金蝶K/3V11.0移动ERP用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2007年12月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V11.0移动ERP系统用户手册》。本手册可以帮助您了解和应用K/3移动ERP功能，主要包括以下内容： 系统概述 安装和配置 移动ERP 预设业务预警服务 预设信息查询服务在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用金蝶软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收四十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们-2-在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户在应用金蝶产品过程中遇到的各种问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，运用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在这里，您不仅能得到金蝶的服务资源，同时能享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务流程进行全面的计划、组织、协调，以及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中出现的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，因为它是能真实反映业务处理过程的最详尽的第一手资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的各种挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA-3--4-中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义【键1】键盘上的键名。【键1+键2】在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。-5-定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能录入凭证功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计科目信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。信息、物料、资源对象流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。资源、组织单元分配意见反馈感谢您使用金蝶的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面填写您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们的建议和意见。-6--1-目录第1章系统概述.1第2章安装和配置.32.1通讯平台安装和配置.32.2中间层配置.72.3移动ERP基本设置.13第3章移动ERP..173.1短信中心.173.2审批通知.183.3信息发送.243.4信息查询.33第4章预设信息查询服务.494.1查询指令列表.494.2指令格式查询.504.3科目余额表查询.504.4应收款余额.524.5应付款余额.534.6产品防伪查询.544.7即时库存查询.554.8即时库存分仓查询.554.9生产任务入库状况表.564.10销售串货查询.57附录A..59金蝶K/3移动商务系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述金蝶K/3移动ERP，是针对金蝶K/3系列产品研发的移动ERP应用平台。企业用户可以随时掌握运营信息，提高运营与管理效率，通过移动终端实时便捷地获取信息，从而提高工作效率。随着移动网络的广泛覆盖，扩大企业应用的空间范围，也将给企业商业模式带来一次全面的革新。移动商务手机与K/3间互访的原理：本系统在K3ERP中的位置如下：-1-第1章系统概述金蝶K/3基础资料管理系统用户手册-2-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置第2章安装和配置介绍K/3移动ERP的安装和配置方法。2.1通讯平台安装和配置通讯平台用于连接iFly网关，处理手机短信的发送和接收。安装金蝶/3V11.0客户端和系统工具时同步安装通讯平台。2.1.1启动通讯平台进入金蝶K/3客户端工具包界面点击【系统工具】→【通信平台服务器】启动通讯平台。操作界面如下图：-3-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册图2-1启动通讯平台服务器后，在Windows界面右下角显示通讯平台服务器图标，如下图：图2-2选择日志查看，可以看服务日志信息，正常启动的日志示例如下：08:41:52AddRelating566738加关联号码08:41:52连接数据库成功!08:41:52连接认证服务器成功08:41:52连接业务服务器成功-4-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置08:41:52打开日志窗口2.1.2安装通讯平台数据库若第一次使用通讯平台服务器，会弹出下图提示，若已建立数据库，则不会弹出图提示：安装前，需要先输入数据库服务器地址、数据库名称（默认为kdmobile）、数据库登录用户和登陆密码。