金蝶房地产V8.0发版说明金蝶房地产V8.0发版说明金蝶软件（中国）有限公司2015年4月第0页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明目录产品简介...................................................................................................................................31.1产品定位.......................................................................................................................................31.2产品形态.......................................................................................................................................31.3系统构成.......................................................................................................................................31.4本版重大新增特性.......................................................................................................................42产品主要特性.......................................................................................................................52.1主要管理特性...............................................................................................................................52.1.1卓越的集团管控....................................................................................................................52.1.2营销服务管理........................................................................................................................52.1.3项目运营管理........................................................................................................................52.2主要应用特性...............................................................................................................................62.2.1营销服务管理........................................................................................................................62.2.2项目运行管理........................................................................................................................63产品业务实现.......................................................................................................................73.1营销服务管理...............................................................................................................................73.1.1售楼管理（角色化）...........................................................................................................73.1.2营销管理.............................................................................................................................153.1.3客服管理.............................................................................................................................163.1.4会员管理.............................................................................................................................203.1.5物业管理.............................................................................................................................223.1.6收费管理.............................................................................................................................253.1.7租赁管理.............................................................................................................................343.2项目运营管理.............................................................................................................................403.2.1移动应用.............................................................................................................................403.2.2基础资料.............................................................................................................................403.2.3供应商管理.........................................................................................................................423.2.4招标管理.............................................................................................................................43第1页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明3.2.5进度管理.............................................................................................................................453.2.6合约规划.............................................................................................................................503.2.7合同管理.............................................................................................................................513.2.8资金计划.............................................................................................................................583.2.9成本管理.............................................................................................................................603.2.10财务一体化......................................................................................................................663.2.11成本指标库......................................................................................................................683.2.12材料管理..........................................................................................................................693