金蝶KIS旗舰版全网营销系统用户手册本书著作权属于金蝶蝶金云计算有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶蝶金云计算有限公司前言感谢您使用《金蝶KIS全网营销系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行高效的采购管理作业，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶KIS产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。【】普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中选。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举：列举实例以便用户理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。本手册中的图例仅供参考，请以系统实际为准。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了始状态向最终状态转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2本系统在KISERP系统中的位置..21.3与其它系统的接口..21.3.1与网店管理系统的接口.21.3.2与收银系统的接口.2第2章主要业务流程及规范.5第3章系统初始化及设置.63.1系统设置.63.1.1系统选项.83.1.2参数设置.103.2同步设置.113.2.1会员同步设置.113.2.2会员同步日志.113.3多级审核.123.3.1多级审核授权.123.3.2日常多级审核管理.123.4天猫CRM设置.14第4章公用功能..154.1单据公用功能..154.1.1单据非默认显示信息及录入方法.154.1.2单据功能.174.2序时簿公用功能..194.2.1所有单据的筛选查询.194.2.2所有单据业务批量处理功能.194.2.3所有单据管理功能.204.3报表公用功能..204.3.1查询方法.204.3.2功能..20第5章会员中心..215.1基础设置.215.1.1会员等级.215.1.2会员标签.235.1.3会员优惠规则.255.1.4付款类型.275.1.5支付设置.285.2会员资料.295.2.1买家资料.295.2.2会员资料新增.305.2.3会员资料维护.325.2.4会员导入.355.3会员积分.355.3.1积分规则设置.355.3.2积分清零规则.365.3.3积分抵现设置.385.3.4积分兑换商品设置.395.3.5积分比率调整单-新增.395.3.6积分比率调整单-维护.415.4会员储值.445.4.1会员充值规则设置.445.4.2卡金额充值单-新增.455.4.3卡金额充值单-维护.475.5会员营销.475.6会员报表.485.6.1会员资料查询.485.6.2会员储值查询.505.6.3卡流水账查询.525.6.4会员消费记录查询.545.6.5会员消费情况查询.575.6.6卡进销存查询.585.7零售实体卡管理..605.7.1职业..605.7.2学历信息.625.7.3家庭收入.635.7.4商圈..655.7.5社区花园.665.7.6民族..685.7.7卡级别.695.7.8卡类型.715.7.9卡种类.735.7.10账户资料.745.7.11付款类型.755.7.12空卡制作.765.7.13制卡表查询.825.7.14单卡发行.865.7.15换卡单.895.7.16退卡单.925.7.17卡金额充值单.955.7.18卡资料维护.965.7.19磁卡补磁与IC卡重置.975.7.20会员优惠规则.995.7.21卡会员升级规则.1015.7.22卡积分返利规则.1065.7.23卡积分清零规则.1095.8零售实体卡报表..1115.8.1卡资料查询.1115.8.2会员资料查询.1155.8.3卡金额查询报表.1175.8.4卡流水账查询.1195.8.5卡进销存查询.1215.8.6会员消费记录查询.1235.8.7会员消费情况查询.1265.8.8售卡对账日报.1275.8.9一卡通交叉统计报表.1295.8.10卡金额调整单查询.130第6章促销管理..1336.1促销策略.1336.1.1促销策略设置.1336.2赠品促销.1346.2.1客户赠品促销.1346.3折扣促销.1516.3.1客户折扣促销.1516.4组合促销.1586.4.1客户组合促销.1586.5礼券管理.1616.5.1礼券类别.1626.5.2礼券制作.1636.5.3礼券资料查询.1656.5.4礼券发行.1666.5.5礼券收银报表.1686.6门店调价管理..1696.6.1商品调价单.1696.6.2会员调价单.1756.6.3商品不定价设置.1816.7商品限购.1836.7.1商品限购设置.183附录A术语表..184附录B参考书目..185附录C意见反馈表..187金蝶K/3会员管理系统用户手册1第1章系统概述本章是对全网营销系统内容的总述。1.1关于本系统金蝶KIS旗舰版全网营销系统，将传统线下实体零售业务与移动互联网业务相结合，实现线上线下会员无缝对接，为各个渠道之间提供统一的会员和促销服务。