DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共37页金蝶K/3PLMV14.2报价管理用户手册DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共37页修订记录本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年08月Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.1201508初始版本DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第3页/共37页前言感谢您使用《金蝶K/3PLMV14.2报价管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的了解系统功能，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶PLM产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶PLM系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶PLM系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶PLM产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）或金蝶论坛（http://club.kisdee.com）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业做出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共37页功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共37页我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接电话至4008-830-722PLM产品部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。PLM产品论坛：http://club.kisdee.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=816PLM支持总群：89491316PLM客户总群：45598048PLM服务热线：4008-836-836PLM官方微信：KingdeePLMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共37页目录1.系统概述.11.1.关于本系统.11.2.与其它系统的接口.21.2.1.与研发物料管理系统的接口..22.业务模式及应用.42.1.报价管理业务模式.42.1.1.业务流程.43.功能介绍.63.1.报价管理基本配置.63.1.1.业务类型配置.63.1.2.基础数据.83.1.3.成本公式.93.2.报价管理.113.2.1.报价管理LICENSE..113.2.2.报价查询.113.2.3.报价库-工作区..133.2.4.报价库-归档区..244.附录A术语表..275.附录B参考书目..296.附录C意见反馈表..31DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第1页/共37页1.系统概述1.1.关于本系统报价管理是指供应商响应客户询价，按用户提出的一些特定要求和技术标准，对客户所关心的目标产品报出的价格和对客户其他要求所作的答复。在客户询价或定货时能否及时、准确的给出一个合理的产品技术报价,是企业参与市场竞争的一个重要因素；另一方面，如果在设计阶段能够为设计者提供快速、准确的成本估算,将对降低产品成本有很大的帮助。报价管理就是要能满足客户的报价需求,又能指导企业的决策和计划。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第2页/共37页设计人员根据用户要求对产品及产品结构进行设计，成本估算根据产品信息对产品成本进行估算，所得到的估算结果反馈给设计人员，设计人员根据估算出来的成本信息，对产品及产品结构进行修改。这些工作可以反复进行直到满意为止。技术报价模块根据成本估算结果，考虑多种因素产生报价结果。1.2.与其它系统的接口1.2.1.与研发物料管理系统的接口报价管理中的报价产品及结构经过确认后可以转换为研发物料管理中的正式产品结构。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第4页/共37页2.业务模式及应用2.1.报价管理业务模式2.1.1.业务流程DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第5页/共37页客户询价建立报价建立报价产品成本估算、费用估算技术报价报价审核通过调整产品结构产品报价是否签订订单报价归档报价产品转正式产品调整报价是否DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第6页/共37页3.功能介绍3.1.报价管理基本配置3.1.1.业务类型配置进入PLM系统中【业务类型】→【报价管理】下，右键点击【新建】按钮，创建报价的业务类型。如下图：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第7页/共37页【新建】新建报价业务类型；【删除】删除报价业务类型；【刷新】当一些操作没有即时更新时，手动进行刷新；【复制】选择某业务类型为模版，复制其基本属性字段。如果再进行粘贴操作，系统则在原有名称和编号后加1，以区分两个业务类型；【剪切】移动该业务类型到其它业务类型下；【粘贴】粘贴之前经过复制或剪切操作的业务类型；建立好报价业务类型后，单击报价业务类型树，进入报价业务类型维护页面：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第8页/共37页此页面包含四个页签：基本信息、分配显示字段、设置扩展字段、关联流程模板。基本信息：维护报价业务类型基本信息、编码规则，版本等。分配显示字段：分配报价基本信息界面显示字段。设置扩展字段：设置该类型报价的扩展属性字段。关联流程模板：设置该类型报价关联流程模板，以供该类型的报价启动流程时选择。3.1.2.基础数据设置报价管理基础数据是指配置报价的汇率管理。进入PLM系统【基础数据】→【汇率管理】，点开如下图所示的界面。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第9页/共37页【新建】、【删除】、【刷新】功能操作跟其他基础数据类同，不再冗述。要注意的是“港币”和“美元”这两条基础数据是系统自带的数据，不允许删除。3.1.3.成本公式成本公式用于计算自制件成本。进入PLM系统【配置】→【成本公式】，点开如下图所示的界面。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第10页/共37页【查询】选定查询字段，输入查询内容，查询所需公式；【新建】新建报价公式。公式名称手动输入，内容从备选栏中选择，当鼠标移至公式内容文本框中时，单击下面可供选择的字段名称或运算符号，在当前鼠标处插入字段名称或运算符号。暂不支持手动输入；注意：手工系数只能在右侧输入框中输入数值，并点击手工系数按钮添加到公式中。【删除】删除报价公式；【刷新】当一些操作没有即时更新时，手动进行刷新。