金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言感謝您使用《金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行高效的協同管理作業，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。25.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！使問題迅速得到解決。能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。戶應用問題。作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟金蝶K/3金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。體“以舊換新＂。產品設計思想務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的內核。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發及銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的、經由互聯網提供服務的企業管理及電子商務應4金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純編寫約定 通用格式約定格式意義用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。宋體正文。下劃線。輸入資訊斜體提示資訊。 面格式約定意義圖形介格式“＂窗口名稱。【】普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定意義格式[鍵1]的鍵名。鍵盤上[鍵1+鍵2]兩個鍵。在鍵盤上同時按下 意義滑鼠操作約定格式單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。-5-右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。特別標誌意義 格式溫馨提些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用醒：提醒某戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前進行某一操作之前,必須先完成的操作。提：定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖說中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例例明本手冊述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。事件述了狀態的發生，它反原始事件描過來又充當了一個觸發器。收到憑證證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑組織單了企業的大體結財務部會元組織單元描述構。計資訊物料或者資源物件描述、物料、資源物件資訊、了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。6-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2本系統在ERP中的位置.21.3與其他系統的介面..31.4業務流程圖..4第2章系統設置.52.1基礎資料設置..52.1.1用戶資訊.52.2數據許可權設置..62.3單據編碼規則..102.3.1單據編碼規則設置.102.3.2單據編碼規則應用.122.4單據選項..132.4.1使用自動編碼規則.132.4.2允許手工錄入.132.4.3只能修改、刪除、作廢本人錄入的單據..132.5列印控制..132.5.1列印控制設置.142.5.2列印控制應用.14第3章公用功能.153.1單據公用功能..153.1.1單據非默認顯示資訊及錄入方法..153.1.2單據功能.163.2序時簿公用功能..173.2.1所有單據的篩選查詢.173.2.2所有單據業務批量處理功能..213.3報表公用功能..233.3.1查詢方法.233.3.2功能.24第4章資訊管理.274.1消息中心..274.1.1消息中心概述.274.1.2消息管理.274.2企業公告..274.2.1企業公告新增.274.2.2企業公告維護功能.28第5章訂貨中心.295.1商品分類..295.1.1商品分類新增.295.1.2商品分類管理.295.2商品目錄..3125.2.1商品目錄新增.315.2.2內部用戶維護.335.2.3客戶用戶查詢.385.3收藏夾..395.3.1收藏夾新增.395.3.2收藏夾維護.395.4購物車..405.4.1購物車新增.405.4.2購物車維護.42第6章訂單管理.436.1網上訂貨單..436.1.1網上訂貨單基本資訊及錄入方法..436.2網上訂貨單查詢..456.3銷售訂單變更申請..456.3.1變更申請單基本資訊及錄入方法..466.4銷售訂單變更申請查詢..486.5網上退貨單..496.5.1網上退貨單基本資訊及錄入方法..496.6網上退貨單查詢..516.7銷售訂單查詢..51第7章管道庫存管理.537.1管道庫存導入..537.1.1單據資訊.537.1.2序事薄信息.547.1.3單據功能.55第8章往來對賬.578.1交貨對賬..578.1.1單據資訊.578.1.2序時簿信息.588.1.3單據功能.598.2發票對賬..608.2.1單據資訊.608.2.2序時簿信息.628.2.3單據功能.638.3收款對賬..648.3.1單據資訊.648.3.2序時簿信息.668.3.3單據功能.66第9章管道管理.699.1商機報備..699.1.1單據資訊.699.1.2序時簿信息.719.1.1單據功能.729.2串貨投訴..72-3-9.2.1單據資訊.729.2.1序時簿信息.749.2.2單據功能.749.3服務請求..759.3.1單據資訊.769.3.2序事薄功能.789.3.3單據功能.79第10章客戶資訊.8110.1客戶..8110.1.1單據資訊.8110