DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共32页金蝶K3PLMV14.2_用户手册_ERP集成平台DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共32页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共32页前言感谢您使用《金蝶K/3PLMV14.2_用户手册_ERP集成》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）或金蝶论坛（http://club.kisdee.com）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共32页快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至4008-830-722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共32页目录1.系统概述..11.1.关于本系统.11.2.与其它系统的接口.11.2.1.与ERP系统的接口.12.业务模式及应用..32.1.业务模式.32.1.1.业务流程.33.功能介绍..33.1.升级说明.33.1.1.支持环境及补丁.33.1.2.初始化.43.2.安装部署.43.3.方案配置.73.3.1.方案新增及维护.73.3.2.字段映射.113.3.3.界面功能.143.3.4.流程模板配置.153.3.5.流程运行.163.4.功能说明.183.4.1.物料.183.4.2.EBOM.193.4.3.PBOM.203.4.4.变更影响分析.203.4.5.单点登录.224.附录A术语表..235.附录B参考书目..256.附录C意见反馈表..26DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共32页1.系统概述1.1.关于本系统工程师在PLM平台开发产品时可以直接查询ERP中物料的流通信息，比如物料的库存量、成本等等信息；开发完成即可以将物料明细表以及新增物料记录通过审批流程直接写入ERP。因此，结合K/3PLM与CAD的集成应用，就打通了产品数据从CAD-PLM-ERP的通道，实现PLM从图纸自动抓取物料和BOM资料，PLM自动将数据传递到ERP的业务流程优化，减少中间环节的操作和失误，而且保证数据同步。1.2.与其它系统的接口1.2.1.与ERP系统的接口无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共32页2.业务模式及应用2.1.业务模式2.1.1.业务流程3.功能介绍3.1.升级说明3.1.1.支持环境及补丁PLM集成平台支持与K/3WISE12.3、K/3WISE13.0，K/3WISE14.0，EAS705集成PLMERP补丁PLM14.2K/3WISE12.3PT068971PLM14.2K/3WISE13.0PT075844PLM14.2K/3WISE14.0PT086487PLM14.2EAS705PT074332其他种类ERP可以通过简单二次开发直接加入平台ERP集成旧功能方案也同时保留DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共32页3.1.2.初始化PLM14.2ERP集成平台使用前，如果是与K/3进行集成，请将本文档目录下的【初始化物料内码】、【初始化PLM的BOM单号】两个脚本放置到需要集成的K/3帐套中执行3.2.安装部署集成平台部署使用 设定负责配置的用户为系统内置的【ERP配置角色】可看见ERP集成配置菜单：通过此菜单打开配置界面，进行相应的ERP进行方案配置DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共32页 流程模板设定：在流程模板-节点中设定同意通过应用程序【ERP数据同步】，并选取配置好的方案EAS7.5版本必须至少打到PT074332这个EAS7.5全局补丁。由于PLM功能是灰度发放的，所以需要向总部研发生产制造领域的产品经理申请对应的菜单脚本。 执行菜单脚本后，进行客户化菜单编辑，将PLM菜单加入生产制造模块下，重新登录后出现如下菜单：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第6页/共32页 打开上图所示的菜单，进行PLM基础资料对应关系的初始化。点击提取即可。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第7页/共32页 此后可以外连PLM系统，进行PLM的数据导入了。3.3.方案配置3.3.1.