然后选择SQL脚本文件DDL_SQLServer.sql，文件存放路径为K3ERP安装目录，例如：C:\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP目录。通讯平台数据库安装界面如下图：图2-3点击【安装】按钮，系统创建通讯平台数据库。2.1.3通讯平台配置需要通过配置通讯平台连接IFLY网关，需要输入如下信息：1.网关地址：金蝶网关服务器地址，默认为auth.ifly.com.cn2.网关端口：网关提供服务的端口，默认为8390-5-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册3.登陆账号：登陆网关所需要的账号，需要向金蝶公司申请。4.登陆密码：用于登陆金蝶网关的认证密码。5.关联账号：短信上行时路由需要的号码，由金蝶公司提供。输入成功后点击确定按钮保存配置信息，操作界面如下图：图2-4a点击【高级】后，显示数据结库连接与IFLY网关连接的更多信息，界面如下所示：-6-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置图2-4b2.2中间层配置2.2.1设置连接金蝶通讯平台在中间层服务器，如下图点击账套管理中【系统】－【配置移动商务信息服务】菜单进入配置移动商务信息服务界面（图2-6）。-7-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册图2-5图2-6点击工具栏上【设置】按钮，显示通讯平台设置界面，图2-6所示的小窗口。用户输入短信中心IP地址、端口和连接密码，点击确定后系统自动检测连接短信通讯平台是否能够成功。-8-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置需要配置信息为： 短信中心地址：通讯平台服务器IP地址 短信短信中心端口：5101（默认） 短信中心密码：password（默认）2.2.2账套启用移动ERP功能在配置移动商务信息服务管理界面，选择账套点击【启用】按钮。系统显示账套配置信息界面，输入关联号码和账套关键字后点击【确认】即可。只有当账套启用移动ERP后，用户才能够正常接收该账套发送的业务预警短信以及手机指令查询的业务数据。如下图：图2-7注意：1、关联号码是金蝶通讯平台提供给客户的服务号码，例如：金蝶公司中国移动的短信服务号码为1065717055，销售给客户A时分配给该客户关联号码为18，则106571705518为客户短信中心的号码。2、关键字是账套标识，用于发送短信时指定目标账套，在同一金蝶通讯平台中关键字不能重复。例如：客户A启用账套代码为CHECK账套时，选择关联号码为18、关键字为CK。客户A如果需要对账套代码为CHECK账套发送指令“QL”查询所有指令列表，则需要在手机中输入“CK*QL”发送到6262100818即可。-9-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册-10-3、当用户操作多个中间层服务器时，只能在一个中间层上启用移动商务。2.2.3设置移动商务及业务预警服务器地址K/3商务及业务预警服务器（简称“移动商务服务器”）主要用于定时发送业务预警短信、接收并处理用户发送给K/3系统的短信指令，如审批的通过与驳回的短信指令。在中间层服务器，点击账套管理中【系统】－【系统参数设置】菜单进入系统参数设置界面，在界面底部输入移动商务&业务预警服务器的IP地址，设置完成后，只有与该IP地址相配置的移动商务服务器才能启动，这样可以防止同一中间层同时启动多个移动商务服务器，如下图所示：金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置2.2.4启用K/3移动商务&业务预警服务器启动的具体操作过程如下：1.用户进入系统工具，选择“移动商务&业务预警服务器”，如下图所示：-11-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册2.点击“打开”，操作系统任务栏右下角会显示服务器图标，如下图所示：3.在其上点击右键，选择“打开”菜单项，弹出如下界面：4.点击“启动服务”按钮即启动服务。-12-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置图2-8注意：1、只有在中间层通讯平台设置界面中，与K/3移动商务服务IP地址相同的计算机上允许启动K/3移动商务服务器。2、如果用户希望系统自动启动K/3移动商务服务器，可以选中“当启用操作系统时自动启动服务”即可。2.3移动ERP基本操作与设置2.3.1邮件账号设置目的：移动商务电子邮件功能需要邮件服务器的地址，及一个系统账号，系统发出的邮件均以此邮件账号向外发送邮件。操作方法：K/3主控台点击【系统设置】→【初始化】→【信息配置】→【信息服务配置】，输入邮件的服务器地址和邮件账号及认证信息操作界面如下：-13-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册【测试】：用户邮件账号及论证是否正确2.3.2设置用户关联职员目的：1、用户可以对应职员中的手机号码2、用户关联职员后可以进行个人移动ERP设置操作操作方法：1、具有移动商务管理权限的用户进入【移动商务】－【移动ERP】－【系统设置】－【用户－职员对照表】；2、若用户具有用户管理权限，选择一个用户点击关联职员或双击进行用户，弹出职员序时簿，选择要关联的职员；3、完成关联操作后，在移动电话列中输入或修改职员移动电话号码。