DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共60页金蝶K/3PLMV14.2研发文档管理用户手册DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共60页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共60页前言感谢您使用《金蝶K/3PLMV14.2研发文档管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）或金蝶论坛（http://club.kisdee.com）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共60页功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共60页我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接电话至4008830722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共60页目录1.系统概述..11.1.关于本系统..11.2.与其它系统的接口..41.2.1.与研发物料管理系统的接口..42.业务模式及应用..62.1.研发文档管理业务模式..62.1.1.业务流程..63.功能介绍..73.1.文档管理基本配置..73.1.1.业务类型配置..83.2.文档管理.103.2.1.文档管理LICENSE.103.2.2.文档查询.103.2.3.个人搜索器.123.2.4.文档列表搜索器.123.2.5.文件夹查询.133.2.6.文档多视图.143.2.7.文档库工作区.203.2.8.文档库归档区.383.2.9.文档库发布区.453.2.10.文档库报废区.46DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共60页3.2.11.文档库回收区.474.附录A术语表..495.附录B参考书目..516.附录C意见反馈表..53DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共60页1.系统概述1.1.关于本系统文档管理是PLM系统的主要功能模块之一，管理产品全生命周期内所产生的各种文档，包括研发过程控制文件、产品图纸、体系文件、工艺手册、检验规范、技术资料等。通过对项目过程中的资料收集而建立企业的电子资料库，规范化的标准资料库，方便企业查询使用，加快研发速度，提升研发效率，创造更大的经济价值。基本概念【文档】各种电子文件和图档，通称文档。文档由物理文件和数据记录两部分组成。【物理文件】存储在FTP服务器上面的实际物理文档。【数据记录】存放在数据库中，记录该文档的各种属性，如编号、状态、修改人、与其它数据的关系等。【电子仓】用于安全存放物理文件的物理存储空间，一般是PLM服务器操作系统下的一个FTP目录。【业务类型】文档的业务类型是为了方便组织、查询或区别某种文档需求特别的操作方式而设定的，文档业务类型由系统管理员根据企业情况自行设定。业务类型设定操作见（系统配置操作手册)。【文档版本】一份文档由于修改而出现内容不同的本子，保留版本有利于文档的可追溯性，其实质是几个因修改而产生的几个物理文件对应一个文档。文档的版本有：工作版本、有效版本、历史版本。【文档状态】文档处于文档生命周期不同时期的描述，文档的状态有：提交状态、归档状态、发布状态和报废状态。不同的状态存放不同的文档区，在工作区的文档均为提交状态。【文件夹】用于组织文档的一种逻辑数据结构，也可称为文档目录，文件夹有层次结构。与普通的文件夹不同，PLM中的文件夹并不是用来保存文档，而是对文档进行分类组织的工具。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共60页【文件夹权限】用于设定用户访问文件夹及文件夹下存放文件的控制权限。文档生命周期【个人工作区】是个人独立对文档进行操作的区域，该区域的文档只存放在本地，可以按需要给其他用户进行共享。具体操作另见【我的工作台】－【个人工作区】管理。【文档库-工作区】对处于工作状态的文档进行导入、编辑、权限管理等操作的区域，企业根据工作需要建立相应的文件夹体系结构并对对文档进行分类存放。【文档库-归档区】文档处于归档状态的存放区域，对该区域文档可以进行报废、发布解除归档等操作。【文档库-发布区】归档后发布出来的文档存放区域，只有在发布中授权的用户才可以在该区域访问发布后的文档。【文档库-报废区】报废文档存放的区域，该区域的文档操作受角色权限控制。【文档库-回收区】文档从工作区删除后的存放区域，对该区域文档可以进行还原、删除等操作。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共60页文档管理基本约定：表示未提交状态，个人工作区的文档均为未提交状态。：表示文档处于提交状态。：表示文档处于归档状态。：表示文档处于发布状态。