1993-2023金蝶国际软件集团有限公司①金蝶云·星辰税务云中级顾问认证培训王亚楠金蝶中国小微业务赋能部2023.01.032①0203金蝶云·星辰税务云整体实施流程1-1.实施前准备工作｜1-2.税务云业务流程｜1-3.税务云整体实施流程2-1.开票配置交付指南｜2-2.开票管理交付流程及注意事项3-1.纳税管理取票配置交付指南｜3-2.纳税管理交付流程及注意事项044-1.开票管理交付常见问题｜4-2.纳税管理交付常见问题税务云开票管理交付指南税务云纳税管理交付指南税务云交付常见问题目录01013金蝶云·星辰税务云整体实施流程1-1.实施前准备工作｜1-2.税务云业务流程｜1-3.税务云整体实施流程4①税务云模块实施前准备实施前让客户提前准备好税盘：星辰支持金税盘、税控盘、税务Ukey，如客户使用的是全电发票，则不需要准备税盘航信金税盘（也叫白盘）百旺税控盘（也叫黑盘）税务Ukey5①税务会计工作基本流程——增值税认证相符的专用发票才可以做为抵扣企业的销项税额或者退税的依据，包含海关专用缴款书。认证进项发票调整项目抄税报税账务处理认证付款报关员提交进出口报关单，将报关单录入免抵退税申报系统，计算进项转出，计算应交税费免抵退税申报完成后，取得银行扣款通知流水单进得记账借：应交税金-应交增值税-已交税金贷：银行存款付款①将进项稽核结果、销项发票抄税结果录入增值税电子申报系统。②录入进项转出税额与出口应缴税额。③录入会计报表④生成电子申报盘⑤根据申报系的报表清单，打印纳税申报表及纸质资料加盖企业公章，企业法人代表印章。⑥携上述资料到国税办税大厅进得申报报税每月报税前必须对本企业已开具的增值税专用发票拿到税局进行抄税，以核实企业的销项税额情况检查销项发票①每月在报税期(一般为月初15日前，遇国家法定节假日税局另行通知)对所需申报的税种进行申报。②扣缴税款的银行帐号必须有足够的余额以备扣缴。有签税银企三方协议的账户余额充足会自动扣款，没有签的需要手工付款入账6税务管理业务流程77①模块组成纳税管理开票管理金蝶云·星辰税务云028税务云开票管理交付指南2-1.开票配置交付指南｜2-2.开票管理交付流程及注意事项9开票场景（税盘电票）10开票场景（开全电票，暂仅支持上海、内蒙古、厦门、广东、四川）客户：1.PC安装金蝶发票智慧管家2.通过星辰进行发票开具11开票插件支持航信、百望、UKey税盘、全电发票支持开全电发票金蝶发票智慧管家12①开票配置开票已开发票管理开票管理实施流程13①税盘开票配置：分别配置三个工具登录税盘，配置税盘，配置指引：https://vip.kingdee.com/link/s/M93Uy下载金蝶发票管理，配置开票插件，配置指引：https://vip.kingdee.com/link/s/M9350开通星辰税务云，配置星辰开票参数税盘金蝶发票管理金蝶云·星辰税务云开票只需要配置这三个工具即可开票：开全电发票配置指引：配置指引：https://vip.kingdee.com/link/s/ME0eI14①开票配置：配置星辰开票参数-税务系统参数设置开票信息：开票需配置销方抬头，一般就是客户公司抬头，不需要取票则不需要认证也能开票开票参数设置：发票限额要根据客户实际情况进行调整，预警参数设置等实施技巧15后台维护商品税收分类编码：在商品信息维护税收分类编码或者开票货物及服务里面按商品分类配置税收分类。税率优先从商品信息里面取；如是POS开票，则还需要在POS端配置门店销售小票，门店小程序不支持开票开票配置：星辰里维护税收分类编码（PC开票、零售开票均需要）实施技巧16①①维护客户开票信息②维护销售开票参数：维护自动勾选下游退货单、折扣发票、开票商品名称、清单发票等参数。③选择已审核的销售出库单、销售退货单、委托代销结算单、委托代销退货单开具发票。④手工开票增加新功能【选单开票】，支持选择销售订单进行直接开票，但是开出的发票和原销售订单没有关联开票步骤开票管理实施-待开发票列表中对已审核的销售单据、委托代销单据开具发票开票确认：支持合并开票（合并项如右图）支持电子专票、纸质专票、电子普票、纸质普票、清单发票，全电专票、全电普票（全电票仅支持上海、内蒙古、厦门、广东、四川）支持修改开票金额、开票抬头、开票折扣17①增值税发票数据与星辰开票取数逻辑税额=开票金额/（1+增值税税率）x增值税税率18①开票管理实施-第三方业务单据直接在星辰开具发票未购买星辰的进销存模块，无法使用星辰的销售单据开具发票，但有自研或已使用行业的业务系统，希望可以通过自身业务系统的单据直接开具发票。对接星辰标准API接口，将外部业务系统的数据链接到星辰，通过星辰的开票功能直接开具发票。实施技巧19客户的抬头信息在客户基础资料中维护，可以通过开票软件把客户抬头导出来，然后直接通过引入客户资料引入到星辰中；作废、红冲、打印、交付、下载发票全流程处理，电票交付需维护客户手机号或者邮箱，手机号交付需要另外付费，邮箱交付是免费的销售开票实施：发票全流程处理：作废、红冲、打印、交付、下载实施技巧0320税务云纳税管理交付指南3-1.纳税管理取票配置交付指南｜3-2.