DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第1页/共57页金蝶K/3PLMV14.2项目角色配置用户手册DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第2页/共57页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.0201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第3页/共57页前言感谢您使用《金蝶K/3PLMV14.2任务角色配置用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第4页/共57页8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至4008830722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第1页/共57页目录1.项目基本信息访问..52.项目基本信息修改..53.项目资源访问.64.项目资源修改.75.项目团队访问.76.项目团队修改.87.项目预算成本访问..98.项目预算成本对比曲线图..99.项目预算修改.1010.项目成本修改.1111.访问整个项目输出..1212.访问整个项目输入..1313.浏览整个项目输出..1414.浏览整个项目输入..1415打开整个项目输出对象..1516.打开整个项目输入..1617.检入、检出、撤销、注册整个项目输出..1618.检入、检出、撤销、注册整个项目输入..1719.添加、连结、导入整个项目输出.1820.添加、连结、导入整个项目输入.19DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第2页/共57页21.链接项目及其下层任务对象输出.1922.链接项目及其下层任务对象输入.2023.删除整个项目输出..2124.删除整个项目输入..2225.是否允许项目变更..2226.项目冻结、解冻..2427.项目对下层所有任务的访问（除输入、输出、预算成本）.2528.项目对下层所有任务的操作（除输入、输出、预算成本）.2629.项目对整个预算成本的访问.2730.项目对整个预算成本的修改.2731.项目甘特图访问..2832.项目结束.2933.项目进度访问.3034.项目启动.3135.项目任务删除.3136.项目任务添加.3237.项目日历访问.3338.项目日历修改.3439.项目输出完整列表访问..3440.项目输出对象添加、链接、导入.3541.项目输出全部对象创建流程.3642.项目输出全部对象打开..37DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第3页/共57页43.项目输出全部对象导出..3744.项目输出全部对象检入、检出、撤销、注册..3845.项目输出全部对象浏览..3946.项目输出全部对象删除..3947.项目输入完整列表访问..4048.项目输入对象添加、链接、导入.4049.项目输入全部对象创建流程.4150.项目输入全部对象打开..4151.项目输入全部对象导出..4252.项目输入全部对象检入、检出、撤销、注册..4253.项目输入全部对象浏览..4354.项目输入全部对象删除..4355.项目相关流程访问..4356.项目相关流程修改..4457.项目业务类型列表访问..4558.项目业务类型对象打开..4559.项目业务类型对象导出..4660.项目业务类型对象浏览..4761.项目子任务列表修改..4862.附录A术语表..4963.附录B参考书目..5164.附录C意见反馈表.53DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第5页/共57页1.项目基本信息访问1.文字描述：允许拥有该项目权限的用户访问项目基本信息2.截图说明2.项目基本信息修改DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第6页/共57页1.文字描述：允许在项目结束状态、启动状态、未启动状态下基本信息修改2.截图说明例如下图所示，团队角色中包含了该项目权限，则该项目角色用户具有修改项目基本信息的权限，。3.项目资源访问1.文字描述：允许访问项目“资源”页内容DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第7页/共57页2.截图说明4.项目资源修改1.文字描述：允许修改“项目资源”内容2.截图说明5.项目团队访问1.文字描述DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第8页/共57页可以访项目团队，但不能做任何操作2.截图说明6.项目团队修改3.文字描述可以访项目团队，但不能做任何操作4.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第9页/共57页7.项目预算成本访问1.文字描述：允许查看项目“预算成本”页2.截图说明8.项目预算成本对比曲线图1.文字描述：允许对比“预算与成本”DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第10页/共57页允许查看预算与成本对比曲线图2.截图说明9.项目预算修改1.文字描述：允许修改项目“预算“与”成本”2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第11页/共57页10.项目成本修改1.文字描述：在项目结束状态、启动状态、未启动状态下允许修改项目成本（在成本处可以进行添加成本、删除成本的操作）。2.截图说明例如下图中，项目团队角色中包含了该项目权限，则该项目角色用户具有修改预算成本中成本项的权限；在项目【预算成本】下的【添加成本】、【删除成本】、【人工成本】菜单为可用状态，否则上述菜单为不可用。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第12页/共57页11.访问整个项目输出1.文字描述：功能：允许查看该项目输出对象列表（包含任务输出对象）2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第13页/共57页12.访问整个项目输入1.文字描述：功能：允许查看该项目输入对象列表（包含任务输入对象列表）2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第14页/共57页13.浏览整个项目输出1.文字描述：功能：允许浏览项目和任务输出对象2.截图说明14.浏览整个项目输入1.文字描述：功能：允许浏览项目和任务输入对象2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第15页/共57页15.打开整个项目输出对象项目输入输出——是指项目基本信息当中的项目输入输出，而整个项目输入输出则是包含项目和任务的输入输出1.文字描述：功能：允许打开项目和任务的输出对象2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第16页/共57页16.打开整个项目输入1.文字描述：功能：允许打开项目和任务的输入对象2.截图说明17.检入、检出、撤销、注册整个项目输出1.