：表示文档处于报废状态。：表示文档正处于被检出状态。：表示文档在流程中。：表示文档处于变更状态。:表示文档被自己获取拥有权。:表示文档被他人获取拥有权。“*”号项为必填项。在一般情况下，为了减轻网络负担，系统不自动刷新。有时为了能得到准确的信息，用户可以进行手工刷新；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共60页1.2.与其它系统的接口1.2.1.与研发物料管理系统的接口集成图纸会根据文档与物料之间的属性映射关系转化为产品结构。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第6页/共60页2.业务模式及应用2.1.研发文档管理业务模式2.1.1.业务流程DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第7页/共60页3.功能介绍3.1.文档管理基本配置设置文件夹业务类型新建、导入、编辑文件文件归档启动文件审批流程规划文件夹目录设定文件夹访问权限文件发布文件报废不通过启动变更流程，变更归档后的文档解除归档恢复回收报废必要时必要时DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第8页/共60页3.1.1.业务类型配置进入PLM系统中【系统设置】→【配置信息】→【业务类型】→【文档】下，右键点击【新建】按钮，创建文档的业务类型。如下图：【新建】新建文档业务类型；【删除】删除文档业务类型；【刷新】当一些操作没有即时更新时，手动进行刷新；【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型；【剪切】移动该业务类型到其它业务类型下；【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型；此处还可以看见文档业务类型根节点下有多条规则，规则内容根据文字解释比较清晰，此处只说明以下几条规则：【变更中文档不允许打开、导出、发布相关版本和版次】：此项配置后，为了确保用户不会使用旧文档，则不允许在对文档进行变更的同时去发布、打开旧的文档版本的物理文件。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第9页/共60页【压缩/不在材料明细表中零件不生成物料及BOM】：SolidWorks集成功能，勾选后，配置为压缩/不在材料明细表中的零件，在通过文档生成物料时，不产生对应的物料及BOM。具体可参考SolidWorks集成手册的说明。【启用PDF签字】：此为AUTOCAD图纸和PROE图纸使用的签字功能，具体实现方式请参照对应两个集成手册中的说明。【启用工作区归档区权限分离】：勾选后，文档工作区和归档区的文件夹权限可以分开进行授权设置。建立好文档业务类型后，单击文档业务类型树，进入文档业务类型维护页面：此页面包含八个页签：基本信息、分配规则、分配显示字段、设置扩展字段、关联文件类型、数据对应关系、关联流程模板、文档模板。基本信息：维护文档业务类型基本信息、编码规则，版本等。分配规则：分配此业务类型的相关规则。分配显示字段：分配文档基本信息界面显示字段。设置扩展字段：设置该类型文档的扩展属性字段。关联文件类型：设置改业务类型相关的文件类型（如.DOC\.XLS）数据对应关系：设置文档属性与文件类型属性之间的映射关系，主要用于CAD集成。关联流程模板：设置该类型文档关联流程模板，以供该类型的文档启动流程时选择。文档模板：设置业务类型相关模板，用户根据模板新建文档。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第10页/共60页3.2.文档管理3.2.1.文档管理LICENSE购买文档管理LICENSE后，才能使用文档管理模块，即可见如下图所示菜单项3.2.2.文档查询在金蝶K/3PLM系统的文档管理中，用户可以通过模糊及多条件组合查询，查找出需要的文档，操作如下：点击【文档管理】→【文档查询】，即进入文档查询页面，如图所示。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第11页/共60页设定查询范围和检索条件选择【查询范围】，可选择的查询范围包括：全部（除报废）、工作版本、归档版本、发布版本、报废版本、最大版本，虚文档选择常规字段（如文档编码、文档名称）条件、条件符号（包含、不包含、不等于、大于、等于、大于等于、小于、小于等于），输入检索值输入完成后，如需组合其他字段查询，可点击【添加】设定后续检索条件，组合逻辑有“并且”、“或者”对不需要的检索条件，可点击其右侧的【删除】清除当前检索条件，也可以点击下方【清除全部条件】清除当前所有设定的检索条件可根据文档的业务类型，添加扩展字段检索条件，与前面的常规字段组合，同时系统支持通配符“*”查询，通过通配符查出所有的文档。设定好检索条件后，点击【查询】，列出查询结果，可在权限许可范围内进行导出、打开、浏览、删除等操作【导出文档】将选定文件从服务器上面下载到本地电脑指定位置。【打开】使用本地电脑对应的应用程序打开选定的文件。