1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰整体实施流程金蝶中国小微业务赋能部2022年2CONTENTS第二部分上线试用第一部分业务调研第三部分切换验收前言实施准备3注意事项指定一名素质较高的员工作为项目经理统筹，全程参与软件的全流程实施，另外各部门按自己工作内容分工参与，共同完成实施。在实施过程中涉及到系统设置里参数部分尽量一次性设置正确，不要抱着后期还可以修改先随便设置上线的思想32确认时间后可制作一份实施计划表，实施可参考表格中的进度执行，并分析超前/滞后原因41每一阶段的工作都需要让各部门负责人签字确认，避免后期产生争议，降低实施风险，同时也能保障实施的工作成果。4前言实施准备5学习链接https://ncs.h5.xeknow.com/s/4faytK知识准备了解产品，学习产品，实施前每个涉及使用系统的部门都需要派出代表来先学习产品，再按流程实施属于自己的模块6星辰进销存云零售云订货云轻分析开票管理纳税管理财务云知识准备由于购买时只有进销存云和财务云可单独购买，其他模块皆需依赖这两个模块，其中零售和订货商城必须先购进销存，其他模块先购进销存或财务均可，故实施时尽量也按该顺序7项目准备综合项目信息，根据公司实际情况制定实施计划，包含实施周期、各部门参与实施的人员名单日期模块2月6日2月7日2月8日2月9日2月10日进销存订货商城财务8召开启动会，成立项目组项目组成员名单（1）召开启动会，有利于在员工中达成共识，凝聚力量投入到项目中；（2）成立项目组，为项目的顺利进行提供保障；（3）建立沟通机制，如日例会、周例会、重大关键节点通报及突发问题需求沟通方式，保障项目顺利进行。某某公司金蝶云星辰项目启动会产品问题处理机制某某公司金蝶云星辰实施项目日报金蝶云星辰实施计划表(含进销存、零售、订货、财务）关键词：公布实施计划、确认项目组成员、建立沟通机制9第一部分业务调研10调研目的从管理层角度理解通过系统来优化改进管理的需求，确认各部门业务需求,完成基础资料及用户权限等资料的准备、完成业务流程图以及项目实施计划表11步骤一：调研业务需求及组织架构调研业务需求组织架构确定基础资料和参数金蝶云星辰上线调研(含进销存、零售、订货、财务）（1）熟悉公司架构；（2）收集及确认的需求及业务流程；（3）输出业务设计蓝图包含：某某公司需求及问题反馈模板-反馈人姓名业务流程注意：如有新需求暂不能满足，及时提单或与总部沟通12步骤二：确定基础资料和参数调研业务需求组织架构确定基础资料和参数（1）准备并确认基础资料和参数为下一步顺利实施提供保障（2）基础资料含商品资料、客户供应商、仓库、职员、门店、币别、期初等（3）职员需确认其对应职位及操作需求和权限包含：职员操作权限资料基础资料确认单基础资料准备商品期初导入（有期初才要）注意：各部门提供的资料需要各部门主管确认13第二部分上线流程14上线试用及产品培训目的：完成账套初始化参数设置及基础资料导入、授权，培训，进入试运行阶段这步工作主要是做好初始化，，尽量让工作涉及对应模块的成员直接加入到初始化过程中，以快速熟悉系统，利于今后的工作，完成账套初始化后进行培训，并切换新系统进入试运行阶段15系统初始化及开单测试启用服务系统设置数据初始化打印设置注意启用期间的选择,启用期间前的单据无法录入打印设置【实施指南】金蝶云·星辰初始化及邀请授权基础资料维护,如之前准备好的商品、客户供应商、职员仓库等等子账号授权引入引出模板的设置16系统初始化及开单测试进销存订货财税进销存是金蝶云星辰的基础模块，管理着基础资料，零售及订货模块依赖于进销存模块，所以需要先配置进销存经销商、微信公众号、微信支付宝支付、微信小程序、H5页科目、币别、初始余额、凭证模板等申请开票能力、税盘、电票票种等金蝶云星辰实施计划表(含进销存、零售、订货、财税）零售硬件设备、微信公众号、微信/支付宝支付、微信小程序17系统初始化及开单测试—进销存账套授权Step1成员邀请、功能授权、字段授权、数据授权进销存参数设置Step2存货计价方法（成本）、是否分仓、含税、等基础资料Step3把调研阶段准备好的资料导入（商