金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页BOS自定义单据设置本文档适用于K/314.0wiseBOS自定义单据设置本文档针对BOS自定义单据设置，通过本文档的学习可以了解BOS自定义单据设置之保存规则的操作步骤。2015年9月1日V1.0编写人：舒艳2015年9月1日V2.0修改人：孙穆兰本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2014金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共13页目录1．应用背景................................................................32．案例分析................................................................33．单据基础配置............................................................34．定义保存规则............................................................55．保存单据................................................................86．单据测试................................................................97．发布单据...............................................................11金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共13页1．应用背景在日常业务的操作过程中，常常会因为各种原因，企业需要根据自己的实际业务使用一些公司特有的单据，而金蝶K/3系统中自带的单据并不能满足用户的需求，此时就需要我们在金蝶K/3BOS中自定义单据，并将其发布到金蝶K/3界面来使用，本文将简要描述BOS单据设置中保存规则的设置情况。2．案例分析BOS中自定义了一张单据，单据设置如下述：单据体【物料】、【计量单位】、【生产数量】、【订货数量】和【金额】。客户希望实现以下功能：在保存该单据的时候，若是生产数量大于订货数量，系统能给予提示，不允许该单据保存。3．单据基础配置登陆金蝶K/3主界面后，单击左上角菜单栏的【系统】，选择【K/3BOS】，系统弹出K/3的登陆界面，登录相应账套，如图-1。图-1登陆账套选择K/3系统，点击左上角的白色文本按钮，可以新增子系统，选择新增的子系统【测试】。点击右边空白处，再点击右上角的白色文本按钮可以新增子系统明细【测试模块】，效果图显示如下图-2。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共13页图-2打开子系统明细点击【打开】，选择右上角的业务单据，右击鼠标，选择新建业务单据，弹出如图-3所示的页面，选择新建业务单据，点击【确定】即可。图-3新建业务单据新建一张简单的业务单据“自定义单据”，我们可以直接从左边工具箱中的【常规字段库】、【核算项目字段库】以及【常用字段库】中选择我们需要的字段，直接将其拖拽到单据上。根据题述需求，我们拖拽【核算项目字段库】中的【物料】字段到单据体，拖拽【常用字段库】中的【计量单位】字段到单据体，两次拖拽【常规字段库】中的【数量】字段到单据体，并将其分别命名为【订货数量】、【生产数量】，拖拽【常规字段库】中的【金额】字段到单据体，其他字段不再赘述，如图-4所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共13页图-4新建业务单据4．定义保存规则在【属性】窗口中选择【订货数量】字段，单击其属性中的【保存规则】，在弹出的界面中，单击【新增】，如图-5所示。图-5新增保存规则在打开的【保存规则】窗口中，从【操作名称】下拉菜单中选择“单据合法性校验”，如图-6所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共13页图-6定义操作名称定义其表达式条件，如图-7所示。设置表达式之后直接点击确定会提示如图-8所示。需要合法性校验表达式为假时提示才能点击确定，显示如图-9所示。图-7定义表达式金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共13页图-8确定时提示金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共13页图-9保存规则5．保存单据设置好该单据后，单击工具栏中的【保存】按钮，以保存设计好的单据，如图-10所示。保存后的单据下次进入K/3BOS后可以直接看到，而且保存后的单据还可以在原来的基础上进行修改。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共13页图-10保存单据6．单据测试保存单据后，可以通过单据检测功能检测单据各字段配置得是否正确，以做及时修改。单击【运行】菜单中的【单据测试】，如图-11所示。图-11单据测试弹出的单据界面，其效果与在主界面新增单据相同。在自定义单据的测试界面，填列所需测试数据，保存单据，如图-12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共13页图-12错误提示进入序时簿检查成功保存的单据，如图-13所示。图-13序时簿检测金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共13页图-14单据序时簿从图-14我们就可以看出，只有当生产数量≤订货数量的时候，单据才允许保存。7．发布单据在K/3BOS界面设置好该单据后，可以将该单据发布到K/3主控台方便操作。首先打开设计好的自定义单据，右键在【项目】窗口中选择【发布到主控台】或是单击【部署】菜单中的【发布到主控台】，如图-15所示。图-15单据发布弹出【发布】界面后，在左侧的业务对象列表中选择【自定义单据】，右侧发布的目标位置依次选择【测试】→【测试模块】→【自定义单据】，单击【添加】则在发布列表中列金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共13页示出单据对应的发布位置，如图-16、图-17所示。图-16测试单据发布图-17发布金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共13页单击【发布】提示：“发布对象成功”后，重新登陆K/3主控台则可以查看到发布的自定义单据了，如图-18所示。图-18测试单据发布此时，该自定义的单据即可达到客户的需求了，登录K/3主界面就可以查看到自定义的单据了，显示如图-19所示。图-19K/3主界面