文字描述：功能：能对项目和任务输出对象进行打开、浏览、检出、检入、注册、撤销检出、版本变更更改业务类型，输出文件夹配置等操作2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第17页/共57页18.检入、检出、撤销、注册整个项目输入1.文字描述：功能：能对项目和任务输入对象打开、浏览、检出、检入、注册、撤销检出、版本变更更改业务类型，输出文件夹配置等操作2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第18页/共57页19.添加、连结、导入整个项目输出1.文字描述：在整个项目（含其下任务）结束状态、启动状态、未启动状态下在项目输出处允许添加、连结、导入操作2.截图说明如下图所示；在项目及子任务的输出均可以新建、连结、导入、集成导入。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第19页/共57页20.添加、连结、导入整个项目输入1.文字描述：在整个项目（含其下任务）结束状态、启动状态、未启动状态下在项目输入处允许添加、连结、导入操作2.截图说明如下图所示；在项目及其下任务的输出均可以新建、连结、导入。21.链接项目及其下层任务对象输出1.文字描述：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第20页/共57页功能：允许链接项目和任务输出PDM对象，需配合勾选添加、连结、导入整个项目输出权限2.截图说明22.链接项目及其下层任务对象输入1.文字描述：功能：允许链接项目和任务输入PDM对象，需配合勾选添加、连结、导入整个项目输入权限2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第21页/共57页23.删除整个项目输出1.文字描述：功能：允许删除项目和任务的输出对象2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第22页/共57页24.删除整个项目输入1.文字描述：在任务结束状态、启动状态、未启动状态下允许删除整个项目（含其下任务）的输入。2.截图说明25.是否允许项目变更1.文字描述：允许用户添加项目变更，注：该权限须与角色权限相配合使用。2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第23页/共57页在用户所在角色拥有项目变更中可写、可读权限（如下图所示含有可读、可写权限）的条件下；在【项目变更】中点【新建】后在添加变更对象下点击【添加项目】可以选择项目对象。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第24页/共57页如没有项目变更权限再会弹出如下对话框。26.项目冻结、解冻DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第25页/共57页1.文字描述：允许冻结及解并冻项目2.截图说明例如下图中，项目团队角色中包含了该项目权限，则该项目角色用户具有【冻结】（已启动项目）/【解冻】（已冻结项目）的权限；在项目基本信息下出现【冻结】/【解冻】菜单，否则在基本信息下不出现【冻结】/【解冻】菜单27.项目对下层所有任务的访问（除输入、输出、预算成本）1.文字描述：允许在项目结束状态、启动状态、未启动状态下对下层所有任务的访问除输入、输出、预算成本；但没有操作权限。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第26页/共57页2.截图说明例如下图中，为有权限与没有权限的两张图对比！28.项目对下层所有任务的操作（除输入、输出、预算成本）1.文字描述：允许在项目结束状态、启动状态、未启动状态下对下层所有任务（除输入、输出、预算成本）的操作。注：该权限需配合项目对下层所有任务的访问权限同时时行，如没有配合项目对下层所有任务的访问权限则会无法访问而空有操作权。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第27页/共57页29.项目对整个预算成本的访问1.文字描述：允许在整个项目的结束状态、启动状态、未启动状态下对整个预算成本的访问30.项目对整个预算成本的修改允许在项目结束状态、启动状态、未启动状态下对整个预算成本的修改。2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第28页/共57页例如下图所示，项目角色中包含了该项权限，则该项目角色用户具有在【预算成本】中修改预算的权限；在预算成本中【添加预算】、【修改预算】、【预算成本对比曲线图】菜单为可用状态，否则预算成本中的【添加预算】、【修改预算】、【预算成本对比曲线图】菜单不可用31.项目甘特图访问1.文字描述：允许在项目结束状态、启动状态、未启动状态下访问甘特图2.截图说明例如下图所示，项目团队角色中包含了该项目权限的条件下，则该项目角色用户可以项目下看到【甘特图】。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第29页/共57页32.项目结束1.文字描述：允许用户结束已启动的项目2.截图说明例如下图中，项目团队角色中包含了该项目权限，则该项目角色用户具有结束已启动项目的权限；在项目基本信息下出现【结束】菜单，否则不出现该菜单DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第30页/共57页33.项目进度访问1.文字描述：允许访问项目的【进度】2.截图说明例如下图中，项目团队中包含了该项目权限，则该项目权限用户具有查看项目进度的权限；在项目基本信息下出现【进度】菜单，否则不出现该菜单DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第31页/共57页34.项目启动1.文字描述：允许用户启动未启动的项目，与项目结束相反。2.截图说明项目团队角色中包含了该项目权限，则该项目角色用户具有结束已启动项目的权限；在项目基本信息下出现【启动】菜单，否则不出现该菜单；参考项目结束权限，在此不截图35.项目任务删除1.文字描述：允许删除此项目下的任务DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第32页/共57页2.截图说明例如下图中，【测试项目】项目团队中包含了该项目角色，则该项目角色用户具有删除【确认单阶段】任务的权限。36.项目任务添加1.文字描述：允许添加项目下的任务2.截图说明例如下图中，【测试项目】项目团队中包含了该项目角色，则该项目角色用户具有添加任务（新建任务）的权限。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第33页/共57页37.项目日历访问1.文字描述：允许访问项目属性中的【项目日历】2.截图说明例如下图，拥有该项目权限的用户只要参与【测试项目】，则可查看【项目日历】DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第34页/共57页38.项目日历修改1.文字描述：允许修改项目日历2.截图说明拥有该权限的用户，与【项目日历访问】的权限结合起来后，可对项目日历进行修改39.项目输出完整列表访问1.文字描述：可以对项目的项目输入列表进行访问,可以对项目的项目输入列表进行访问，不能对DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第35页/共57页对象做任何操作40.