方案新增及维护在配置界面下选择左侧ERP种类，后点击图中所示图标进行配置方案的新增 K/3K/3需要安装WEB服务组件：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第8页/共32页服务器处填写K/3服务器地址即可填写好配置方案名称和K/3服务器后，点击旁边的按钮可以自动列出K/3的帐套信息，选取需要集成的帐套后进行保存，则会在方案列表中出现：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第9页/共32页如果K/3服务器未装WEB服务组件，则需要在配置时，在服务器地址后加上:com（例如“192.168.0.1：com”，不推荐此种方式） EAS:DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第10页/共32页EAS需要填写上图中的相关属性，才能建立新的配置方案选择组织时，注意只能选取一个管理单元和使用组织（后面有图标的），物料默认进入管理单元、其他数据进入使用组织方案新增完成后，可以通过方案列表上的图标进行方案的修改、删除、复制、导入导出DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第11页/共32页 方案导入导入、导出功能可以将配置好的方案进行导出和导入，导入时的导入旧配置功能是指可以将ERP（K/3）集成旧功能的方案导入到新集成平台中配置文件：PLM字段文件：本手册目录下有默认方案参考3.3.2.字段映射方案维护好后，就可以进行字段映射配置，下面以K/3为例进行功能介绍 选取方案后，右边会列出需要配置的各种对象，K/3中的字段会自动列举出来 选取方案后，右边会列出需要配置的各种对象，K/3中的字段会自动列举出来DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第12页/共32页 配置列表：启用列，勾选后标识此行配置生效 ERP字段：标识必填，表示此字段是有来源的（需要选择） PLM字段：支持模糊查询、组合传递及自定义分隔符DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第13页/共32页选择多个PLM字段组合传递到一个ERP字段时，可以在字段间的大括号内自定义分隔符： 来源匹配：当ERP字段为有来源类型时（如计量单位，计价方法等），需要选择以编码还是名称去进行匹配，空白情况下默认为名称EAS接口开放力度不够，只能以编码进行匹配 更新：数据同步时，对象已存在的情况下，此字段是否允许更新 必填：数据同步时，对象字段是否必填DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第14页/共32页 默认值：在配置时，可以只设定默认值进行同步，取值逻辑为先取配置的PLM字段值，再取默认值3.3.3.界面功能ERP字段过滤（通过ERP字段列旁的过滤按钮，可以快速模糊过滤出ERP字段）：列头支持点击排序，可以把启用、必填等选中列进行排序，便于配置通过界面收缩按钮，可以将左侧ERP类型和方案收缩保存为全配置保存（包含物料、BOM、工艺、替代件所有配置），保存提示，当配置有变化是，保存按钮会有红色叹号闪动提示字段隐藏：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第15页/共32页将此脚本拷贝到PLM安装目录下的Config文件中：保存文件后，客户端再重新打开配置界面即可。3.3.4.流程模板配置流程模板设定：在流程模板-节点中设定同意通过应用程序【ERP数据同步检测】，并选取配置好的方案，可以设置在同步之前的节点上，提前检测数据合法性（由于同步时数据才写入ERP，内在的关联约束不能检测完全），数据检测不通过，则流程不能继续向下流转流程模板设定：在流程模板-节点中设定同意通过应用程序【ERP数据同步】，并选取配置好的方案，支持多方案同步DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第16页/共32页此配置在流程实例中可以由执行人进行修改是否是BOM传递，勾选了则表示是BOM传递，未勾选则只传递物料3.3.5.流程运行流程同步节点运行时，采用后台线程模式运行，当同步没有结束时，可以离开流程页面进行其他工作，同步成功完成后，流程会自动流转同步进行中时，可以进行中止同步过程中，如果关闭程序等，则下次打开流程继续进行同步DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第17页/共32页同步过程中，如果发生错误，则会及时弹出错误提示，且在流程界面上会出现一个红色图标(随时调取错误信息)：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第18页/共32页3.4.功能说明3.4.1.