【浏览】通过PLM系统直接在网页内打开查看选定的文件。【删除】从服务器上面删除选定的提交状态文件，被删除文件被移入文档库回收站。【属性】打开选定文件的PLM属性窗口。在设定好查询条件得到查询结果后,可将查询结果导出至excel中,有三种导出方式当前DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第12页/共60页页，全部和选择值。当前页可将当前页面的查询结果导出至excel中；全部可将所有的查询结果导出至excel；选择值可将用户选择的内容导出至excel。3.2.3.个人搜索器对于常用检索条件的查询，可以将其设定在“个人搜索器”保存在系统中，【个人搜索器列表】显示所有设定的个人搜索器，单击搜索器名称，显示了本搜索器的检索条件。设定个人搜索器：按文档查询中描述设定查询的检索条件，在【个人搜索器名称】中给本次查询命名，点击右侧【保存】，系统就会在【个人搜索器列表】中记录本次检索。【个人搜索器】只针对用户本人有效。3.2.4.文档列表搜索器在【文档管理】的三大区（工作区、归档区、发布区）中，文档列表的上方均配备了快捷查询和高级过滤功能，该查询功能用于用户查询选定区域的文档对象。如图：文档列表查询器查询的范围只局限于用户所在文档区选择的文件夹目录下的文档对象，查询的范围包含文件夹目录本身及其下层所有子文件夹目录。快捷查询给出的是常用查询字段，而通过高级过滤可以根据所有文档库能提供的字段信息进行查询，并且高级过滤功能提供查询方案保存和默认方案功能。查询条件为空的条件下进行查询，系统默认查询该范围内的所有文档。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第13页/共60页3.2.5.文件夹查询通过查询文件夹可以列出用户可访问的文件夹，并且可以打开快速定位到该文件夹。3.2.5.1.文件夹查询操作点击【文档管理】→【文件夹查询】，即进入文件夹查询页面，如下图所示：设定查询范围和检索条件，选择文档所属范围，包括：“工作区”、“归档区”、“发布区”、“报废区”；选定【查询内容】的检索字段（名称、编码、创建人等），输入条件值，点击右侧【查询】，即可列出当前工作区内可访问的文件夹。查看检索结果，点击文件夹图标，系统直接定位到对应的文件夹，显示文件夹的文件。3.2.5.2.文档结构树中的文件夹查询【文档管理】的三大区（工作区、归档区、发布区）中，在左侧文档结构树的顶端提供【常用模块】功能，显示近一周内点击次数排名前三的文件夹，通过点击可以快速定位。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第14页/共60页通过文档树结构根节点旁边的查询功能（见上图的漏斗图标），可以根据输入的文件夹名称进行查询定位。3.2.6.文档多视图基本概念： 在系统内增加多视图功能，由系统管理员建立自定义视图并设置使用状态，用户可使用状态为启用的视图，亦可选择其中视图作为个人的默认视图。 自定义的视图可按照实际需求将业务类型与其他相关的属性进行自由组合，通过对视图的切换可快速查看所需内容。3.2.6.1.新建文档视图DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第15页/共60页点击【系统设置】→【视图定义】，即进入视图定义编辑页面，点击上图中【新建】按钮后，在弹出的窗口中填入视图的相关信息如下图：信息输入完成后，点击【应用】\【确定】，提示视图建立成功。注意：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第16页/共60页 视图类型选择要正确，视图类型有三种，分别是项目、文档和表单，选择哪种类型视图就会在哪个模块使用，新建完成后类型不允许修改。这里我们建立的文档视图，所以类型选择文档。 是否启用，系统默认新建视图时是启用状态的，可以由系统管理员控制是否启用。只有启用状态的才能被使用，同时，启用状态的视图不允许删除。 点击【应用】视图建立成功并且可以选择业务类型组合属性字段设置条件项，点击【确定】按钮视图建立成功并且页面关闭，配置条件项要重新打开页签。3.2.6.2.文档视图的条件设定新建条件定义：设置多视图定义条件规则与设置项目查询定义条件规则相似，有常规字段条件也有扩展字段条件，下面先介绍新建定义条件再介绍条件定义设置。上面是新建定义条件页面，左边是以建立好的树状定义条件，右边是新建页签。在树状结构上点击右键，出现【新建】、【删除】、【刷新】等功能按钮【新建】打开右边新建页签，新建定义条件；【删除】删除定义条件；【刷新】刷新修改后的条件定义新建定义条件，在右边打开的新建页签中输入相应信息，点击【应用】，定义条件新建成功。新建成功后，项定义会自动显示在右边页签中，点击【项定义】进入字段设置。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第17页/共60页上图是条件项定义页面，分常规字段条件定义、扩展字段条件定义和条件定义列表三部分。设置一项定义，选择字段名称和条件符号，输入值，选择组合逻辑，点击【确定】，设置完成。