.1.2序時簿信息.8210.1.3單據功能.8210.2客戶地點..8210.2.1單據資訊.8210.2.2序時簿信息.83第11章日誌管理.8511.1操作日誌..8511.1.1過濾條件設定..8511.1.2日誌維護..85第12章查詢與報表.8712.1商品訪問統計表..8712.1.1查詢方法.8712.1.2取數說明.8812.2銷售訂單執行報表..8812.2.1查詢方法.8812.2.2報表功能.8912.3管道庫存分析報表..8912.3.1查詢方法.9012.3.2報表功能.9012.4管道銷售分析報表..9012.4.1查詢方法.9012.4.2報表功能.9112.5帳戶餘額匯總表..9212.5.1查詢方法.9212.5.2報表功能.9212.6帳戶餘額明細表..9312.6.1查詢方法.9312.6.2報表功能.93第13章系統工具.9514.0K/3BOS工具..9513.2單據套打工具..9513.3許可權管理..9513.3.1功能許可權.9513.3.2數據許可權.954附錄A術語表..99附錄B參考書目..103附錄C意見反饋表..105金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述經銷商門戶是企業以供應鏈管理為核心的管理資訊化建設的重要部分之一，目的是要搭建企業與客戶的協同溝通平臺，讓客戶適時獲取企業可銷產品資訊，進行網上交易與後續的訂單跟蹤與對賬，以縮短企業各相關部門和客戶的溝通時間與成本，提高客戶的滿意度，實現企業與客戶共贏的局面。1.1關於本系統在K/3銷售管理模塊的基礎上，構建管道銷售管理與客戶服務的電子商務平臺，促使企業與管道客戶從傳統交易向網上交易的轉變。實現銷售自助化、訂單履行全程可視，達到簡化客戶溝通，降低從接收訂單到履行的成本，並提高管道客戶的滿意度。構建銷售管理與客戶服務的電子商務平臺，促使企業與管道客戶從傳統交易模式向網上交易模式的轉變。經由經銷商門戶自動獲取客戶訂單資料並線上交流交期、數量等相關資訊，減少企業獲取客戶訂單資訊過程中的人為差錯。方便客戶在網上追蹤每張訂單的履行情況，提升溝通效率，降低訂單履行成本。提供網上對賬功能，實現與客戶的快速有效溝通與資訊交互，提高客戶滿意度。經銷商門戶的主要功能及特性：1．訂貨中心功能：訂貨中心是企業對客戶展示產品的門戶視窗，也是客戶瀏覽產品資訊並決定購買意向的基礎平臺。全面的商品資訊展示嚴格執行代理商與商品之間的授權查看提供基於規則的商品價格查詢2．網上訂單管理：經由簡單的點擊購買方式，實現客戶快速準確下達訂貨請求，降低企業溝通成本，同時自助式退貨與變更功能，也方便企業適時調整訂單與生產。簡便的點擊購買方式購物車動態計價功能第1章系統概述金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊2客戶訂貨到銷售訂單的平滑轉換自助式退貨與訂單變更功能3．往來對賬功能：經由將客戶應收款狀況、出庫單、發票、收款等資訊發佈到網上，供客戶查看對賬，適時發現差錯。從訂單下達到履行的全程跟蹤即時對賬查詢功能交貨、發票與支付的確認功能4．管道管理功能：一方面為代理商提供一個申報商機線索，獲取企業售前技術支援的平臺；另一方面為協調代理商之間市場競爭，防止跨區低價傾銷，提供相應的申訴與處理平臺。商機報備與項目支援功能串貨投訴與處理平臺1.2本系統在ERP中的位置詳細內容見圖1-1：金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊第1章系統概述圖1-11.3與其他系統的介面經銷商門戶與銷售管理模塊資料高度集成，業務流程緊密銜接。經銷商門戶平臺的完整應用需要依賴於銷售管理模塊。經銷商門戶生成的網上訂單在銷售管理模塊進行生成銷售訂單、銷售出庫、銷售開票，並進行收款，共同完成銷售訂單的完整業務流程。-3-第1章系統概述金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊1.4業務流程圖圖1-24金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊第2章系統設置第2章系統設置經銷商門戶平臺系統是企業面向客戶的統一業務管理平臺，同時與K/3ERP是高度資料集成，因此我們單獨用一章來介紹一下經銷商門戶平臺系統的系統設置。經銷商門戶平臺系統主要進行以下內容的系統設置：基礎資料的設置單據通用功能的設置2.1基礎資料設置基礎資料是系統進行業務處理的必備條件，經銷商門戶平臺系統運行所需要的基礎資料主要是用戶資訊，下面將介紹基礎資料的準備。2.1.1用戶資訊經銷商門戶平臺系統主要用戶是客戶用戶，因此首先要在業務賬套中創建客戶用戶資訊，並建立客戶用戶和客戶的對應關係。1、登錄賬套管理工具，選擇“業務賬套＂，點擊【用戶】按鈕，進入“用戶管理＂介面。2、在客戶用戶節點下，點擊【新建用戶】，彈出新增用戶視窗，在【對應客戶】項目，按F7鍵打開客戶資料介面（包括所有的交易客戶和潛在客戶），用戶可以選擇一個客戶，確定後將客戶保存在用戶資訊中。新增用戶的其他操作與普通用戶的新增是一樣的，具體操作細節可以參見《K/3賬套管理用戶手冊》。3、用戶在經銷商門戶進行操作需要檢驗用戶的功能許可權。一般需要給客戶用戶基礎資料和經銷商門戶管理的許可權。注意：1、系統經由客戶和用戶的對應關係來實現資料隔離，即客戶用戶只能看到對應客戶的資料。2、經銷商門戶平臺支援客戶用戶，也支援普通K/3用戶，兩者區別在於是否存在對應的客戶。-5-第2章系統設置金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊圖2-12.2數據許可權設置資料授權，即業務資料的資料許可權設置，系統可以按照一定的職員的職能進行資料範圍設定，即實現資料隔離。如深圳辦的業務員，只能查看深圳辦的客戶，不能查詢其他銷售機構的客戶。資料許可權設置依附的CRM系統建立的組織機構，該資料許可權針對的是企業內部用戶。在組織架構關係中，可以按照職員來設定他對業務單據的資料許可權。6金蝶K/3經銷商門戶管理系統用戶手冊第2章系統設置注意：組織架構支援虛擬組織架構，即可能存在一個職員存在多個部門組織，在設置資料許可權時，部門不為空時，必須在各個組織架構下設置該職員的資料許可權（部門非空時，資料許可權會判斷同時判斷部門和職員，即部門和職員同時對應時才會有許可權）；部門為空時，則只需在某個組織架構下設置即可查看該職員對應的所有單據許可權。資料許可權設定支援經銷商門戶系統.