.2.13供应商门户......................................................................................................................704系统运行环境.....................................................................................................................724.1金蝶房地产V8.0环境配置......................................................................................................724.2配置部署建议.............................................................................................................................744.3客户端配置.................................................................................................................................744.4注意事项.....................................................................................................................................745获得支持的途径.................................................................................................................75第2页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明产品简介金蝶房地产作为全国第一个提供一体化解决方案的房地产企业管理软件，面向亟待跨越成长鸿沟的大中型房地产企业，以“创造无边界信息流”为产品设计理念，全面覆盖房地产企业项目运营及营销服务两大领域，实现业务的全面管理、支持管理创新与发展，帮助企业敏捷应对日益复杂的商业环境变化，提升整体运作效率，实现效益最大化。1.1产品定位金蝶房地产作为承载中国管理模式最佳实践的房地产企业管理软件，定位于大中型房地产企业集团管控与创新的平台。金蝶房地产为住宅地产、商业地产企业提供全面的集团管控方案，并以多元化的产品形态满足房地产企业随需应变的创新与发展需求，为房地产企业提供最适合发展的创新平台。1.2产品形态金蝶房产V8.0产品形态为EAS8.0独立安装包+房地产行业补丁包（PT088000，可以直接使用管理控制台下载补丁）。1.3系统构成标准产品具体的领域与模块构成如下产品领域产品模块营销服务售楼管理营销管理客服管理会员管理物业管理收费管理租赁管理电子化开盘售楼顾问助手案场管理移动售楼营销总监微售楼全民营销项目运营供应商管理招标管理材料管理供应商门户第3页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明合约规划合同管理资金计划成本管理财务一体化成本指标库进度管理移动运营1.4本版重大新增特性用户体验：常用业务模块用户体验改造金蝶房地产V8.0在用户体验方面进行了重大的改造，提升了用户操作的效率与体验感受。重点涉及到售楼业务的交易模块的各个功能环节，包含产品技术架构由C/S转为B/S实现，单据界面的分层布局、字段展示、快速模糊查询、智能提示、高级查询、项目切换等。移动互联化：互联网技术、移动技术的融合随着移动互联时代的来临，金蝶房地产V8.0顺应市场趋势，率先推出适应移动互联时代房地产企业改革发展的解决方案。微售楼、全民营销等终端应用借助于互联网平台拓宽了房地产企业的营销理念，增加了更多的市场机遇。角色化：按角色量身定制金蝶房地产V8.0采用全新的设计理念，将营销服务环节按用户角色进行划分，按照用户的行为习惯量身定制方便、快捷、好用的应用端，打破传统的ERP应用习惯，并非所有用户统一界面，统一的操作方式，根据业务场景及工作习惯量身定制，业务更清晰、应用更便捷、提高工作效率。场景化：集中开盘单独运营-高效率为应对集中开盘时的管理混乱，大数据并发处理，以及对稳定网络的要求，电子化开盘产品完美的解决了房地产企业的困惑。流程式的管理，签到-》等待-》摇号-》选房-》认购，每一步都控制的井井有序，大大的提高了管控效率。新发布房地产营销O2O解决方案产品基于移动互联网的大潮，及房地产行业新的营销诉求，新发布营销O2O解决方案，微售楼和全民营销为O2O线上业务部分；通过微信8亿级规模用户平台，快速传递、分享，为房地产公司提供新的营销渠道和营销方法，快速去化。第4页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明2产品主要特性2.1主要管理特性2.1.1卓越的集团管控通过金蝶房地产V8.0可以实现集团企业统一的业务和财务政策的管理，不仅可以在金蝶房地产V8.0中制定集团的业务和财务的政策，还可以将政策在集团的不同层面分级进行扩展，既达到集团统一管理的要求，又满足下属企业个性化管理的要求。同时，通过金蝶房地产V8.0系统可以让政策在整个集团内部自动的得到贯彻和执行，从而为集团管控打下一个良好的基础。