字段条件设置完成，点击【确定】，设置完成的定义条件会在列表中显示。删除项定义直接点击该项定义×。需要注意一下几点： 输入数据，输入的字段数据需与系统一致，例如字段名称选择“实际结束时间”，输入数据格式“2010-11-2314:11:06”； 项定义树状结构关系，字节继承父节定义。例如父节点定义条件设置为“负责人等于李某”，子节点又设置“负责人等于周某”，这样是不符合逻辑； 每个定义条件可以设置多个项定义，方便用户视图查看。权限设置 权限分配DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第18页/共60页视图条件定义完成，要给该视图分配权限，此处是通过角色来进行授权。 个人默认视图设置在个人设置中设定项目个人默认视图，可选择启用状态的有权限的视图，设定完成，在项目库页面默认显示的就是已设定的视图。如果设置的默认视图被取消权限，则默认视图自动设置为文件夹视图。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第19页/共60页3.2.6.3.视图的修改在视图列表页面，有查询、新建、删除、刷新、复制新增等功能【查询】查询列表中的视图；【新建】新建视图；【删除】删除停用的视图，启用状态的视图不允许删除；【刷新】刷新列表页面；【复制新增】复制新增视图，新增视图项定义与复制的一致，视图名称备注后加“-1”。3.2.6.4.文档视图的实现效果DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第20页/共60页3.2.7.文档库工作区3.2.7.1.文档库工作区应用说明 建立文档目录结构，对业务类型的文档进行分类管理。 对文档目录进行权限设置，实现对文件夹或文档个体的权限控制。 对文档进行打开、检出\检入等基本操作，实现对提交状态下的文档编辑操作。3.2.7.2.文件夹操作点击【文档管理】→【文档库-工作区】打开文档库的工作区，在文档库目录树上选择需要创建文件夹的目录单击“右键”，在弹出的右键菜单上选择相应的菜单，如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第21页/共60页用途：实现文档库文件夹维护的操作。菜单说明：【文件夹权限】对文件夹设置权限。【新建文件夹】用来创建文件夹。【属性】查看或修改文件夹属性。【删除】删除文件夹，当文件夹没有下层文件夹或下层没有文档时才允许删除。【刷新】重新显示页面。【复制】复制选中的文件夹及该文件夹下的所有子文件夹。【剪切】移动选中的文件夹及该文件夹下的所有子文件夹和文档。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第22页/共60页【粘贴】把复制或剪切的对象放到某个位置。【创建快捷方式】对选择的对象创建快捷方式并发送到个人桌面。【转到归档区】转到归档区对应的文件夹下。【转到发布区】转到发布区对应的文件夹下。【文件夹管理】以列表形式将该文件夹下一层的子文件夹显示在右边的区域，以便于对子文件夹进行新建、复制、删除等基本操作。文件夹管理选择【文件夹管理】打开文件夹管理窗口，如图：【新建】在当前文件夹下面新建文件夹，输入文件夹编号和文件夹名称（必填项）即可。【删除】删除选定的文件夹，如果需删除的文件夹存在有子文件夹或者该文件夹下有数据记录和相关联的数据，则不允许删除该文件夹。【复制】复制该文件夹及其子文件夹，粘贴后新文件夹名称组成与其一致，编码为空，文件夹下包含文档不复制。【剪切】剪切选定文件夹及其子文件夹，粘贴后被剪切文件夹及子文件夹移动到指定位置，文件夹下包含文档一起移动到新的位置。【粘贴】根据复制操作创建新的文件夹及其子文件夹（编码为空），剪切后粘贴操作直接将剪切选定的文件夹及其子文件夹移动到指定位置。【返回上层文件夹】返回到上层文件夹列表。文件夹权限操作选择【文件夹权限】打开权限设置窗口，如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第23页/共60页在【参与者组】可以按“用户”、“角色”和“用户组”三种方式来选择参与者，在【参与者】选择相应的用户，点击【添加】，添加需要授权的用户，在【有效期】内设定权限的期限，在权限列表明细内选择授权的项目，点击【确定】或【应用】保存设置。（注：角色中提供按创建者的角色进行权限设置，可以配置人员对自己创建的文档所具体的各种权限）权限说明：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第24页/共60页【完全控制】最高级别权限，勾选此项系统默认其他项均选定。【浏览】可以通过配置浏览器方式进行访问文档内容。【读取】用文档默认格式打开，系统默认有“浏览”跟“访问”权限。【写入】可以在其下层新建文件夹或导入文档，系统默认有“访问”权限。【修改】对已有对象有修改权限；包含“浏览”、“读取”、“访问”权限。【删除/删除来源关系】对已有对象或对象的来源关系有删除权限，包含“访问”权限。【创建新版】对已有对象有创建新版权限；包含“浏览”、“读取”、“访问”权限。【访问】可以查看文件夹属性及文件夹下文档列表，但不能打开文档内容。