项目输出对象添加、链接、导入1.文字描述：允许对项目的输出进行添加、连结、导入2.截图说明在“项目输出对象添加、链接、导入--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行添加、链接、导入操作。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第36页/共57页41.项目输出全部对象创建流程1.文字描述：允许对项目的输出物创建流程2.截图说明在“项目输出全部对象创建流程--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行项目输出全部对象启动流程操作。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第37页/共57页42.项目输出全部对象打开1.文字描述：允许以应用软件打开的方式查看项目输出物2.截图说明在“项目输出全部对象打开--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行“打开”操作。43.项目输出全部对象导出1.文字描述：允许将项目全部输出物的导出到本机计算机上。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第38页/共57页2.截图说明在“项目输出全部对象导出--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行“导出”操作。44.项目输出全部对象检入、检出、撤销、注册1.文字描述：允许对项目的输出进行维护（修改）2.截图说明在“项目输出全部对象检入、检出、撤销、注册--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行检入、检出、撤销检出、注册、版本变更、更改业务类型”操作。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第39页/共57页45.项目输出全部对象浏览1.文字描述：允许只对项目输出对象进行浏览操作2.截图说明在“访问整个项目输出--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行“浏览”操作。46.项目输出全部对象删除DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第40页/共57页1.文字描述：允许删除项目输出中的全部输出对象2.截图说明在“项目输出全部对象删除--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行“删除”操作。47.项目输入完整列表访问1.文字描述可以对项目输入清单进行访问，不能对对象做任何操作48.项目输入对象添加、链接、导入1.文字描述：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第41页/共57页允许对项目的输入进行添加、连结、导入2.截图说明在“项目输入对象添加、链接、导入--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输出（不包含任务输出）中的全部对象进行项目输入对象添加、链接、导入操作。49.项目输入全部对象创建流程1.文字描述：允许对项目的输入物创建流程2.截图说明在“项目输入全部对象创建流程--结束\启动\未启动”或“项目输出完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对已结束的项目的项目输入（不包含任务输入）中的全部对象进行项目输入全部对象启动流程操作。50.项目输入全部对象打开1.文字描述在“访问整个项目输入”或“项目输入完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对项目输入中的全部对象进行“打开”操作。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第42页/共57页2.截图说明51.项目输入全部对象导出1)文字描述在“访问整个项目输入”或“项目输入完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对项目输入中的全部对象进行“导出”操作。2)截图说明52.项目输入全部对象检入、检出、撤销、注册1.文字描述在“访问整个项目输入”或“项目输入完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对项目输入中的全部对象进行“检入、检出、撤销检出、注册、版本变更、更改业务类型”操作。2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第43页/共57页53.项目输入全部对象浏览1.文字描述在“访问整个项目输入”或“项目输入完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对项目输入中的全部对象进行“浏览”操作。2.截图说明54.项目输入全部对象删除1.文字描述在“访问整个项目输入”或“项目输入完整列表访问”权限勾选的情况下，可以对项目输入中的全部对象进行“删除”操作。2.截图说明55.项目相关流程访问1.文字描述：允许添加限制项目启动与结束的流程DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第44页/共57页2.截图说明56.项目相关流程修改1.文字描述：允许添加限制项目启动与结束的流程2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第45页/共57页57.项目业务类型列表访问1.文字描述：允许以不同的输出业务类型访问列表2.截图说明58.项目业务类型对象打开1.文字描述：允许以不同的输出业务类型查看项目输出内容，用打开方式DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第46页/共57页2.截图说明59.项目业务类型对象导出1.文字描述：以不同的输出业务类型查看项目输出内容，允许导出2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第47页/共57页60.项目业务类型对象浏览1.文字描述：允许以不同的输出业务类型查看项目输出内容，用浏览方式2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第48页/共57页61.项目子任务列表修改1.文字描述：允许在甘特图中页中，进行工期调整-》选择调整、整体调整2.截图说明DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第49页/共57页62.附录A术语表无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第51页/共57页63.附录B参考书目无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册_V1.1第53页/共57页64.附录C意见反馈表《金蝶K/3PLMV14.2项目角色配置用户手册》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-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