2.1.2营销服务管理房地产营销服务管理是房地产核心业务一体化的重要组成部分，实现集团实现集中式管理、集成化应用，为企业提供基于营销管理、售楼管理、租赁管理、物业管理、客户服务、会员管理等在内的全面的房地产营销管理应用。售楼管理实现对营销体系的标准化、规范化管理，规避销售风险；从线索、商机到成交客户全程的跟进，以及成交阶段预约排号、认购、签约到收款规范的流程管控，以及售后的按揭、入伙、产权全程的服务流程管理，满足房地产企业全生命周期的管理需求。通过对销售报表数据，支持决策分析，实现资金的高效回笼；通过全民营销、微售楼等移动互联应用快速的拓展资源市场，积累客户资源，促进客户成交，用移动互联技术引导房地产企业全新的营销管理模式。通过案场管理、地产营销总监、顾问销售助手等移动应用实现了内部管理的及时性，销售数据查看、分析的实时性，新时期新方式办公的管理便捷性。通过电子化开盘产品满足了房地产企业在项目集中开盘时所需的集中管控，有序、高效、个性化营销设置等管理需求，为房地产企业在集中开盘阶段提供了有利的系统平台保障。第5页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明2.1.3项目运营管理房地产项目运营管理是房地产核心业务一体化的重要组成部分，实现了集团、集成化应用，为企业提供基于进度管理、成本管理、招标管理、移动运营管理等在内的全面的房地产项目运营应用。进度管理中以里程碑计划、主项计划、专项计划的计划管理体系，从而满足集团、区域、项目三级管控，并满足房地产企业全生命周期的计划管理需求；计划模板、任务指引库为企业管理标准化、规划化提供了高效的知识管理平台，从而快速复制成本经验。成本管理实现成本体系的标准化、规范化管理；从目标成本测算、合约规划、招标、合同、到动态成本监控从而更有效的管控成本；通过合同为中心合同执行过程管理，规范企业的流程管理，满足房地产企业对供应商的全生命周期的管理需求。招标管理实现的整个招标过程的管理，规范了房地产企业的采购管理流程，使采购更加公平、公正、公开。外网招标门户通过与供应商的交互沟通，更规范了供应商的行为，有效的防止了暗箱操作。2.2主要应用特性2.2.1营销服务管理易用性售楼管理交易环节采用了全新的WEB设计风格，美观、简洁的界面展示，极致的交互体验，大大的增加了产品的易用性。移动互联营销服务管理推出了多款移动应用产品，像全民营销、微售楼等基于互联网平台的移动产品改变了传统的销售理念，随时随地的办公，为售楼领域增加了新的市场机遇。2.2.2项目运行管理集成性项目运营管理的资金管理，通过对项目运营过程中的成本、进度、合同、售楼的集成管理，实现房地产公司的动态现金流，更方便对管理人的经营决策的支持。第6页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明移动性移动运营管理的推出，改变了传统的房地产高层管理的过去打电话问资料的局面，随时随地的查看项目情况，为项目运营领域增加了新的市场机遇。3产品业务实现3.1营销服务管理3.1.1售楼管理（角色化）3.1.1.1产品简介金蝶房地产V8.0售楼管理系统是根据房地产行业领先企业项目销售管控模式，以先进实用的设计原则，角色化的定制策略，满足用户不同层次对楼盘销售的管控要求，用专业化的流程数据为用户提供销售现场制度化专业化得系统。系统利用“机会—商机—跟进—签约“的CRM的管理原理，全面实现了对项目在积累客源，销售房源、销售过程、财务管理和售后服务上的精细化管控。系统支持项目房源和营销过程与项目管理体系和财务体系的关联，配合工作流审批、消息提醒、任务预警功能；形象直观的销控制图型分析和针对性的销售报告，从而有效地实现对项目销售全方位、全过程的管理。系统还支持通过建立“现场开盘”任务进行标准化的过程管理，使置业顾问、销控人员、客户服务能够合理、简易、标准的应用，制度化得控制销售现场次序，积累并有效的挖掘客户，提升项目销售的资金快速回笼能力。3.1.1.2置业顾问移动售楼方便置业顾问在ipad端给买房者做项目展示，选房计价，初步交易。1)项目展示：可以展示项目、楼栋、户型、样板房等的图片、视频、3D效果图。支持在google地图中查看当前项目的地理位置，及项目周边已有的或规划中的学校、商场、银行等配套。另有画笔功能可以辅助置业顾问的讲解过程。2)选房计价：可以查看当前项目各个楼栋的整体销控情况。对于未售的房间，可以根据购房者的意向，选择不同的付款方案，按揭年限，购房折扣，贷款金额等进第7页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明行试算，自动计算出首付和月供，并支持至多三种方案的比较。3)初步交易：对于买房意向强的客户，可以做初步成交以锁定房间，包括：打印置业计划、预约排号、预定、认购，并可将初步交易生成的置业计划书、预定单、认购单直接发送到打印机，打印出纸质交易单。售楼顾问助手帮助置业顾问在iphone或android手机端对客户做分类管理和跟进记录，也可查看个人的销售业绩。1)提醒事项：置业顾问可以手工增加备忘提醒，顾问助手到时间会将提醒内容推送到置业顾问的手机上。另外系统也会根据一定的条件生成客户的跟进逾期提醒、签约逾期提醒、欠款催缴提醒，以保证置业顾问的客户不流失，客户的交易能按期进行。2)客户管理：可以根据客户的意向等级、到场方式、购房状态、购房变更、付款方案对客户做分类管理，也可查看置业顾问所在营销团队的所有公共客户，也可以方便地维护和查看客户资料。3)跟进记录：顾问助手中可以对客户做跟进，会记录客户的意向变化，支持语音录入，也支持客户问卷填写。对于客户的去电、短信以及交易跟进，顾问助手都会自动生成跟进记录。