【发布文档】对文档有发布权限，包含“访问”权限。【文档回收】可以对文档进行回收，包含“访问”权限。【归档】可以对文档直接归档的权限，包含“访问”权限。【解除归档】对文档有解除归档的权限，包含“访问”权限。【报废文档】对文档有报废的权限，包含“访问”权限。【归档后修改相关对象】对归档后已有对象有修改相关对象权限；包含“读取”、“访问”权限。【分配权限】可以对其下层对象进行权限设置，包含“访问”权限。【打印】对文档可以进行打印的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【修改相关对象】对文档属性可以进行修改相关对象页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【查看相关对象】对文档属性可以进行查看相关对象页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第25页/共60页【查看相关版本】对文档属性可以进行查看相关版本页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【查看相关过程】对文档属性可以进行查看相关过程页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【查看相关项目任务】对文档属性可以进行查看相关项目任务页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【查看相关问题】对文档属性可以进行查看相关问题页签内容的权限设置，包含“访问”和“浏览”权限。【删除版次】在文档属性的相关版本页签，可以进行删除版次的权限设置。【设置有效版本】在文档属性的相关版本页签，可以进行设置有效版次的权限设置，包含“访问”和“读取”权限。新建文件夹选择【新建文件夹】打开文件夹创建窗口，在窗口中填入文件夹编号和文件夹名称（必填）、备注，点击【确定】创建完毕。结构树目录的排序以【文件夹编码】的升序进行排列。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第26页/共60页文件夹复制、剪切和粘贴在结构树上选择复制（剪切）的文件夹，点击右键选择【复制】或【剪切】，然后将鼠标移到目标文件夹点击右键选择【粘贴】将对象放置在该文件夹下。3.2.7.3.文档操作在文档库工作区的文档目录结构树上选择目标文件夹，在窗口的右边操作区内，我们可以进行文档的操作，功能菜单位于列表顶端和勾选记录行时显示的浮动菜单中，如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第27页/共60页用途：实现对提交状态的文档进行维护操作。菜单说明：【切换缩略图】点击此按钮会弹出三种列表显示模式：列表、大图、小图；缩略图关联设置：文档业务类型缩略图选项。当勾选“显示缩略图”时，在文档基本信息页面显示缩略图上传按钮。当未勾选“显示缩略图”时，在文档基本信息页面不显示缩略图上传按钮。（建议在此种设置的情况下，文档库使用列表模式显示，更加美观）【列表】传统列表显示模式，如下图；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第28页/共60页【大图】缩略图大图显示模式，如下图；【小图】缩略图小图显示模式，如下图；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第29页/共60页【新建】新建文档，可以引用业务类型里面配置好的模板进行创建文档，也可以没有模板，但创建出来的文档不存在物理文件，需配合注册使用，从本地上传物理文件。【导入】从本地上传文档，支持多选导入。【集成导入】特别针对中望CAD的集成导入【打开】系统按默认格式对选择的文档进行打开。【浏览】系统按配置的浏览器对选择的文档进行内容访问。【检出】对选择的文档进行检出操作，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】将检出的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【删除】删除选定的文档，删除的文档仍然保留在【回收区】内。【注册】从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容，但文档名称和其他的一些属性不改变。【启动流程】对选定的文档启动审批流程。【创建快捷方式】创建文档的快捷方式，并发送到首页的【快捷方式】。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第30页/共60页【刷新】重新显示该页面。【其他-属性】打开选定的文档属性页面。【其他-导出】将选定的文档下载到本地。【其他-复制】将选定的文档进行不同目录之间的复制。【其他-移动】将选定的文档进行不同目录间的移动。【其他-归档】将选定的文档直接归档。【其他-版本变更】对选定的文档的版本进行变更。【其他-撤销检出】对检出的文件取消检出。【其他-复制到个人工作区】将选定的文档复制到个人工作区目录。