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第11页/共37页3.2.报价管理3.2.1.报价管理LICENSE购买报价管理LICENSE后，才能使用报价管理模块，即可见如下图所示菜单项3.2.2.报价查询打开报价查询页面，根据报价管理基本字段或扩展字段建立组合查询条件来查询报价相DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第12页/共37页关信息。查询结果页面如下：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第13页/共37页在查询结果页面，可以直接通过列表上的报价图标打开报价基本信息页面，并通过菜单进行删除报价、启动流程等操作。3.2.3.报价库-工作区3.2.3.1.报价文件夹进入PLM系统菜单栏，点击【系统】→【报价管理】→【报价库-工作区】进入，如下图所示界面：【报价库-工作区】页面由文件夹树形结构页面和列表页面组成。对文件夹节点单击右键，弹出相关菜单进行文件夹维护工作，包含新建、修改、删除文件夹信息及设置文件夹权限。3.2.3.2.报价基本信息维护报价-工作区列表菜单如下：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第14页/共37页在本页面可以进行查询操作，并且可以进行两个条件查询。查询字段有：名称、编码、版本号、创建人、创建时间。【删除】、【启动流程】、【刷新】、【复制】、【粘贴】和【归档】功能操作与文档库的按钮功能一致，具体请参考文档管理手册，这里就不重复介绍了。【打开】按钮，打开报价单。点击【新建】菜单后，弹出新建报价界面：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第15页/共37页 业务类型、报价编码、报价名称必填 报价编码、报价名称不允许重复。 选取业务类型后，如果业务类型绑定了编码规则，则自动产生报价编码，如果没有则手工录入。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第16页/共37页建立好报价信息后，在列表中可以通过图表列打开报价基本信息页面进行查看和维护。报价单有三个页签，分别是【基本信息】、【汇总】和【相关版本】，下面逐一介绍这三个页签。基本信息常规属性：报价单的常规属性信息； 客户信息来源为【系统】-【物料库】-【客户】 币种信息来源为【基础资料】-【汇率管理】DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第17页/共37页扩展属性：报价单的扩展属性信息；相关客户资料：可导入链接文档，作为客户相关资料与报价单建立关联关系；报价产品：需要进行报价的产品。报价产品有【新建】、【删除】、【刷新】、【报价】等功能，下一节会详细介绍汇总：用来汇总零部件，工装模具，人工，工艺、运输和加工的成本费用相关版本：记录报价单归档升版的信息DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第18页/共37页【导出报价单】报价单以Excel文档形式导出到本地【创建新版】归档的报价创建新版本【打开】打开勾选的报价【浏览】浏览勾选的报价3.2.3.3.报价产品基本信息维护通过报价基本信息中的报价产品列表进行报价产品的建立、维护及结构设计点击【新建】菜单后，弹出报价产品新增界面：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第19页/共37页【删除】删除报价产品；【刷新】当一些操作没有即时更新时，手动进行刷新；【其他】复制粘贴，把当前选定的报价产品复制粘贴到另一报价单；【报价】对产品进行报价，点击打开下面页面。报价BOMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第20页/共37页报价BOM是指组成该产品的BOM结构，该结构是一层的，暂不支持多层结构。“新建”与“引用”的区别在于新建的物料系统中是没有的只是在这张表里记录这个零部件的基本信息和成本，而引用的物料则是引用系统物料库中的通用类别为原材料的物料。【新增】新增一条零部件记录，默认为最后一行续行；【插入】选中其中一条记录，在该条记录下方添加一条零部件记录；【产品】引用系统中的产品。提取最终确认后的BOM的原材料级和其父级形成一条记录。物料用量=∑(该物料用量×上N级物料用量)，即汇总该物料在其BOM中的用量；【原材料】引用系统中的物料。引用原材料时，必须在报价BOM明细中，选中已有物料项，否则提示警告信息“请先选择对应物料”；【Excel】导入固定格式的Excel文档生成BOM；导入模板在安装目录下WEB\Quote\Template\export.xls【保存】物料添加后保存在列表中。自制件自制件是指供应商自己生产加工的零部件，在“报价BOM”页签选择业务类型时确定是否自制件，如下图所示：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第21页/共37页【选择公式】自制件成本根据公式计算。外购件根据报价BOM的外购件页签对外购件的成本和报价情况进行管理维护。工装模具费用DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第22页/共37页在此页签中管理工装模具的成本费用加工费用在此页签中管理零件加工的费用加工费用根据设备库中设备的属性自动计算。人工费用在此页签中管理人工的费用DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第23页/共37页工艺费用在此页签中管理工艺的费用运输费用在此页签中管理运输的费用DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第24页/共37页3.2.4.报价库-归档区进入PLM系统菜单栏，点击【系统】→【报价管理】→【报价库-归档区】进入，如下图所示界面：归档区中显示已经归档的报价记录。【打开】打开归档报价单；【启动流程】启动审核流程；【刷新】刷新当前页面；【其他】解除归档，手动解除报价单归档。DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第25页/共37页3.2.4.1.报价归档报价归档有两种方式：直接归档：通过报价工作区列表中的归档按钮，直接归档。流程审核归档：通过启动配置报价单归档应用程序的流程审核报价单进行归档还可以配置解除报价单归档应用程序来解除归档。归档后的报价单基本信息如下：DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第26页/共37页报价单归档后基本信息页不允许修改，汇总页用来查看零部件，工装模具，人工，工艺和运输的成本费用，相关版本页记录报价单归档升版的信息。归档后的报价产品不允许修改，只有刷【刷新】和【报价】两个按钮。点开产品报价，可以查看产品的各项报价，但是不允许修改。报价BOM转正式BOMDOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第27页/共37页4.附录A术语表DOCID：KPSP_RM01_12_T01_K3用户手册模板_V1.1第29页/共37页5.附录B参考书目书名作者出版社第31页/共37页6.附录C意见反馈表《金蝶K/3报价管理系统用户手册》1、请您对以下各项指标做出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、您对本系统手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请您填写个人信息：姓名：职务：电话：E-mail：单位：地址：