品仓库客户供应商职员等等套打设置Step4打印模板设置注意：商品导入前须先导入计量单位、品牌，商品标签以及商品类别、辅助属性，再导入商品资料金蝶云星辰实施计划表(进销存）职员操作权限资料模板基础资料准备模板【实施指南】金蝶云星辰进销存【实施指南】金蝶云星辰初始化及基础资料18系统初始化及开单测试—零售门店设置Step1门店、收银员、商品零售价格等资料及参数维护微信会员、在线支付配置Step2配置在线支付、配置微信会员POS收银机设置Step3POS收银机等硬件配置，打印设置开单收银Step4收银员登录POS，开单测试并确认硬件连接状况（1）零售的实施涉及到门店硬件及支付，故实施前需要准备好收银机等相关硬件以及提前申请公众号及支付（2）由于零售的基础信息在进销存基础资料模块管理，故实施零售前必须先完成基础资料的实施职员操作权限资料模板金蝶云·星辰零售项目实施计划表金蝶云·星辰零售实施操作手册19系统初始化及开单测试—订货基础设置Step1在订货商城-商城管理-系统配置、商城首页配置商品上架及经销商设置Step2在基础资料-客户里设置客户订货角色；订货商品列表上架商品配置微信公众号微信支付Step3建议开通公众号及微信支付、支持支付宝支付微信订货小程序Step4建议开通订货小程序金蝶云星辰实施计划表(订货）【实施指南】金蝶云星辰订货20系统初始化及生成凭证测试—财税金蝶云星辰实施计划表(财务）【实施指南】金蝶云星辰财务、税务财务参数Step1设置财务参数、基础资料如科目、凭证模板等科目关联设置Step3设置会计科目关联的进销存基础资料初始数据Step2财务初始余额、现金流量初始数据税票申请Step4申请开票能力、税盘、电票票种、开票插件账号等21产品培训完成基础资料导入后，各部门安排对本部门员工培训金蝶云星辰产品培训登记表金蝶云星辰产品简介培训计划书221、各部门代表参与实施2、商品资料的多方确认（计量单位、条码设置、价格设置、批次和序列号、编码规则）3、整理基础资料（多单位商品条码及价格资料，业务单据导入，客户供应商等资料）4、建立项目沟通机制5、全流程内部模拟及验证6、时刻关注实施期间的问题，轻重缓急，及时反馈项目上线阶段注意事项23第三部分切换验收24切换验收有些客户在完成初始化后会有一段磨合期让员工先在系统里操作，待熟悉后再正式使用。作为项目经理应该制定好计划，在规定时间内要求各部门完成实操及反馈，在正式使用时让各系统使用部门负责人签字确认金蝶云星辰产品项目实施完成确认单完成正式切换后，代表产品的实施已经结束251、正式切换计划（时间点、磨合期、及应急方案）2、项目进展情况，每天要做好日报记录，必要时在项目交流群反馈（清晰把握项目进度，依据全面上线计划）风险识别、预估和应对（客户内部、非主观因素等）——保持沟通3、产品问题处理机制（需求问题、产品bug、使用问题）轻重缓急4、学习培训：专项及细节（如有必要，因各个岗位问题而定）5、正式切换一旦启动，尽量不要停下来，磨合期间只有不影响主流程的开展，除非遇到重大问题导致项目无法进行。切换验收阶段注意事项26资料链接27常见问题1、商贸版其数据支持迁移到金蝶云·星辰吗？答：关于迁移的问题可查看在线文档：https://vip.kingdee.com/article/182694；支持业财一体迁移星辰；2、总部能否提供单独的试用账号？答：总部不提供单独的测试账号，通过以下方式获取：登录精斗云官网www.jdy.com登录后选择金蝶云星辰点击试用；3、之前有试用账套，那试用账套里面的数据支持迁移到金蝶云·星辰吗？答：金蝶云·星辰不支持账套下载和上传，故不支持一键迁移；通过以下两种方式处理：1）付费由客服（研发）处理账套数据迁移；具体费用由客服提供的为准2）下载原账套数据，手工导入4、精斗云V3、V5升级到金蝶云·星辰后，原来的数据还能查询吗？答：目前可支持查询，但后续可能会清空数据，如只迁移余额到星辰的且后续需要持续查看数据的，建议多购买一个账套完成单据的迁移，每年付费1000元可持续查看；Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司微信扫码关注
