金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统计划排程用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印与改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年9月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统计划排程用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的机械行业平台系统的使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出-2-快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。-3-10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高-4--5-的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。-6--7-EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。-8-意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2系统特点.11.3模块结构.11.4与其它系统的接口.2第2章业务模式及应用.42.1销售1+N计划..42.2月生产计划.4第3章系统应用基础.53.1基础资料维护.53.2核算参数.53.3系统设置.63.4单据编码规则.73.5打印控制.83.6多级审核管理.103.7权限管理.113.8用户管理.113.9日志信息.11第4章公用功能.134.1单据操作.134.2序时簿操作.194.3报表操作.30第5章销售1+N计划编制..385.1销售1+N计划的建立..385.2销售1+N计划的查询和维护..46第6章系统工具.516.1数据交换工具.516.2单据自定义.556.3单据套打.64附录A术语表..65附录B参考书目.66附录C意见反馈表..67金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统机械行业中的大型机械产品生产，厂家一般按季、月、周的模式编制层层分解的、滚动执行的生产计划，并要求其零部件供应商也必须采用这种生产计划方式。整机厂按配件厂产品的累计提前期的月数，向其零配件厂滚动下达N个月的整机计划，用于配件厂做采购和自制品准备。如某配件厂的采购提前期最长的国外采购件要3个月，每月给国外订一次货，则在1月底制订2+3、4、5月的计划，那么根据5月份的销售预测做2月下单的采购计划。也就是1月份底制定的采购计划是用于5月份的生产，这就是销售1+N（累计提前期月数）计划，实际起作用的只有1个月的计划。而配件厂成品的生产，则根据整车厂的月（周）要货计划进行排产。机械行业平台，在K/3计划管理、生产管理、供应链物流管理各子系统的基础上，提供符合机械行业的销售1+N计划编制、月生产计划编制等业务处理，提高业务处理效率和生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。1.2系统特点本系统具有以下特点：1、灵活的业务处理；2、严密的业务控制；3、简便高效的操作模式。1.3模块结构机械行业平台功能结构详细内容见表1-1：第1章系统概述金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册表1-11.4与其它系统的接口1.4.1与计划管理系统的接口月生产计划直接维护MPS、MRP计划订单，进行MPS、MRP计划订单的修改、审核和投放。-2-金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第1章系统概述-3-1.4.2与销售管理系统的接口销售1+N计划直接维护销售订单，进行销售订单审核、反审核、修改等操作。1.4.3与出口管理系统的接口销售1+N计划直接维护外销订单，进行外销订单审核、反审核、修改等操作。1.4.4与仓存管理系统的接口滚动计划从出入库中取得出入库数量，展示各计划订单的完成数量。第2章业务模式及应用金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册-4-第2章业务模式及应用在K/3V12.3创新管理平台系统基础上，可使用机械行业产品，在安装机械行业安装包后，用户可在中间层服务器〖账套管理〗中，选择账套，选择菜单〖账套〗→〖升级为行业版本〗，在弹出的界面中，行业账套类型选择“机械行业平台”，并确定，即可在K/3V12.3创新管理平台系统基础上使用该系统。 可根据预测单及销售订单、销售出库等信息，提供每个产品的销售计划及完成情况展示，有效掌握销售进度； 月生产计划的制定、分解、投放； 系统提供生产任务的下达、在制及产品入库情况，有效掌握生产进度；2.1销售1+N计划销售1+N计划对销售订单、外销订单、产品预测根据一定时间范围按月或周汇总显示，并展示下达数量和产品出库数量。产品预测单预测数量可在计划维护界面根据导入模板导入或在单元格直接新增，单条分录可直接维护；销售订单/外销订单销售数量单条分录可直接在单元格维护。