操作界面如下：-14-金蝶K/3移动商务系统用户手册第2章安装和配置图2-9注意：1、关联职员操作需要“用户管理”权限2.3.3将BOS平台中直接SQL报表发布到信息服务目的：1、可以通过BOS平台中直接SQL报表设置短信用户需要接收的数据；（新建直接SQL报表功能请参考BOS用户手册中报表定义－直接SQL报表部分）2、可以将自定义SQL报表发布到短信平台中，以供移动ERP管理员配置为移动ERP服务（指业务预警和信息查询）。操作方法：-15-第2章安装和配置金蝶K/3移动商务系统用户手册1、选择一个用户自定义的直接SQL报表，点击右键选择“发布到信息服务”即可。图2-102、用户也可以选择“取消信息服务发布”取消未配置为信息服务的直接SQL报表2.3.4移动商务日志管理目的：查看移动商务日志的发送和接收情况操作方法：点击【账套管理】－【账套】－【移动商务日志】中，显示当前中间层的移动商务日志。-16-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务第3章移动ERP移动ERP包括短信中心（可以在K/3系统中直接发送短信）、审批通知（指多级审核流程的短信通知功能）、信息发送（通过K/3消息、手机短信或电子邮件的方式发送）、信息查询（可以通过手机指令查询指定报表的业务数据）。3.1短信中心3.1.1个人手机号码设置功能：用户可以维护个人的手机号码操作方法：进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【短信中心】－【个人信息配置】中，界面参考如下图：图3-1-17-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册3.1.2发送短信功能：用户在K/3系统中向用户手机发送手机短信操作方法：1、进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【短信中心】－【短信发送】中，界面参考如下图：图3-22、通过通讯录选择用户或职员移动电话号码；3、输入信息内容后，点击发送按钮即可完成发送手机短信操作。3.2审批通知通过手机短信发送单据审批通知。使用该功能时，BOS单据需要配置多级审核流程并启动多级审核的移动商务功能（参见图3-3a），具体可见BOS用户手册关于多级审核流程的配置；工业单据的采购订单、采购申请单、销售订单，需要配置多级审核流程，启动并设置审核工作流，详细设置多级审核流程方法（参见图3-3b），请参考各业务系统手册中关于多级审-18-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务核流程的设置。此外，还需要进行移动商务审批通知服务设置及个人审批通知的设置，具体见后面两节的内容。图3-3a-19-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-3b3.2.1审批通知服务管理功能：设置K/3系统中已启用多级审核工作流是否启用短信通知功能操作方法：1、具有移动商务管理权限的用户进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【系统设置】－【审批通知服务管理】中；-20-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务2、选择一个多级审核流程，使用启用或取消功能设置该流程是否启用短信通知功能；操作界面如下图：图3-43.2.2个人审批通知设置功能：对于已启用短信通知的工作流，消息接收人可以设置是否接收该工作流程发送的审批通知短信。操作方法：1、进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【短信审批通知】－【个人审批通知设置】，如图3-5；-21-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-52、选择一个或者多个短信通知服务，设置启用或取消个人短信通知操作。注意事项：审批通知接收用户与多级审批流程中消息接收用户相同；3.2.3审批单据发送短信通知功能：单据多级审核流程已经在审批通知服务管理中启用短信通知，用户执行多级审核操作时，系统自动将审批通知发送给接收用户。操作方法：选择单据进行多级审核操作时，系统自动将审批通知发送给下一级审批通知用户。例如：-22-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务采购申请单第一级审核用户为张三，第二级审核用户为李四，李四在个人审批通知设置中启用采购申请单的短信通知功能。当张三完成第一级审核后，系统自动发送审批通知给李四。3.2.4用户通过手机完成审批操作功能：当用户接收到多级审批流程短信通知时，用户可以通过回复“Y”或“N”完成短信审批操作。操作方法：移动ERP-审批通知服管理界面的选项“接收用户可直接回复短信完成审核操作”，设置短信是否可以通过回复完成审核操作，界面如下图：图3-6当未启用“接收用户可直接回复短信完成审核操作”选项时，用户无法通过短信回复进行审核操作。例如：采购申请单第一级审核用户为张三，第二级审核用户为李四，李四在个人审批通知设置中启用采购申请单的短信通知功能。当张三完成第一级审核后，系统自动发送审批通知给李四。李四收到短信“采购申请单二级审核[单据号:POREQ000003](不可回复)”。当启用“接收用户可直接回复短信完成审核操作”选项后，当用户收到多级审核短信通知，核查数据通过回复短信内容为“Y”，不通过回复“N”。