便于日常例会时做工作回顾，也便于置业顾问把握客户商机变化，采取策略以促成交易。4)我的业绩：置业顾问可以在顾问助手中查看自己的成交单据的状态、金额、套数、面积。3.1.1.3案场经理案场管理辅助案场经理在iphone或android手机端完成日常工作，包括查看项目整体的销售情况、督促下属跟进客户、对项目销控做整体把控、分配公共客户等。1)分析销售情况：可以按照不同的时间维度，查看当前项目的交易套数、面积、金额，并可以从置业顾问、户型、业态、楼栋等多维度对销售数据做分析，以支持销售决策。第8页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明2)掌握跟进情况：可以查看下属各置业顾问的客户跟进和成交情况，根据置业顾问的客户分布情况、预计成交情况和异常跟进情况采取不同的表扬或督促策略。3)销售计划完成率：可查看不同时间维度的交易套数、面积、金额、回款指标的计划完成情况。4)工作提醒：可查看系统中需要当前案场经理处理的工作流。5)管理公共客户：对于团队中已经转入公共池的客户，再次指派置业顾问去跟进，重新挖掘客户商机。6)销控：可以查看项目的完整销控表，以掌握当前销控状况。对于需要保留的房源，可以在案场管理中直接做预留。3.1.1.4营销总监辅助销售总监在iphone或android手机端查看集团、区域、公司直到各项目的销售、回款、欠款等数据，以支持营销决策。1)数据钻取：根据当前用户的组织权限，可以从集团—区域—公司—项目逐级钻取各销售组织和项目的销售、回款、欠款数据。2)分析销售情况：可以根据不同的时间维度查看各级组织和项目的销售金额、套数、面积数据，并支持折线图展示。3)分析回款情况：可以根据不同的时间维度查看各级组织和项目的应收款、回款和欠款金额。4)分析欠款情况：可以查看各级组织和项目的欠款金额和账龄分布情况。5)可售资源：可查看各级组织和项目已获得预售许可证的房源面积、套数和金额的资源情况。6)按揭放款：可查看各级组织和项目中待办理或者已办理待放款的指标数据。7)销售计划完成率：可根据不同的时间维度，查看各级组织和项目的交易套数、面积、金额、回款等指标的计划完成情况，支持环形图展示。第9页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明3.1.1.5微售楼基于微信公共号服务，在项目的蓄客阶段以微信方式宣传项目信息，并获取关注了项目的粉丝数据，挖掘商机。微信端1)项目展示：在微信公共号中展示项目的效果图、地理位置、周边配套、户型、楼栋，以及项目的优惠活动等信息。对于感兴趣的项目，粉丝可以关注后，向开发商的营销团队直接咨询。2)预约看房：粉丝可以在公共号中提交看房预约信息，开发商的置业顾问在看到预约信息后，会安排粉丝看房。3)我的单据：粉丝在项目中成交后，可以在微信公共号中查看交易的过程，进度，交易详情，收款详情，按揭办理需准备的材料及流程进度等。案场管理端（也可在云之家中）1)粉丝分配：将获取到的粉丝指派给营销团队中的置业顾问去做跟进。顾问助手端（也可在云之家中）1)粉丝编辑：编辑粉丝的电话、意向等信息，将粉丝转化为售楼系统中的客户进行跟进。2)粉丝互动：可以获取粉丝发回的消息，与粉丝会话聊天，通过沟通进一步明确粉丝的购房意向。3)看房助手：获取粉丝在公共号中提交的预约看房单，安排看房，并在粉丝看过房之后及时反馈，记录粉丝看房后的意向变化，方便后续跟进。3.1.1.6全民营销基于微信公共号服务，在项目的蓄客和销售阶段，由粉丝注册成经纪人后，给项目推荐客户，并根据推荐客户的来访和成交转化情况，给相应的推荐人发放佣金。微信端1)粉丝注册：粉丝关注公共号后，注册即可成为经纪人，可以将自己知道的意向买第10页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明房客户推荐给项目，并因此获得相应的佣金。注册时填写的银行账户信息，将作为结佣的账户。2)项目展示：可查看当前开发商在推的各个项目的详情，当前的优惠活动，以及推荐客户成交后可获得的佣金。3)客户推荐：注册经纪人可以将客户的资料登记并提交到一个或多个项目，以此获得佣金。4)我的客户：注册经纪人可以查看自己推荐的所有客户的跟进和成交状态。5)我的佣金：注册经纪人可以查看自己通过客户推荐可以获得，或者已经获得的来访奖金、认筹奖金和成交佣金。应用中心1)项目设置：设置微信端展示在公共号中的项目的图片、优惠信息和查看的链接。2)佣金规则：设置全民营销中经纪人推荐客户后可以获得的来访奖金、认筹奖金、成交佣金，以及佣金的发放条件。3)财务结佣：对于达到发放条件的佣金，进行佣金的确认审核和发放。4)统计分析：以柱形图、折线图和报表的方式，分别从佣金和推荐人的角度，统计所有的推荐客户数据和佣金明细数据。案场管理端1)客户分配：获取推荐客户列表，并将客户指派给营销团队中的置业顾问去做跟进。3.1.1.7案场助理销控销控表可真实的反映了项目楼盘房源的销售情况，各房间的真实销售状态，可查看房间的户型、面积、单价、总价等重要信息，并可将销控表信息导出到EXCEL表中。预约排号此模块实现了VIP登记、预约排号等记录的登记，预约记录的修改、删除，以及取消预约、打印预约单、导出明细记录等功能。预留第11页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明此模块实现了快速、批量的预留房源、并可记录预留客户、预留原因，以及批量的取消预留。预留的房间在做后续业务时，客户如果不是指定的预留客户，不允许继续后续业务，需取消预留后再继续。预定此模块可实现当客户预定金不足认购定金时签订小订协议的业务，可记录预定房间、预定客户等重要信息，并可打印预定协议，以及预定的退订、预定协议作废等业务。