团队协同用户手册用友软件股份有限公司2010年11月团队协同第2页共84页目录目录.2产品介绍.6使用流程.7第一步，系统启用&授权..7第二步，系统设置.7第三步，协同日常业务.7应用专题.8名词解释.8协同空间.8协同区.8受控协同区.8活动协同区.8历史协同区.8协同区角色.9协同区权限.9协同空间.9功能概述.9使用前提.9栏目说明.10操作说明.14协同区首页..15功能概述.15使用前提.15栏目说明.15操作说明.17协同区导航..19功能概述.19使用前提.19操作说明.19协同区查询..22功能概述.22使用前提.22栏目说明.23操作说明.23协同区成员..24成员列表.24功能概述.24使用前提.24栏目说明.24操作说明.25协同区第3页共84页成员WebPart..26功能概述.26使用前提.26栏目说明.26操作说明.27讨论板..28讨论板工具首页.28功能概述.28使用前提.28栏目说明.28操作说明.29讨论帖查询.31功能概述.31使用前提.31栏目说明.32操作说明.33协同区公告..33公告首页.33功能概述.33使用前提.33栏目说明.34操作说明.35公告查询.36功能概述.36使用前提.36栏目说明.36操作说明.37协同区邮箱..38邮箱首页.38功能概述.38使用前提.38栏目说明.38操作说明.40邮箱帐号配置.43功能概述.43使用前提.43栏目说明.44操作说明.45邮件维护.45功能概述.45使用前提.45栏目说明.46操作说明.46邮件浏览.48团队协同第4页共84页功能概述.48使用前提.48栏目说明.49操作说明.49邮件查询.50功能概述.50使用前提.50栏目说明.50操作说明.51协同区日历..52日历工具首页.52功能概述.52使用前提.52栏目说明.53操作说明.54日程维护.55功能概述.55使用前提.55栏目说明.56操作说明.56日程查询.58功能概述.58使用前提.58栏目说明.59操作说明.60ERP页面..61ERP工具首页..61功能概述.61使用前提.61栏目说明.61操作说明.62共享ERP页面.64功能概述.64使用前提.64栏目说明.64操作说明.65协同区文档..66文档工具首页.66功能概述.66使用前提.67栏目说明.67操作说明.69上传文档.70功能概述.70协同区第5页共84页使用前提.71栏目说明.71操作说明.71文档浏览.72功能概述.72使用前提.72栏目说明.73操作说明.73文档查询.74功能概述.74使用前提.74栏目说明.74操作说明.75整理文件夹.76功能概述.76使用前提.76栏目说明.76操作说明.77设置权限..78功能概述.78使用前提.78栏目说明.78操作说明.79协同区消息订阅..79功能概述.79使用前提.80栏目说明.80操作说明.82全文检索..83功能概述.83使用前提.83栏目说明.83操作说明.84团队协同第6页共84页产品介绍U9Portal提供了针对用户的个性化入口，U9协同服务则针对企业的中小规模任务小组、团队提供了针对特定任务目标的“虚拟工作室”。这里不单包含便于人们相互沟通、交流的常见工具软件：公告、讨论版、团队邮件等，还可以内嵌任意ERP业务系统中的数据页面。在解决了业务数据灵活、临时的动态授权的同时，极大程度的提高了ERP用户分享数据，协作完成任务的工作效率。企业协同服务为U9系统中的用户提了协同空间、协同区和协同工具，主要的协同工具如下：公告管理协同邮箱文档管理日历工具，即日常工作中比较常用的“日程管理”讨论板ERP页面U9Protal中的协同区还提供了消息提醒功能，用户可根据各自的需求进行任意消息的订阅；并且，单独为协同区提供了全文检索。备注:本产品中使用了HTMLparser，详细信息请参见：http://www.majestic12.co.uk协同区第7页共84页使用流程第一步，系统启用&授权协同模板的使用前提是：必须在Portal中启用协同模块并且授予用户协同的使用权限。•协同启用:系统必须启用协同模块，用户才能在协同中找到协同模块 进入系统管理 系统启用•权限分配：系统启用后，必须为用户进行授权，得到授权的用户才能正常使用协同模块•进入系统管理 权限管理和用户管理 角色分配第二步，系统设置系统设置包括Portal级的系统设置：主要用来对企业搜索进行索引维护的；和协同级的系统设置：主要用于进行公告发布权限的设置；操作如下：•索引维护:系统初始化或重启等情况下，需要进行索引维护才能保证企业搜索功能的正常应用 进入系统管理 索引维护•公告授权：协同模块中“我的协同”中包含公告功能，公告的发布和管理需要有公告管理的相应权限 进入协同 团队协同 **协同区 权限设置第三步，协同日常业务•我的协同：包括协同事项、消息、日历、记事本等与个人相关的协同应用和团队协同 进入协同 协同事项/…… 团队协同：项目或特定任务小组的虚拟工作室，包含邮件、讨论、公告、ERP页面、文档五大工具 进入协同 团队协同•文档管理：企业级文档管理，入口有以下两个，其中协同的入口只有在协同模块启用的情况下可用团队协同第8页共84页 进入基础设置 公共设置 文档管理 进入协同 文档•企业搜索：类似Google、Baidu的一样的搜索,限于Portal范围内的搜索 进入协同 企业搜索 进入协同 文档应用专题名词解释协同空间企业协同应用的首页，单击菜单协同 团队协同进入协同空间页面。