【其他-更改业务类型】对文档进行业务类型更改。【其他-获取拥有权】对文档享有独占权限，其他人不能对其进行修改操作，图标：。【其他-释放拥有权】对文档释放独占权限，使其他人可以进行修改等操作。【其他-文档权限】对文档进行授权。文档导入操作选择某个目标文件夹，在右边操作区点击【导入】，在弹出的导入窗口上，选择【业务类型】、【文件类型】，如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第31页/共60页点击【添加】按钮系统自动切换到本地硬盘，添加需要上传的文档对象，点击【上传】导入完成。文档检入\检出操作在操作区里选择某一个文档，在窗口的工具条上点击【检出】按钮，检出该文档，如图，系统将自动打开该文档，用户即可对文档进行修改操作。文档修改内容保存后，关闭文档，回到PLM系统的操作区界面，选择工具条上的【检入】按钮，将修改后的文档重新覆盖上传服务器。注意：文档修改必须要进行检出\检入操作，修改的内容才可以更新到服务器上。文档注册操作（文档注册，是用本地文件覆盖选中的工作区的物理文件或新建的没有物理文件的文件）在文档操作区内，选择某个需要注册的文档，在工具栏上选择【注册】，在弹出的【文档注册】窗口上选择本地文档上传，若需要采用所上传的文件名作为注册后的文档名，则将“是否以文件名称作为文档名”打钩。如果勾选“创建副本”，则文档对象会生成一个新的版次。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第32页/共60页启动流程操作在文档操作区中，选择需要提交审批的文档（可多选），点击工具栏的【启动流程】，打开流程模板库，选择某一流程模板点确定，（如果在所选的文档业务类型的关联流程模板里面关联了流程则直接进入流程画面，无需再选择流程）如图：进入流程规划窗口的流程信息页面，在【审核对象】栏，可以继续追加审核对象（包括文档、表单、物料以及产品）如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第33页/共60页在【参考附件】栏，点击【添加文档】或【链接文档】将系统内或者本机的对象加到流程中作为流程的附件，操作方法大致跟追加“审核对象”一样。点击【流程图形】，查看该流程图，注意：流程图的第一节点执行人系统默认为流程提交人，并自动由系统执行。如图：点击【人员】页面，对流程执行人进行规划。如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第34页/共60页在【流程节点】，【执行者】，【需要预设的节点】下面的网格中双击，都可以出现调整执行人员的画面，如果在流程模板的当前节点勾选了就可以修改下一个节点的审核人员。如果在流程模板的当前节点勾选了就可以修改该节点后的所有节点审核人员。如图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第35页/共60页注意：第一个节点的审核人无法修改。在【监督者】，【通知人员】，下面的网格中双击，分别可以设定监督者和通知人员。设置好审批对象、附件和执行人后，回到【流程信息】页面，在页面下方点击【确定】按钮，提交流程审核。注：流程具体操作请参考审批流程模块介绍。文档属性查看在文档操作区可以通过点击文档图标或文档名称打开该文档的属性页面，也可以选择工具栏的【其他】→【属性】按钮打开文档属性。如图：常规属性页面，记录文档的一些常规属性，如名称等，如图，而该页面属性的显示可以通过文档【业务类型】→【分配显示字段】和【设置扩展字段】两个页面进行设置，具体操作见【配置】相关说明：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第36页/共60页相关对象页面，记录与该文档有链接关系的文档、物料、产品等对象，如图。注：将文档、物料、产品等关联一起，方便查询和变更影响范围评估。新建关联，点击关联对象，如图关联物料对象，在物料选择窗口勾选关联物料，点击选择，最后确定即可。【相关版本】记录该文档的所有版本和版本信息。【相关过程】记录该文档所走过的过程信息，包含：流程、发布、报废、回收、恢复、变更等过程。【组成结构】针对集成导入的图纸类文档才有相关的组成结构。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第37页/共60页【用途反查】针对集成导入的图纸类文档才有这项功能，反查自己的上层图纸。【相关项目任务】记录该文档被哪些项目或任务的输入或输出链接。文档其他操作 文档导出：将文件从服务器上面下载到本地电脑用户指定位置 复制：将选定的文档复制到【文档库－工作区】其他文件夹 移动：将选定的文档移动到【文档库－工作区】其他文件夹 归档：将选定的文档直接归档到【文档库－归档区】 版本变更：按照文档业务类型的版本规则修改文档版本 撤销检出：对已检出的文档撤销检出 复制到个人工作区：将选定的文档复制到个人工作区指定文件夹 更改业务类型：变更选定文档的业务类型 创建快捷方式：将选定文档创建快捷方式到个人桌面 获取拥有权：对文档享有独占权限，其他人不能对其进行检出修.
