DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共33页金蝶K/3PLMV14.2问题管理用户手册DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共33页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共33页前言感谢您使用《金蝶K/3WISE创新管理平台PLMV14.2问题管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）或金蝶论坛（http://club.kisdee.com）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共33页需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接电话至4008-830-722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共33页目录1.问题管理概述..32.问题管理初始化配置.33.问题管理模块操作.71.1.创建问题.71.2.问题模板的建立.131.3.标准问题库.161.4.问题自动升级.171.5.问题管理的其他功能.181.6.问题报表.224.附录A术语表.265.附录B参考书目.276.附录C意见反馈表..29DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共33页1.问题管理概述PLM系统中的“问题管理”模块的功能，重点是能够对研发过程中出现的问题做到完整记录，并能对问题进行实时跟踪，对问题通过电子流进行控制，并对不同等级问题，有不同的响应方式，做到了所有问题有记录、能跟踪、能查询、能自动预警，从而减少研发错误，提高研发效率。2.问题管理初始化配置问题管理和其他很多配置一样，有其对应的业务类型。进入PLM系统中【系统设置】→【业务类型】→【客户需求】下，右键点击【新建】按钮，创建问题的业务类型。如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共33页右键新建问题管理业务类型DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共33页上图右键按钮解释：【新建】新建问题业务类型。【删除】删除此业务类型。【刷新】当某些操作没有即时更新时，手动进行刷新。【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型。【剪切】移动该业务类型到表单其它业务类型下。【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型。新建完成后，点击可进入某个类型（见下图），右边的【基本信息】、【分配规则】、【分配显示字段】和【设置扩展字段】与文档、物料的业务类型设置一样，在这里不再冗述。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第6页/共33页分配显示字段，最左边的可选框用来设置此字段是否显示在系统中给用户使用，【只读】设置此字段为只读字段，不能修改。【预览】此模块暂时没有启用此功能，暂不在此模块做解释。【必填】设置此字段必填，字段右侧会有红色小星星标记为必填，如果没有填写，保存问题时，会提示必填设置扩展字段，在此页面也可以添加系统没有提供的，企业需要使用的其他相关字段。可以定义字段的类型，比如字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第7页/共33页3.问题管理模块操作1.1.创建问题进入系统首页，鼠标移动至下图所示位置，点击【问题库】进入：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第8页/共33页进入【问题库】页面后，右键点击根节点，右键菜单中的操作，分别是：文件夹权限、新建文件夹、属性、删除、刷新。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第9页/共33页【文件夹权限】对此文件夹进行权限分配，可以对具体人员授权，也可以对角色进行授权【新建文件夹】新建下层文件夹【属性】查看此文件夹属性【删除】删除此文件夹【刷新】刷新出已建立但未显示的内容1.1.1.新建问题选中文件夹后，在右边窗口中点击【新建】在弹出的窗口中填入基本信息，然后点击【确定】，这样就建立了一个新的问题。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第10页/共33页【删除】，【启动流程】，【刷新】，【导出】，【复制】，【粘贴】和【创建快捷方式】按钮的功能与文档库的按钮功能一致，具体请参考文档管理手册，这里就不重复介绍了。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第11页/共33页问题的基本信息页面包含六份内容： 常规属性：问题的常规属性信息立即执行：是否立即执行ECN，会在问题状态变为“已接受”时，在变更管理-》DCN/ECN管理页面，自动创建一张变更单；生成的变更中，会自动关联该问题记录；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第12页/共33页类似ECR启动ECN的功能： 判断如果问题对象的立即执行的属性为是，则ECN负责人和ECN业务类型两个属性不可以为空。 执行流程是将问题对象立即执行：把ECR的状态设置为执行中，并启动相应ECN。 在ECN业务类型中添加变更对象绑定流程。ECN业务类型：选定执行的ECN类型；ECN负责人：指定执行的ECN的负责人。 扩展属性：问题的扩展属性信息 关联附件：可在此给问题链接系统内已存在的文档，物料和项目对象，也可以由用户直接上传附件；DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第13页/共33页 解决方案： 解决方案附件1.1.2.