预测单、销售订单、外销订单多条分录或多张单据调序时簿进行维护2.2月生产计划月生产计划按月时间范围和日期横式展现的MPS/MRP计划订单的报表，并展示即时库存、下达数量、入库数量等信息，计划订单计划数量可在计划维护界面根据导入模板导入或在单元格直接新增，单张单据可直接修改数量维护；多张单据调计划订单批量维护。在计划界面可直接对计划订单进行审核、投放。金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第3章系统应用基础-5-第3章系统应用基础系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能：3.1基础资料维护3.1.1物料类别打开〖计划管理〗→〖生产数据管理〗→〖基础资料〗→【物料类别】，可自定义物料类别，类别组。3.1.2物料基础资料增加物料类别物料基础资料的基本资料页签中增加字段【物料类别】，只有未禁用的物料类别才可调用。在滚动计划界面根据物料类别对物料进行过滤。3.2核算参数核算参数设置使用向导方式指导用户逐步设置所有的参数。只有设置了核算参数，才可进行启用系统、初始化等其他操作。核算参数设置完成后，系统自动弹出工作日历设置界面，用户可以直接设置工作日历，也可以退出，通过初始化的工厂日历进行设置。见表3-1：数据项说明必填项（是/否）启用年度和启用期间系统默认为系统年度和日期，用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。是核算方式有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。是第3章系统应用基础金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册库存更新控制主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。是表3-1设置完毕后，可在核算参数查询中查看。进入K/3系统，单击[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[核算参数查询]顺序进入“核算参数维护”界面。库存更新控制方式单据审核后更新：在出入库单据审核成功后更新库存数据。注意：为了保证库存数据的严谨准确，一般情况下建议选择此项。除非特别声明，本系统手册后述章节的说明以该设置为准。单据保存时更新：在出入库单据保存成功时更新库存数据。注意：如果选择该设置，则必须保证单据的所有必录项必须输入正确完整以保证库存数据能被正确更新，否则无法处理库存事务。对出入库单据的作废与反作废、修改、删除等操作都会导致库存数据的更新。此时，出入库单据的审核成为形式审核，对库存数据不会产生实质性的影响。3.3系统设置机械行业平台在供应链系统结束初始化之后即可使用。进入K/3系统，单击[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]进入“系统参数维护”界面。在该界面中，显示了各个系统要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否选择该-6-金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第3章系统应用基础选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。与本系统直接相关的系统参数主要有<系统设置>、<编码规则>、<打印控制>、<供应链整体选项>、<生产任务管理选项>等。<系统设置>系统建立账套时确定的参数。<编码规则>单据编号规则。<打印控制>单据打印次数控制。<供应链整体选项>工业系统的整体参数设置，包括单据的编号、操作权限、审核、计量单位等参数。<生产任务管理选项>生产任务管理系统的参数设置。3.4单据编码规则3.4.1单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。单击[系统设置]→[单据设置]，系统转入“单据设置”的显示界面。在该界面中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；在编码设置页面：进行单据编码规则的设置。本系统只涉及一张单据：挪料单，故只介绍挪料单编码规则，如表3-2。项目格式长度补位符替代符流水号依据自定义默认值为：SI。默认值为2。默认为空默认为空锁定日期可选择根据格式而定，可设置默认为空默认为空可设置流水号初始值为1。默认值为6。默认为空默认为空锁定挪出领料人长代码、短代码或名称可设置默认为空默认为空锁定挪出发料人长代码、短代码或名称可设置默认为空默认为空锁定产品代码长代码、短代码可设置默认为空默认为空锁定-7-第3章系统应用基础金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册或名称表3-2选项页面说明如下：数据项说明默认设置【允许手工录入】可选择否【单据保存时自动审核】可选择否【使用编码规则】可选择是【审核人与制单人可为同一人】灰显，不可设置否【反审核人与审核人为同一人】灰显，不可设置否【只能修改、删除、作废本人录入的单据】灰显，不可设置否表3-3设置之后保存，则在新增单据时可按照设置情况生成编码。3.4.2单据编码规则的应用1．如果编码规则‘使用编码规则’复选框选中，单据新增时，系统按照编码规则产生单据编号，单据修改时，核算项目更改后，系统重新刷新生成单据编码；2．如果单据修改，不调整核算项目，单据编码维持原状；3．单据断号：由于删除产生的单据断号，以后考虑，当前手工编码解决；注意：同种单据不允许编码重复，当前同种单据的流水号统一流水处理，如果修改流水号（编码规则中），按照新的流水号起始编号。