本系统主要功能有： 会员中心：门店会员通过与网上会员打通，顾客可以在各个渠道之间实现一卡畅享会员积分、会员营销等服务，顾客不论在线上线下进行购物，都可在移动端即时查看会员的积分、礼券和促销活动等信息； 促销管理：对网店、门店促销统一管理，提供了赠品促销、折扣促销、组合促销以及礼券的制作及发行管理； 数据查询和报表分析：在基于全面的会员信息基础数据采集和严密的数据计算逻辑基础之上，系统提供多种会员分析报表，让零售商方便快捷的了解会员动态，以便采取更有效的吸引消费者的措施； 扩展性和硬件接口：可支持多种读写卡器的集成，用户根据自己的硬件设备，自定义集成方式，使制卡过程方便快捷；金蝶K/3会员管理系统用户手册21.2本系统在KISERP系统中的位置1.3与其它系统的接口1.3.1与网店管理系统的接口在网店管理系统由订单产生的买家资料，系统按照自动或手工方式，将收件人信息转为系统会员进行统一管理；1.3.2与收银系统的接口 会员优惠规则金蝶K/3会员管理系统用户手册3所有的会员资料，如果是正常状态的，都可以在POS收银机上刷卡消费。收银系统会根据会员所拥有的信息和消费类型，来完成积分、折扣、支付等事项。消费完成后，POS会更改会员资料中的相关信息。金蝶K/3会员管理系统用户手册5第2章主要业务流程及规范会员中心主要业务金蝶K/3会员管理系统用户手册6第3章系统初始化及设置3.1系统设置系统设置主要是对系统的一些关键操作进行参数的可选灵活设置，以方便用户应用。在金蝶KIS旗舰版主控台中，在系统主界面下，选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖零售门店〗→〖系统参数〗，如图3-1所示：图3-1系统参数设置主界面双击〖系统参数〗，即进入“系统参数维护”主界面，选中左树菜单栏〖零售系统选项〗，即可在右表结构中看到与零售促销管理有关的系统参考，“促销商品会员卡是否积分”等，如图3-2所示：金蝶K/3会员管理系统用户手册7图3-2系统参数维护金蝶K/3会员管理系统用户手册83.1.1系统选项单击〖主控台〗→〖系统设置〗→〖零售门店〗→〖系统参数〗→〖门店管理系统选项〗，系统转入选项设置的显示界面。在该界面中，显示了会员和促销涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。对于主要涉及会员促销选项进行逐一说明。 会员积分方式参数值：按门店积分/按卡级别积分/按商品类别积分/按单品积分/按卡类型积分/按会员等级积分，默认为按单品积分。注：会员积分方式需要与会员积分比率调整单配合使用。例如：积分方式选择卡类型积分，而积分比率调整单序时薄无此类型调整单，此时的积分方式无效。 门店优惠方式参数值：优惠规则/促销方案，默认为优惠规则。参数值为优惠规则时，POS端按照会员优惠规则来获取相应优惠，同时，对于非会员来说，POS端也提供手工打折的相关功能支持；参数值为促销方案时，POS端统一按照后端设置的促销活动方案来获取相应的优惠。注：门店优惠方式选择为促销方案时，POS端不支持一品多码的辅助条码、手工改价等方式。反之，选择优惠规则时，POS端不支持后端设置的促销活动方案。单击〖主控台〗→〖系统设置〗→〖零售门店〗→〖系统参数〗→〖POS前台系统选项〗，系统转入选项设置的显示界面。金蝶K/3会员管理系统用户手册9对于主要涉及会员促销进行逐一说明。 促销商品会员卡是否积分参数值：勾选项，默认为不勾选。当勾选上时，系统会在促销方案买类或满类新增界面提供参数“促销活动消费金额赠送积分”，参见下图所示：注：促销活动积分仅支持买类或满类方案。如果选择“倍数”n（n代表整数，默认为1），即为当前促销消费金额*基础积分规则（积分规则设置）*n;如果选择“积分”m，即为当前促销消费金额*基础积分规则（积分规则设置）+m;具体计算公式可见本文积分规则设置部分。 促销商品积分范围参数值：仅商品/仅整单/商品或整单。该参数启用是由“会员卡是否积分”参数控制。勾选“会员卡是否积分”参数时，该参数才可生效，供用户选择。反之，灰显不生效。当参数值为仅商品时，会员获取的积分由买类促销计算获得。当参数值为仅整单时，会员获取的积分由满类促销计算获得。当参数值为商品或整单时，会员获取的积分为买类和满类两者之间计算最大值。注：如参数选择仅商品，即使满类促销生效，也无法获取满类促销设置的赠送积分。如参数选择仅整单，即使买类促销生效，也无法获取买类促销设置的赠送积分。金蝶K/3会员管理系统用户手册103.1.2参数设置系统提供全网营销参数设置，参见下图所示：参数项说明启用买家资料自动转会员（基于订单100服务）默认不勾选。勾选后，系统可按照参数“买家资料自动转会员时间”和“买家资料自动转会员条件”设置的条件，自动将买家资料转为系统会员。买家资料自动转会员时间与“启用买家资料自动转会员”参数关联使用，启用买家自动转会员参数后，可设置买家资料自动转会员的时间。买家资料自动转会员条件与“启用买家资料自动转会员”参数关联使用，启用买家自动转会员参数后，可设置买家资料自动转会员条件。条件包括：全部、有交易记录；折扣方案重复时的处理规则选项包括：取最低折扣、折上折。促销赠品添加时点选项包括：订单待审界面手动添加和审核订单时自动添加。订单待审界面手动添加：指在订单待审界面手工添加赠品。审核订单时自动添加：指订单审核时，系统按照促销方案自动添加赠品。会员等级匹配方式选项包括：累积积分、累计消费金额。选择累积积分时，会员按照会员获得的累积积分匹配会员等级。选择累积消费金额时，会员按照消费的累积总金额来匹配会员等级。金蝶K/3会员管理系统用户手册113.2同步设置3.2.1会员同步设置全网营销提供会员同步设置。（1）间隔时间：设置同步频.