认购此模块实现了认购阶段认购记录的登记、修改，认购协议的打印，以及更名、换房、价格变更、退房、延期付款变更、其他变更等变更业务的发起，认购明细记录的统计、查询等。签约此模块实现了签约阶段签约记录的登记、修改，合同的打印，以及更名、换房、价格变更、退房、延期付款变更、其他变更等变更业务的发起，签约明细记录的统计、查询等。变更查询此模块可对所有认购、签约阶段发起的变更记录进行查看，包含审批中状态和已审批状态的，并可按变更类型进行分类查看。3.1.1.8案场出纳收款/开票案场出纳人员可对预约排号、认购、签约等业务阶段应收的款项，如诚意金、定金、首期、楼款、分期款、代收税费等款项进行正常收款的同时并开具票据并打印。转款案场出纳人员可对售楼业务过程中发生转款的业务进行处理，如更换房间须将原房间的已收款项转到新房间对应的款项上，以及认购时将诚意金转到定金上冲抵部分定金等。换票在实际业务发生变更需要重新更换票据时，案场出纳人员可根据实际情况进行更换，如客户更名、增减权益人原票据回收重新开具新票据，客户更换房产原票据回收重新开具新票据等。银行放款房产交易过程中，对于按揭贷款的交易，地产商分批次收集按揭贷款资料提交银行集第12页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明中办理，银行审批完成、与客户签定贷款协议后后会统一进行批量放款，案场出纳人员需要在系统中执行银行放款操作，体现银行放款的业务，并在系统中自动生成相应的实收按揭款款项。出纳汇总出纳汇总主要是对销售过程中所收付的具体款项管理，以出纳视角考虑应用，现场财务将当日存入银行的款项明细生成汇总，出纳可实时核对款项到账情况，并登日记账，可有效处理现场款项与日记账的对应关系。系统应用中，可根据出纳汇总单生成凭证、生成出纳收款单，实现与财务总帐、资金系统的集成应用。代收费用管理代收费用是在房产交易过程中，向政府、相关机构缴纳的税费、手续费等各类费用，如合同印花税、契税、产权登记费、律师费等。这些费用通常是由地产公司收取后，再统一划拨给相应的政府部门、或相关机构，但是也存在地产公司先代替客户交纳费用，然后再向客户收取的情况。系统可通过选择相应的款项进行代收费用转出批量管理，并可以批量对代收费用进行调整。3.1.1.9公司财务凭证审核公司财务人员可对出纳汇总生成的凭证进行审核。票据管理各项目可统一管理票据，由公司财务人员统一管理，包含票据编码的规则定义，票据批次管理，票据的登记、领用、回收、作废、核销、开票、换票等。3.1.1.10电子化开盘签到1）可直接扫描身份证自动完成签到；可对已登记过的客户，在录入框内输入证件号码完成签到；可使用客户的条码完成签到；可通过客户的手机号码完成签到。2）支持新客户来开盘现场直接登记并同时完成签到。3）搜索功能在系统存在大数据量时，可方便用户快速定位查询出签到客户。4）导出功能可支持导出已签到客户或者全部客户；5）显示全部客户功能，可查看到该项目下所有的客户信息。摇号完成客户签到后，通过摇号来公平获得选房资格。若摇号后客户未成交时，摇号结果第13页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明可随时删除；摇号结果支持word打印。支持鼠标、键盘、激光笔等设备进行摇号操作。选房1）可自定义多楼栋、多房间信息、任意组合的销控展示。支持对特殊房间的销控管理；2）输入证件号码、输入签到排号、输入条码后，即可获得客户信息，提高选房的效率和准确性；3）选房界面可清晰展示房间的户型、价格、面积等信息，利于置业顾问和客户选择；楼栋支持多选，方便客户查看整个项目下的房间信息。4）支持上传项目户型图、鸟瞰图等图片，让客户对周边环境及配套设施尽收眼底。收款1）扫描身份证、输入证件号码、条码或者签到号码后，系统自动获取该客户对应的房间及应收款信息；2）当正确设置款项说明、结算方式后的房间交易信息，允许开具收据；3）开盘当天，可将客户的预收类款项通过转款的方式来收取定金；也可通过POS刷卡方式收取定金；4）开具的收据支持打印及查询，方便搜索客户对应的收据信息。认购支持选房转认购和选房的同时完成认购两种业务模式，通过参数来控制。选房时最多允许一张认购单上存在4个客户，有主客户和联名客户之分。认购单上可清楚展示房间的面积、价格、付款方案等信息，且支持认购合同的多模板打印操作。销控1）单选、框选房间后，点击“销控”按钮，选中房间即处于销控状态；同样再次选中这些已销控的房间，点击“取消”按钮后房间恢复到待售状态。2）销控后的房间与发生交易的房间颜色进行区分，供置业顾问辨别。销控图分屏图可动态展示整个楼栋的房间销售情况，简单直观，清楚明了。当一屏无法展示完整的楼栋信息时，可设置相同名称的分屏切换显示。当房间展示不完全时，可通过楼栋拆分的方式重新分布房间。分屏界面可自定义展示房间的面积、价格、户型等信息。分屏展示时，房间信息全面详实、客户认筹一目了然，有效降低沟通成本。喊控主要用来展示已推送的选房信息，供喊控台人员进行宣读。喊控界面只第14页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明显示已认购或已销控的房间，而销控的房间是否可见则通过参数来控制。简报主要用来统计开盘项目的去化率、客户购买率、签到客户、成交套数、成交面积、成交客户及成交金额等信息。非现场的领导如要了解开盘当天的销售情况，可以直接拍摄此简报发送。3.1.1.11版本差异1.1.1.1.1售楼管理功能差异预约排号1)在V7.5GUI端，预约排号中房间选择后，会将房间的销控状态置为“预约排号”，V8.0WEB端，意向房间仅作为未来的统计字段，不会改变房间的销控状态。