U8CRM-服务管理-服务产品介绍演讲者：李楠2024年9月9日U8支持服务应用部目录什么是服务产品？1服务产品的创建方式2常见问题3U8支持服务应用部PART1什么是服务产品U8支持服务应用部服务产品一、服务产品是售出后进入维修服务环节的产品，记录售后产品的规格型号、序列号、购买客户、最终服务用户、保修期、保养周期等信息，也可维护服务产品的配件信息。二、服务产品与存货：一个存货对应多个已经被客户购买的服务产品，服务产品的所有权属于客户或最终用户，服务产品不仅记录客户所购买的存货，还包括购买日期、保修期、序列号、最终用户、配件等信息U8支持服务应用部PART2服务产品的创建方式U8支持服务应用部录入序列号后，如果库存管理【序列号构成维护】中维护了该“存货+序列号”的子件信息，则会自动读取过来并带入到该服务产品的明细信息中服务产品创建1、手工创建；文件导入。系统上线前的服务产品信息，可以手工录入服务产品，或通过文件批量导入到系统中。2、从销售订单创建。3、销售出库审核自动生成服务产品。库存选项勾选【销售出库审核生成服务产品】；存货档案上存货属性勾选“服务产品”选择服务产品类型后，进入服务产品新建画面，自动带入存货、客户、购买日期、保修期单位、保修期限、保修终止日期等信息勾选了该选项，销售出库单审核时，存货属性为【服务产品】的存货自动生成服务产品审核后即自动生成服务产品序列号管理的存货，根据序列号生成不同的服务产品非序列号管理的存货生成一个服务产品U8支持服务应用部服务产品创建表头的存货是母件，存货属性为【服务产品】；在明细中记录服务产品的子件信息，子件的存货属性为【服务配件】记录服务产品的购买日期，按照保修期、保修期单位自动计算保修终止日期。保修终止日期一般会作为维修时是否收费的依据记录服务产品的保养周期，按照最近保养日期自动计算下次保养日期，这些信息是企业对服务产品制定保养计划的依据U8支持服务应用部服务产品VS服务产品模板1、服务产品模板是预先设定的一类产品对应的关键子件/配件的结构明细。2、服务产品模板可以按照存货设置，也可以按照存货分类设置。3、如果预先设定了服务产品模板，销售出库自动生成服务产品时，会按照服务产品模板定义的结构生成服务产品配件明细。手工录入服务产品时，可以在画面上点击【取模板结构】取模板中存货对应的配件带入到明细中关键特性建服务产品模板时，可以参考已有的BOM结构，选中BOM版本，将BOM结构中标识了服务配件的子件带入到模板明细中手工录入服务产品时，可以取预先设定的服务产品模板结构，将模板中的子件带入到服务产品明细中，减少手工重复工作U8支持服务应用部服务产品VS订单BOM关键特性针对非模型LP件，可以指定订单BOM，一旦在销售订单行上指定了订单BOM，在售后生成服务产品时支持读取订单BOM作为服务产品的配件结构总结：服务产品的配件明细来源：优先取【序列号构成维护】结构非模型LP件，取订单BOM按存货或存货分类取【服务产品模板】的子件结构。U8支持服务应用部PART3常见问题U8支持服务应用部常见问题1、新建服务产品时，下面的明细行选不到存货，已勾选是否服务配件。解决：服务产品明细‘存货’，加了过滤条件导致的，去掉它就可以了。2、我们在7月份启用了服务管理模块，并对存货当中的保修期管理做了维护，但在审批销售出库单自动生成的服务产品单时，保修终止日期不自动计算，只有中途启用的这两个账套不好使，新建账套好使。（16.1）解决：需要将‘保养周期单位’、‘初次使用日期’、‘最近保养日期’属性布局出来。如果不想布局出来可以替换附件中的文件到U8SOFT\turbocrm70\code\www\asset\assetedit.phpU8支持服务应用部常见问题3、服务产品的名称勾了取值唯一，但是在新建服务产品的时候同一个名称还是能建档。解决：标准产品的逻辑是选择了计算型属性之后不再检查取值唯一。（有需要可以提问题单独处理）4、服务工单选择服务产品时需根据序列号或客户名称筛选，怎么添加查询筛选条件解决：服务-基础档案-服务产品，点列表上的‘过滤条件’按钮，需要作为条件的字段从左边选到右边保存即可。5、CRM服务产品名称字段怎么按公式取值？解决：系统配置-客户化平台-对象管理-属性设置，‘名称’可以设置公式，销售出库单审核自动生成的服务产品不能按公式取值，手工直接创建和销售订单明细生成的服务产品可以按公式取值。U8支持服务应用部更多资源获取本次课程相关文档和视屏在友户通社区-学习-知识沙龙中获取！更多U8+知识资源、操作指引、经典案例、互动交流、解决方案!尽在友户通社区和智能机器人您还在等什么？赶紧扫码关注吧！U8支持服务应用部U8支持服务应用部