纳税管理交付流程及注意事项21①安装取票插件并取票企业认证发票生成凭证发票认证一键报税纳税管理实施流程第一步：取票配置第二步：跑业务流程发票与业务单据匹配22①取票配置：企业认证-智能取票的前提（要插税盘操作）下载发票云认证组件输入CA密码、抵扣平台密码操作认证，密码一定要客户自己输入，错误次数太多会导致税盘被锁，解锁需要去税局解锁；如果密码不对，可以先去税务平台输入密码，确认无误后再到星辰输入实施技巧23①取票配置：安装取票插件并取票星辰取票有两种取票插件：两种取票插件对税盘无要求；如需取海关专用缴款书，需使用金蝶发票助手24下载“发票云”到取票电脑上，并且连接税盘，授权登录后可以自动获取最新进销项发票；开票软件中的发票数据通过EXCEL导出，然后通过【发票引入】到系统中，支持进销项发票引入如果客户想在业务单据列表匹配发票信息，就要到购买【纳税管理】，通过发票管理采集到发票后，再和单据进行关联；先在取票工具【发票云客户端/金蝶发票助手】上面采集，再到星辰做智能取票，因为自动采集不生效时，需要点手工采集的，只有在取票工具采集到，才能在星辰做智能取票，否则取不到税局有票，但是取票取不到，处理办法：税盘里操作【发票修复】即可查看已开发票；取票实施：通过“发票云”智能取票或者开票软件导入实施技巧25采集海关缴款书实施：金蝶发票助手配置设置取票工具为“金蝶发票助手”在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】中，点智能取票，下载插件安装包并安装。打开金蝶发票助手授权后，可以取票PS：平时客户需要先在金蝶发票助手上采集增值税销项发票和可以抵扣的进项发票实施技巧26采集海关缴款书实施：智能取票采集普通发票或者是海关缴款书，必须在采集发票时勾选“普通发票”，如下图。由于普通发票采集的耗时较长，采集普通发票后一定要保持税盘在线，直到在【历史进项】中看到采集任务状态变为“处理完成”才能拔除税盘。视发票量不同时间不等，建议每次采集的发票不要太多。实施技巧27系统提供的是发票认证模拟；测算好的认证方案可以通过【认证引出】并直接导入“增值税发票综合服务平台”进行发票正式认证发票认证实施：发票一键认证实施技巧28①增值税预申报表根据企业发票数据自动生成增值税申报表；仅支持一般纳税人29所得税实施：企业所得税季（月）度预缴申报表的计算、填报系统预置默认的取数公式，支持自定义修改预置优惠政策，支持修改配置预置勾稽检查设置好所得税参数之后，引出企业所得税预缴申报表实施技巧30①一键报税目前支持广东（非深圳）地区、河北、北京、天津、湖南一般纳税人及小规模纳税人申报增值税申报是通过财务报表进行申报仅支持增值税申报31发票自动生成凭证，如果发票中的客户和供应商信息在基础资料中没有，可以自动新增；如果有发票上的信息（客户、商品）之外的数据（例如项目），就需要补充发票辅助核算发票智能生成凭证实施注意事项实施技巧32①单票匹配实施在采购入库单列表、销售出库单列表可以将单据和对应发票匹配起来匹配方式有自动匹配、手工匹配，也可以手工录入发票信息已经匹配发票的单据可以看到已开票金额、发票状态、发票信息一张单可以匹配多张发票，如发现发票匹配错了，可以点击已开票金额删除对应发票0433税务云交付常见问题4-1.开票管理交付常见问题｜4-2.纳税管理交付常见问题34①开票管理常见问题：问题1：为什么没有买销售开票模块，去修改客户时，提示上述错误？答：实则是销售出库单引用了“客户”字段，需要删除对应单据，才能修改问题2：实施中下载各种插件经常有问题，导致无法正常打开，而且有时候更新了小插件也没有同步更新到软件上：答：找产品经理要新的安装包问题3：销售开票里面能填写客户的发票邮寄地址吗？有些客户收发票的地址、收货的地址、开票信息上的地址，这三个信息会不一致的答：不能，发票备注上限90个字符35纳税管理实施注意事项及常见问题：注意事项：由于税局采集接口的限制1.对于非本月的普通进项发票，每个月只能采集一次，2.本月的普通进项发票，每个月只能采集5次3.建议平时月初和月中尽量不要采集当月的普通发票，以免到月底没有机会采集。4.由于发票上传的时效有延迟，客户在31号开具的发票可能到下个月2号才能上传同步税局。建议次月取上个月的发票时，尽量在4号以后采集，以免采集不到上月末的发票（因为只有一次机会可以采集上月发票，所以不要在月初几天取普通进项票）常见问题：1、开票后发票助手也采集不到发票。登录客户的税盘(航信、百望、UKEY)，查看是否有发票，如果没有发票，则需在税盘中进行【发票修复】必须是上述的三个税盘之一，有些客户是在第三方软件中开票的，也必须登录三个开票软件进行修复发票才行2、海关缴款书怎么采集？客户要采集普通发票或者是海关缴款书，必须在采集发票时勾选“普通发票”，采集成功后在星辰上【智能取票】即可。更多税务专题常见问题可查看：https://vip.kingdee.com/link/s/Mk1521993-2023金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传