2)在V7.5GUI端，预约排号的意向房间只能选择一个，V8.0WEB端可以选择多个。3)预定或认购或签约时，V7.5GUI端需要显示已选客户的“排号”状态的预约排号记录，由用户选择关联哪一个预约排号单；在V8.0WEB端中，系统自动关联最小项目排号的预约排号单。4)在V7.5GUI端，预约排号单的应收记录有用户自由增加，可以增加多笔；V8.0WEB端中，会自动生成一笔预约金的应收记录。预留1)在V7.5GUI端只能单个房间预留；V8.0WEB端可以批量预留，但生成多个预留记录；2)在V7.5GUI端中，预留的房间必须取消预留后，才能做后续业务（预定、认购、签约）；V8.0WEB端，如果针对客户预留，可以直接做后续业务，但客户不能修改，只能增加，做完后续业务，预留记录会自动取消；如果要修改客户，必须取消预留，再做后续业务。预定1)在V7.5GUI端中预定和认购功能几乎一致，V8.0WEB端，极简，只生成预定金，其他都不能设置，如付款方案，折扣等。第15页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明2)在V8.0WEB端中，“未推盘”的房间可以做预定，但是已预定而未推盘的房间不能做认购。3)在V8.0WEB端中，预定保存后，单据状态直接为“预定申请”，无需审批，无需审核；预定单只要有修改权限均可修改；在V7.5GUI端中审核后的单据不能修改。4)在V8.0WEB端中，预定无变更功能。5)在V8.0WEB端中，保存即提交生效，无V7.5GUI端的暂存功能。认购1)在V8.0WEB端中，认购保存后，直接为“认购申请”状态，无V7.5GUI端的临时保存功能，单据直接生效。2)在V8.0WEB端中，认购审批状态的单据，如果没有在审批中的变更，依然可以作废；签约1、在V8.0WEB端中，签约保存后，直接为“签约申请”状态，无V7.5GUI端的临时保存功能，单据直接生效。2、在V8.0WEB端中，签约审批状态的单据，如果没有在审批中的变更，依然可以作废；变更1)在V8.0WEB端变更根据该类型变更是否配置工作流，自动显示按钮为保存或提交。2)在V8.0WEB端中，提交变更后，不改变老单据的状态，新单据为“某某审批中”的状态，并且无法查看新单；V7.5GUI端为同时修改新老单据为“某某审批中”的状态，均可以查看；因此，V8.0WEB端中提交审批后的变更，不能再V7.5GUI端中反审批，会出现V8.0WEB端看不到老单，必须要在V7.5GUI端中完成变更的审批。3)在V8.0WEB端中，支持同时发起多个变更，但不是所有变更都可以同时发起。4)在V8.0WEB端中，无反审批的功能，如果发现错误，需要通过新的变更修正；或打回审批，修改后再提交。第16页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明3.1.2营销管理3.1.2.1产品简介此模块主要用于对客户问卷的管理，问卷的维护及分析。客户商机的集中管理，商机的跟进等。收集竞争对手的相关信息，进行对比分析，为项目定价做参考。以及制定一系列营销计划，开展营销活动，活动结束后对费效比进行分析，提高客户商机成交率，最终实现企业的业绩目标。3.1.2.2问卷管理集中管理问卷，包括问卷题库的管理，问卷的定义，可按集团、区域、公司、组织单元等分别定义问卷，并可实现对问卷结果的统计分析。3.1.2.3竞争分析竞争对手资料的收集与录入，并结合自己的项目进行综合分析，由此制定价格策略与营销策略。3.1.2.4营销推广在营销推广实施前活动方案的制定，包括方案信息，计划费用、计划参与人员、计划详细步骤、预计效果、合作媒体等因素进行综合分析，形成最终的活动方案。并确定活动时间、活动预算、指定相应的年度计划、月度计划。营销活动结束后，对活动中各项计划的实际情况进记录，用于与营销计划进行核对，以考核营销计划执行情况。管理层需要对活动进行统计分析，在下次再举办营销活动时提供参考，同时也可作为对营销活动的执行情况进行考核的依据。3.1.2.5商机管理此模块可根据设定的条件查询出符合条件的客户资料以及与之相关的商机与跟进记录信息。同时也能在此添加与客户相关的商机与跟进信息，并能做客户转接、共享、填写问卷等操作。以及商机及跟进记录批量导入。在商机产生与挖掘的过程中，需要通过多维度去分析商机的价值，进而对其进行充分的挖掘，以促成签约。在挖掘的过程中，需要对商机进行持续跟进，本功能可以将商机对应的所有跟进明细信息进行关联，同时记录商机中客户的意向房间，客户问卷信息，历史成交记录等信息进行统一的管理。第17页/共77页金蝶房地产V8.0发版说明3.1.3客服管理3.1.3.1产品简介客服管理涵盖内部验房、入伙验房，日常任务（保修期内）的客服服务业务，支持日常客户投诉、维修任务、工程维保等业务类型的客服业务处理。客服业务处理流程，支持服务受理、现场查验、派工、任务处理、任何回访等客服业务运作，规范客服体系运营。良好的系统扩展行，支持与呼叫中心，PDA验房系统的应用集成，并与售楼、会员、租赁等业务模块无缝融合。3.1.3.2日常服务1.1.1.1.1服务登记单客服部在接到咨询、投诉或维修等需要相关部门处理的事项时，需要将报事内容进行登记，方便后续任务的处理及派工工作，服务登记是客服管理的第一步。1.1.1.1.2服务受理工程部在接到服务登记的报事问题后，需要对报事的问题根据专业知识进行分类、拆分处理，形成一个个的任务，再将任务分配给对应的负责人去处理，如果对客户现场情况不了解的，可以先通过查验单，进行现场查验，根据查验报告进一步进行分单处理，也可以对一些问题作废不受理。服务受理人也可以自己进行服务登记，并直接将当时的报事内容进行拆分，分配。1.1.1.1.3现场查验服务受理人在接到受理单时，...