物料采用内码匹配，支持物料所有字段更新物料数据同步到ERP中，支持新增和覆盖根据PLM物料编码自动寻找物料分类（K/3）根据PLM物料单位字段结合配置自动寻找K/3计量单位组（K/3）PLM物料冻结物料传递到K/3为禁用状态（K/3）PLM物料同步复制功能：根据PLM业务类型配置ERP物料编码字段，在同步时，查找模板物料进行复制并结合配置信息和传递的物料属性结合形成新物料（K/3）DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第19页/共32页 模板复制时，如果必填字段需要复制，则需要通过配置文件将此字段进行隐藏（见3.3.3配置界面功能：字段隐藏） 非必填字段需要复制直接不启用即可物料同步时，同时同步物料的全局替代件（K/3）物料同步更新时，如果有约束，请查看ERP相关手册3.4.2.EBOMBOM同步时包含物料同步支持ERP表头字段配置传递支持BOM单据状态传递，配置界面配置默认值即可（只支持未审核和审核）根据PLM物料属性【集成方式】选择性同步：在PLM物料及PBOM单上增加【集成方式】字段（下拉选择框、内容为新增、更新、不传递，默认值为更新）根据PLM维护的此字段信息决定传递时在ERP中是新增BOM单、更新BOM单及不传递。如果选择新增，PLM中父项物料有下层时，传递时在ERP中新增BOM单。PLM中父项物料无下层时，则不进行新增。如果选择为更新，则由用户选取对应的ERP单号进行更新，单号为空时，则进行新增（K/3）如果选择为更新，判断父项物料在ERP中是否有BOM单，没有则新增，有的话则更新主BOM（EAS）如果选择不传递，则父物料的直接下层物料信息及直接下层BOM信息不进行传递。ERP集成配置中增加【ERP配置】设置，配置界面配置“ERP集成方式”规则，默认不勾选。勾选，ERP集成方式应用新模式；不勾选，ERP集成方式应用原来模式勾选“启动K3BOM传递新增模式”（1）BOM导入ERP，BOM单号反写，【ERP集成方式】字段值原来为【新DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第20页/共32页增】的，自动变为【更新】；原来为【更新】、【不处理】的，传递后值不变。（2）BOM升版，通过BOM变更、设计变更或手动创建新版，【ERP集成方式】字段值原版本为【更新】的，自动变为【新增】，BOM传递到ERP后再自动变为【更新】；原来为【新增】、【不处理】的，升版后值不变。（3）BOM中有子部件的，子部件遵循此规则。根据PLM物料及业务类型上配置的BOM分组进行同步（K/3）同步到使用组织的默认分组（EAS）BOM同步时，自动同步子件的局部替代件（因ERP中局部替代件适用BOM必须为审核状态，所以BOM状态要设置默认值为审核）BOM同步更新时不能启用工程变更（K/3）BOM同步更新时，如果有约束，请查看ERP相关手册3.4.3.PBOMPBOM的内容包含EBOM内容根据PLMPBOM单属性【集成方式】选择性同步（参考BOM）同步PBOM时，同时同步PBOM中关联的工艺路线支持多条工艺路线同步新增及覆盖，选取PBOM第一条工艺路线作为ERP默认工艺路线工艺路线同时支持工序的新增及覆盖（K/3）工艺路线同步只能引用已存在工序（EAS）3.4.4.变更影响分析PLM中进行变更时，通过变更影响分析，查看影响对象在ERP中的库存及成本、影响单据（K/3）DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第21页/共32页PLM中进行变更时，通过变更影响分析，查看影响对象在ERP中的库存及成本（EAS）是否能查看成本这列内容，根据物料业务类型上的查看ERP成本权限项管控在PLM-配置-配置信息-物料及BOM相关设置-ERP设置列表中，配置默认ERP数据库，同时配置相关的查询语句（成本列注意设置别名为“ERP成本”，物料编码列注意别名设置为“物料编码”，否则不受权限管控）：通过PLM变更中影响列表-ERP影响分析菜单查看变更影响对象相关信息：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第22页/共32页当设计变更启动、BOM变更执行后，影响分析数据固定记录下来，不再变化3.4.5.单点登录使用单点功能需要在客户端机器上安装K/3客户端K/3用户和PLM用户密码需保持一致。安装K/3客户端后打开PLM站点则看到点击相应的帐套就可以登录到K/3系统。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第23页/共32页4.附录A术语表DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第25页/共32页5.附录B参考书目书名作者出版社④内部公开请勿外传26/326.附录C意见反馈表《金蝶K/3PLMERP集成平台》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议④内部公开请勿外传27/325、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-mail：单位：地址：