例如：采购申请单第一级审核用户为张三，第二级审核用户为李四，李四在个人审批通知设置中启用采购申请单的短信通知功能。当张三完成第一级审核后，系统自动发送审批通知给李四。李四收到短信“采购申请单二级审核[单据号:POREQ000003](可直接回复Y、N完-23-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册-24-成审核操作)”后，直接短信回复“Y”或“N”。K/3完成单据号:POREQ000003采购申请单的二级审核或拔回操作。3.3发送单据数据信息在单据与序时簿界面可以将单据的数据信息通过K/3消息、手机短信、电子邮件的方式发送给指定的接收人。在以手机短信与电子邮件的方式发送信息时，邮件的主题与正文及短信的内容的定义支持单据字段变元，在发送时这些变元会解析成实际的数据进行发送，且变元的使用需要符合系统的规则：以回车换行为分隔符，每个分隔符间的字符串内含的字段只能是下列情况中的一种：a)来源于表头或SUM（）函数；b)或来源于同一个表体；c)SUM函数中，字段类型只能为整数、小数、数量与金额。对于多张单据（即序时簿界面选择多张单据）返回的数据结果：1.拼接多张单据的主题内容得到邮件的主题；2.拼接多张单据的正文内容得到邮件或短信的正文(选择多张单据时禁用发送审批类短信)。示例：一、单张单据：邮件内容定义示例：主题定义：单据号：[单据头.单据号]总金额：[单据头.总金额][单据头.货币单位]正文定义：物料：[单据体1.物料]金额：[单据体1.金额][单据体.货币单位]主题返回：单据号：NO.003总金额：390元\n正文返回：金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务1.物料：A金额：100元\n2.物料：B金额：150元\n3.物料：C金额：140元\n二、多张单据：邮件内容定义示例：主题定义：单据号：[单据头.单据号]总金额：[单据头.总金额][单据头.货币单位]正文定义：单据号：[单据头.单据号]总金额：[单据头.总金额][单据头.货币单位]\n（回车）物料：[单据体1.物料]金额：[单据体1.金额][单据体.货币单位]主题返回：单据号：NO.003总金额：390元|单据号：NO.004总金额：400元正文返回：单据号：NO.003总金额：390元\n1.物料：A金额：100元\n2.物料：B金额：150元\n3.物料：C金额：140元\n单据号：NO.004总金额：400元\n1．物料：E金额：100元\n2．物料：F金额：150元\n3．物料：G金额：150元\n3.3.1K/3消息功能：在单据与序时簿界面，调用K/3消息发送窗口，可以发送消息给指定的接收人。-25-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册操作方法：1、通过点击菜单【文件】－【消息】；2、通过快捷工具栏，点击【消息】快捷按钮；操作界面如下图：图3-73.3.2手机短信功能：在单据与序时簿界面，可以通过手机短信的方式发送消息给指定的接收人。操作方法：1、通过点击菜单【文件】－【短信】；2、通过快捷工具栏，点击【短信】快捷按钮；操作界面如下图：-26-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务图3-8说明：1.拼写检查：若手工录入的手机号码在系统中存在，则在列表中会显示联系人详细信息，系统中不存在时，仍然加到下方接收人列表，但其它信息以“（空）”代替；2.点击【设计按钮】可以进行接收人，发送内容，及数据内容定义的设置并可保存该设置，下次进入时自动以设置得到要发送的内容；-27-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-9说明：1.语法检查：检查是否满足本节要求的数据需求；2.发送方式：分为“短信提醒”与“短信审批”两种方式；只有支持短信审批的单据才能选中“短信审批”方式。只有采购申请单、采购订单、销售订单及所有的BOS单据支持短信审批通知，其它单据“短信审批”的方式为禁用状态；3.保存方案：保存界面上“发送内容”的定义、接收人列表的内容，发送方式的选择及是否同时发送邮件的设定，以备下次方便使用；4.单击按钮会在发送内容框上次光标处插入选中字段变元，其快捷操作为双击可选字段列表中的字段名；5.预览：展示信息定义解析得到的实际数据。3.3.3电子邮件功能：-28-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务在单据与序时簿界面，可以通过电子邮件的方式发送消息给指定的接收人。操作方法：1、通过点击菜单【文件】－【邮件】；2、通过快捷工具栏，点击【邮件】快捷按钮；操作界面如下图：图3-10说明：1.界面操作与本章“发送手机短信”一节基本相同，请参考该章节；2.邮件的正常发送需要首先正确配置邮件服务，具体操作参见附录A；3.查看附件：当单据设置了套打文件时，发送邮件时会附单据的套打文件包括的数据内容的PDF文件作为附件一同发送，点击弹出如下窗口显示附件：-29-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-113.3.4添加联系人功能：在单据与序时簿界面，发送手机短信与电子邮件时，可以选用或查询系统中已经存在信息接收人。操作方法：1、在手机短信与电子邮件发送界面，点击【接收人(A)…】按钮；若预先选择的联系人类型为职员、客户、供应商则弹出其相应的基础资料过滤界面；若预先选择的为用户则弹出的界面如下图所示：-30-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务图3-12高级：界面展开显示查询部分，其结果应如下图所示。