4．如果系统‘使用编码规则’未选中，如果手工录入的单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，保存不成功！‘确认’后返回单据编辑状态；如果系统‘使用编码规则’选中，如果单据编码重复，保存时系统提示：单据编码重复，是否系统编码？如果选择‘是’，系统根据编码规则产生单据编码（如果重复，系统后台根据当前流水进行流水号递增），并保存单据，‘否’则返回单据编辑状态；5．系统重新调整单据编码后，按照新设置的规则（考虑系统中已存在相同编码规则的历史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号编号。3.5打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设置。这是为了避免单据重复打印，-8-金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第3章系统应用基础同时限制业务单据的处理范围、将资料取得置于可控范围的必然要求。3.5.1打印控制设置同编码规则一样，打印控制也是按单分别设置的。单击[系统设置]→[打印控制]，系统转入控制设置的显示界面。在该界面中，显示了所有业务单据的默认设置列表，系统统一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改系统参数设置”窗口，就可以进行设置了，设置内容包括：见表3-5：数据项说明必填项（是/否）控制打印次数在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表示要控制打印次数。是最大打印次数打印次数可任意设定。如果选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表示该种单据不允许打印。是审核后才允许打印挪料单此处锁定，不允许勾选。无论审核与否，都允许打印。否表3-43.5.2打印控制应用系统是按照用户设置的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：1若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2若选择控制打印次数，则系统会自动统计打印次数，并与用户设定进行比较。3如选择控制审核后才允许打印，则系统控制单据在套打打印时，单据必须已经审核才能打印。当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“打印份数超过最大可打印次数：N终止”；当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提示“次数已达设定最大值，不能再打印”；用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提示“网络控制冲突，可能有人正在打印该单据”。挪料单的默认打印控制为：表单类型控制打印次数最大打印次数挪料单不控制0表3-5-9-第3章系统应用基础金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册3.6多级审核管理多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户，对该项设置可以忽略不用。3.6.1审批流进入〖系统设置〗→〖生产管理〗→〖新单多级审核管理〗，选择【挪料单】，进入如下图所示的多级审批流维护界面，多级审核级次默认为1级：图3-1有关对于审批流功能的详细介绍请参见金蝶K/3BOS用户手册的相应章节的内容。-10-金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第3章系统应用基础-11-3.7权限管理下面分别对机械行业平台中的各类计划分别说明权限的处理。3.7.1销售1+N计划1、如果用户对预测单有相关权限，则预测数量可取预测单，并进行相关维护；如果用户对销售订单有相关权限，则销售数量可取销售订单，并进行相关维护；如果用户对外销订单有相关权限，则销售数量可取外销订单，并进行相关维护；比如，用户有销售订单或外销订单的查看权限，就可以取销售订单或外销订单的数量，有预测单的查看权限，就可以取预测单的数量。如果同时没有预测单、销售订单和外销订单的查看权限，打开销售1+N计划时，提示：对不起，你没有相应的权限！2、打印、引出权限取预测单、销售订单、外销订单三者的交集。只要用户对预测单、销售订单、外销订单的任何一张单据没有打印、引出权限，就没有销售1+N计划的打印、引出权限。3.7.2月生产计划月生产计划（MPS）同MPS/计划订单权限相同，月生产计划（MRP）同MRP计划订单权限相同。3.8用户管理在K/3主控台中，选择[系统设置] [用户管理]。有关用户管理的详细介绍请参见金蝶K/3基础资料管理系统用户手册。3.9日志信息在K/3主控台中，选择[系统设置] [日志信息]。机械行业平台在进行维护时对相关单据的操作，都会记录该单据相应的日志。金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第4章公用功能-13-第4章公用功能本章是对通用单据、序时簿和报表的操作的介绍。详细业务功能在后续各章节有详细的介绍。4.1单据操作 单据非默认显示信息及录入方法 单据功能4.1.1单据非默认显示信息及录入方法 单据体栏位自定义单据录入人员对于单据体的列可能会有个性化要求，例如隐藏某些列，调整列宽，冻结某一列。