模板生成问题选中文件夹后，在右边窗口中点击【模板生成问题】，在弹出的窗口中选择需要问题模板，然后点击【确定】，这样就按照模板建立了一个新的问题。1.2.问题模板的建立进入【问题模板库】选中业务类型后，在右边窗口中点击【新建】，在弹出的窗口中输入相应的基本信息，然后点击【确定】，这样就建立了一个新的问题模板。以后用户在建立问题时可以直接用此模板建立。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第14页/共33页点【新建】，如图，填写【业务类型】【编码】【主题】【负责人】【紧急度】【问题描述】DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第15页/共33页【删除】，【刷新】，【导出】按钮的功能与文档库的按钮功能一致，具体请参考文档管理手册，这里就不重复介绍了。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第16页/共33页1.3.标准问题库标准问题，定义为多次出现的问题，企业可以作为一个常见问题来管理。标准问题库按照业务类型来分类，类似于表单模板库。对于出现多次的问题，由用户直接在问题库设置为标准问题。标准问题与问题库独立，不互相影响。只有已经完成的问题才能设置为标准问题。1.3.1.标准问题的设置在【问题库】中选中需要设定为标准问题的已完成问题，然后点击【其它】菜单中的【提升为标准问题】菜单，这样就将一个问题设定为了标准问题，可在标准问题库中看到它。设定成功后的提示：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第17页/共33页在【标准问题库】选中标准问题的业务类型就可以查看到：在【标准问题库】选中标准问题的文件夹可以可以产看到：用【视图】进行切换。如果【标准问题库】中的标准问题不再是标准问题，可以通过其它菜单中的删除菜单进行删除。1.4.问题自动升级在【系统设定】中设定问题紧急程度自动升级的时间，单位为天。当PLM系统后DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第18页/共33页台扫描工具自动扫描所有已接受而未完成的问题，根据各问题业务类型设置的升级规则，自动对该问题升级，并自动发邮件通知创建人和负责人。○1当创建问题时是普通级别，当当前日期-要求完成日期>普通升优先的天数，系统自动将问题升级为优先级别，并记下当前升级的时间。当问题还未完成，且当前时间-之前（普升优）的日期>优先升紧急的天数，系统自动将问题升级为紧急级别。○2当创建问题为优先级别，当当前日期-要求完成日期>优先升紧急的天数，系统自动将问题升级为紧急级别。1.5.问题管理的其他功能3.3.1问题查询查询方法可以用组合查询的方式，用户可以自由组合问题属性字段来进行查询。所有的查询出来的问题结果导出至excel表格中。启动流程和导出功能与文档查询的DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第19页/共33页一样，这里就不重复介绍。3.3.2我提出的问题一个查询页面，状态有“创建”、“处理中”、“已完成”和“全部”，当状态为“创建和处理中”时，问题创建人可以进行“删除”操作。用来满足用户随时跟踪自己提出的问题的处理进度。注：别人已经接受问题了，不能删除，我提出的问题是指我提出的所有问题。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第20页/共33页3.3.3待处理问题页面与【我提出的问题】页面类似，查询出来之后，可以点击进入处理。建议只查出当前用户的待处理问题。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第21页/共33页3.3.4已解决问题页面与【待处理问题】页面一样，查询出来之后，如果有权限，则可以点击进入查看（已解决问题指已经解决并且与我相关的所有问题）。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第22页/共33页1.6.问题报表问题报表的位置：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第23页/共33页选中需要生成的报表类型后，点击【打开】或【全屏打开】就可打开报表页面。1.6.1.个人问题统计报表功能：统计个人负责问题，该处负责人为问题的负责人，统计指定时间内提交的问题，指定负责人的问题数量以及问题达成率。效果：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第24页/共33页1.6.2.项目问题统计报表功能：统计指定时间段内所有创建的问题。默认不选则是统计指定时间段内所有问题中相关项目，对这些项目问题进行统计。效果：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第25页/共33页1.6.3.问题分类报表功能：统计不同业务类型的问题，统计指定时间内不同业务类型问题汇总及问题达成率。效果：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第26页/共33页4.附录A术语表无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第27页/共33页5.附录B参考书目无DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第29页/共33页6.附录C意见反馈表《金蝶K/3PLMV14.2问题管理用户手册》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-mail：单位：地址：