-31-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-13说明：1.查询：根据前面的输入框进行模糊查询，查询结果列示在下方“查询结果”列表，查询的范围与窗口左边当前激活页签有关，如上图中激活页为“用户”，则查询时只在用户中进行查找；能够在查询输入框录入如下信息进行查询：a)手机号码；b)邮件地址；c)接收人名称（系统用户即为用户的登录名称）；2.按钮将“查询结果”列表中的选择项加入到下方“已选结果”列表；3.按钮清除“已选结果”列表中的所有项；4.按钮删除“已选结果”列表中的选中项。5.在发送“审批通知”这种类型的手机短信时，添加接收人时屏蔽了“客户”和“供应商”，只有“用户”和“职员”两个页签可见。-32-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务3.4信息查询3.4.1新建/修改信息查询服务-自定义SQL报表功能：将SQL自定义报表配置为信息查询服务，具有权限的用户可以通过手机短信查询SQL自定义报表数据；操作方法：1、具有移动商务管理权限的用户进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【系统设置】－【信息查询服务管理】中；图3-142、新建自定义SQL报表信息类型的信息查询服务点击工具栏中的新增按钮，系统显示新增信息查询服务界面。如下图：-33-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-15输入服务名称代码和服务名称，信息类型选择自定义SQL报表，点击查找按钮选择已发布到移动ERP中的自定义SQL报表。-34-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务图3-163、设置信息内容点击信息内容页签，系统显示查询信息时发送短信的内容，用户可以直接输入短信内容，也可以双击SQL自定义报表中字段添加到短信内容中。系统发送短信时，将从自定义SQL报表取出对应字段数据显示到短信内容中。如下图：-35-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-174、设置信息指令点击信息指令页签，系统显示短信查询指令，如下图：-36-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务图3-18在指令名称中输入该信息查询服务使用的指令，输入后在信息文本处显示短信指令的格式，如：用户输入CXKC后，信息文本显示短信指令格式为“CK*CXKC#【物料短代码】”。其中CK为账套启用移动ERP功能时输入的账套关键字，*号为账套关键字与指令名称之间的分隔符，CXKC为用户输入的指令名称，＃为查询指令的分隔符，【物料短代码】为指令参数名称。5、设置发送规则点击发送规则页签，系统显示短信发送规则，如下图：-37-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册图3-19“每条短信只发送一条数据”选项选中“每条短信只发送一条数据”时，每一行业务预警信息内容分别作为单独一条短信发送；当未选中“每条短信只发送一条数据”时，所有业务预警信息内容作为一条短信发送。“发送数据条数”选项选中“全部发送”时，系统将所有业务预警数据发送给接收用户；选中“只发送前几条记录”时，系统只将用户指定行的业务预警数据发送给用户；选中“当发送前几条记录数据XXX”时，系统只将用户指定XXX行的业务预警数据发送给用户；选中“当记录数超过该数目XXX，只前几条记录YYY”时，当业务预警数据超过XXX行时，系统只将前YYY条数据发送给用户；当业务数据未超过XXX行时，系统将全部数据发送给用户。备注：YYY<=XXX。-38-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务温馨提醒：当短信内容超过70个字符，系统自动拆分短信内容。6、接收对象点击接收对象页签，系统显示业务预警的接收对象，如下图：图3-20用户可以将职员、客户和供应商的手机号码添加到接收用户中。职员对应的接收用户可以在个人业务预警设置中选择是否该订阅业务预警服务。3.4.2新建/修改信息查询服务-二次开发插件功能：1、将二次开发插件配置为信息查询服务，具有权限的用户可以通过手机短信查询二次开发插件返回的数据；-39-第4章预设业务预警服务金蝶K/3移动商务系统用户手册操作方法：1、具有移动商务管理权限的用户进入主控台【移动商务】－【移动ERP】－【系统设置】－【信息查询服务管理】中；2、新建信息类型为二次开发插件的信息查询服务点击工具栏中的新增按钮，系统显示新增信息查询服务界面。输入服务名称代码和服务名称，信息类型选择二次开发插件，点击查找按钮显示选择二次开发插件界面。如下图：图3-21点击浏览按钮可以将本地目录中的移动ERP二次开发插件添加到列表中。温馨提醒：新增的移动ERP二次开发插件需在每个使用移动ERP功能的K/3客户端的K/3ERP目录中安装。-40-金蝶K/3移动商务系统用户手册第4章预设业务预警服务3、设置信息内容点击信息内容页签，系统显示查询信息时发送短信的内容，用户可以直接输入短信内容，也可以双击二次开发插件中字段添加到短信内容中。系统发送短信时，将二次开发插件返回的结果显示到短信内容中。如下图：图3-224、设置信息指令点击信息指令页签，系统显示短信查询指令，如下图：-41-第4章预设业务.