协同空间页面集中当前用户在组织中任何协同区上的所有内容，为用户解决了跨协同区数据浏览问题协同区协同区可以理解为：能够为某个工作组创建一个可用来创建、组织及共享信息的网站。协同区默认包含一个公告工具和邮件工具，协同区的创建人（拥有者）和具有管理者角色的用户可以在协同区内创建一个或多个日历、文档和讨论板工具或进行协同区成员的维护受控协同区协同区的受控状态为受控的协同区称为受控协同区（或私有协同区）。这类协同区对阅读权限控制的比较严格，只有成为协同区成员的用户才能进入这类协同区活动协同区没有被关闭的协同区称为活动协同区历史协同区已经被关闭的协同区称历史协同区。协同区一旦被关闭后，除协同区的拥有者（创建人）能够进行重新打开操作外任何人不能进行任何操作权限设置的对象是用户和角色在所有角色中，名称为“所有用户”的角色是系统预置的，任何人不能对其进行更改当前用户所拥有的是：“所有用户”角色所拥护的权限，当前用户本身所拥有的权限，当前用户所属角色所拥有的权限。这三种权限的集合协同区第9页共84页协同区角色协同区和协同区工具是基于角色的访问控制，简单说就是协同区和协同工具的授权是针对角色进行的。支持对协同区角色的管理。系统默认为协同区的创建者赋予协同区管理员的角色，并支持自定义角色，为角色赋予不同的权限。支持为协同区角色自定义不同的成员。协同区权限协同区可针对角色进行授权的，也可直接授予用户权限。权限规则支持自定义配置，可配置的权限属性如下：是否允许访问；是否允许读写；是否允许管理。协同空间功能概述“协同空间”使您可以通过一个位置查看您在组织中任何协同区上的所有内容,“协同空间”可以提供：•一个用于集中查看您的所有文档、日历、邮件、讨论、ERP页面、公告及协同区等信息的位置•一种跨协同区进行内容整合的方式使用前提无团队协同第10页共84页栏目说明协同空间－导航项栏目说明我的协同区导航到我参与的全部协同区列表，我参与的协同区列表提供如下几种视图：•全部，在我的协同区列表范围内切换到我参与的所有协同区视图•未读的,在我的协同区列表范围内切换到所有我没有读过的协同区视图•最近访问的，在我的协同区列表范围内切换到我最近访问过的协同区视图。默认视图•我创建的,在我的协同区列表范围内切换到我所有未读过的协同区视图历史协同区导航到协同区活动状态为“关闭”的所有协同区列表，历史协同区提供如下几种视图：•全部，在历史协同区列表范围内切换到所有活动状态为“关闭”的协同区视图•最近访问的，在历史协同区列表范围内切换到我最近访问过的协同区视图。默认视图•我参与的，在历史协同区列表范围内切换到所有我参与的协同区视图•我创建的，在历史协同区列表范围内切换到所有我创建的协同区视图公告导航到我可以查看的所有协同区的公告列表，公告列表提供如下几种视图：•全部，我可以查看的所有协同区的全部公告•未读的，在公告列表范围内切换到我未读的公告视图。默认视图•我创建的，在公告列表范围内切换到我创建的所有公告视图协同区第11页共84页栏目说明邮件导航到我在组织内可以阅读的全部邮件列表，邮件列表提供如下几种视图：•未读，在邮件列表范围内切换到所有我没有读过的邮件，默认视图•已收，在邮件列表范围内切换到所有我已经收到的邮件视图•全部，在邮件列表范围内切换到所有我可以读的邮件视图文档导航到我在组织内可以阅读的全部文档列表，文档列表提供如下几种视图：•全部，切换到在组织内我有能阅读的所有文档视图•我上传的，在文档列表范围内切换到由我上传的所有文档视图•未读的，在文档列表范围内切换到由我没有阅读的所有文档视图，默认视图•最近访问的，在文档列表范围内切换到由我最近浏览过的所有文档视图•访问后发生了变更的，在文档列表范围内切换到由我阅读后发生过变更的所有文档视图日历导航到我在组织内可以阅读的全部日程列表，日程列表提供如下几种视图：•我接下来3天的日程，在日历列表范围内切换到我明天+后天+大后天的全部日程视图。默认视图•我的历史日程，在日历列表范围内切换到所有我已经完成的日程视图•全部日程，在日历列表范围内切换到所有我可以读的日程视图讨论板导航到我在组织内可以阅读的全部讨论帖列表，讨论帖列表提供如下几种视图：•我未读的话题，在讨论列表范围内切换到我没有读过的话题视图。默认视图•我发表的话题，在讨论列表范围内切换到所有我发表的话题视图•全部话题，在讨论列表范围内切换到所有我可以读的话题视图ERP页面（共享）导航到我在组织内可以阅读的全部ERP页面（工具）列表，ERP页面列表提供如下几种视图：•我创建的，在ERP列表范围内切换到所有我创建的ERP页面视图。默认视图•全部，在ERP列表范围内切换到所有我可以读的ERP页面视图协同空间－协同区列表栏目说明协同区名称超链接项。单击进入该协同区首页协同区创建人创建人（具有拥有者角色的用户）名称创建时间协同区创建时间团队协同第12页共84页协同空间－公告列表栏目说明标题公告标题，超链接项。单击该超链接，弹出公告详细信息页面进行公告查看协同区公告隶属于的协同区名称，超链接项。单击该超链接进入该协同区首页创建人该公告创建人创建时间公告创建时间协同空间－邮件列表栏目说明阅读状态图.