K/3单据体提供单据体自定义设置功能，允许用户进行上述个性化操作，并根据用户保存。在单据体界面单击“选项”——“单据体设置”即可弹出单据自定义界面。在自定义界面中用户可以定义任意栏位在单据下达、审核、查看、修改、录入状态下是否显示，系统默认必录栏位不允许隐藏。如用户需要在上述五种状态中显示或者隐藏某一栏位，可以直接单击“选择”。在“冻结列行号”中输入希望冻结列在定义设置界面中对应的行号，即可实现在单据体中将此列及前面所有列一起冻结，方便用户操作。用户在“单据体设置”界面设置完成后单击“确定”退出，系统即将用户设置按照用户保存，用户下次打开此单据，系统自动调用单据体设置。 非默认显示信息1、在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置，单据头会相应增加多级审核人“一审”、“二审”、“三审”、“四审”、“五审”、“六审”以及多级审核日期“一级审核日期”、“二级审核日期”、“三级审核日期”、“四级审核日期”、“五级审核日期”、“六级审核日期”字段，具体显示的字段由多级审核中设置的审核级次决定，即根据设置的审核级次显示几级第4章公用功能金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册多级审核人和多级审核日期。这些字段用户不能自行设置，而在每个具有本级审核权限的操作员审核后，由系统根据当前操作员自动填入。2、使用自定义单据功能使用自定义单据功能重新设计了该单据、增加一些自定义字段，则单据头、单据体会相应增加一些自定义字段。 单据录入工具在单据上，有一些工具选择，用户可以借助这些简单工具进行单据的录入。现拣主要的录入工具介绍：1、基础资料查询用来查询当前物料、供应商、仓库等基础资料和备注资料，方法是，在某资料字段，（1）使用快捷键F7；（2）选择[查看]→[基础资料查看]或[查看]→[查看编码]，系统将弹出相关资料的查询窗口，用户查询、也可直接录入、修改资料信息。2、显示即时库存在销售订单、仓存单据（包括赠品入库单和赠品出库单）上提供显示即时库存的功能。选中“显示即时库存”选项时，销售订单在录入物料时会显示该物料所有实仓的即时库存；仓存单据在录入物料但未录入仓库时，会在单据的左下方显示该物料在所有仓存（包括虚仓）中的库存数；如果同时录入物料和仓库，会显示该物料在该仓库的库存数。3、分录编辑即针对某一条目内容，执行删除、添加、上下移动的功能，先将光标移至某一条分录上，分别使用（1）使用【删除】、【添加】按钮；（2）分别使用快捷键Shift＋INS、Shift＋DEL、Ctrl＋U、Ctrl＋W；（3）选择[编辑]→[插入分录]、[删除分录]、[分录上移]、[分录下移]，系统会相应执行功能。4、单据行复制行复制（快捷键ctrl+k）包括复制当前行和复制所有行两种，复制当前行时系统提供两种复制方式：追加式复制和插入式复制。当采用追加式复制时将复制的行直接追加到当前单据的最后一行；当采用插入式复制时，将复制的行直接插入到当前行的下面一行。见图4-4：图4-4行复制只有当光标停留在表体时才有效，当光标停留在单据头、只有单据头的单据以及订单变更时不提供该功能。选单生成的单据，行复制时同时复制选单的原单号和订单号、合同号及行号，同时外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其他入库单应收数量也需要复制、生产领料单、委外加工出库单应发数量也一并复制。-14-金蝶K/3WISE机械行业平台系统计划排程用户手册第4章公用功能-15-5、锁定单据字段复制单据经过审核或者关闭、作废后即被锁定、各栏位被致灰不允许修改。但是用户可以点击任意栏位，按Ctrl+C复制其中内容。表体栏位允许拖拉鼠标多选，然后按Ctrl+C直接复制数据。6、恢复功能（1）使用快捷键shift+Z；（2）选择[选项]→[恢复]可以将单据上的内容恢复至上一次保存的内容。如果是修改单据，则恢复后为该单据最后一次保存的数据，如果是新增单据，则恢复后为单据新增的界面。7、查找功能在单据界面按CTRL+F，弹出查找界面。查找范围包括所当前单据界面表体的全部字段，当按查找范围找到指定内容后，光标定位在内容所在单元格，高亮度显示，当按查找范围没有找到指定内容时，系统给出提示。8、保存后立即新增在用户审核人和制单人不为同一人时，方便用户录单时可以连续新增单据，不用在单据保存后单击新增，提高录单速度。9、选单时弹出过滤界面就是在选单时先弹出序时簿的过滤界面，用户可以输入过滤条件并可以保存方案或使用序时簿原有的过滤方案，快速查找需要关联的单据，在数据量大的时候可以提高选单的速度。如果用户在该过滤界面使用的是序时簿的默认方案，系统则会将用户所设选单过滤条件自动保存为默认方案。10、计算器（1）使用快捷键F11；（2）选择[数据]→[金蝶计算器]可以调出计算器，计算器计算的结果可以回填到单据上。 其他的相关处理1、F7调用基础资料提供排序功能在单据上使用F7调用核算项目时，可以在核算项目中设置排序字段，选择是按物料代码、物料名称或者是物料名称＋规格型号进行排序，默认为按物料代码排序，且为升序；2、F7调用基础资料提供模糊查询功能F7调用核算项目时，也可以在核算项目中设置F7查询默认字段，用户可以选择按物料名称或者是按物料代码为默认字段，可以选择默认界面为搜索，系统默认为按物料代码进行搜索，默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索，只需要在核算项目进行设置即可；但在物料代码处如果直接录入物料名称，不通过F7选择，则会提示物料代码不存.
