金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册1/13金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的解决方案目录一、政策背景...........................................................................3二、政策解读...........................................................................31、政策适用人群.......................................................................32、优化后预扣预缴方法.................................................................43、扣缴义务人如何操作.................................................................44、政策实施时间.......................................................................4三、S-HR解决方案说明...................................................................41、传统方式算税.......................................................................42、接口方式算税.......................................................................5四、适用范围...........................................................................5五、S-HR业务操作说明（传统方式）......................................................78.2SP2以下版本（含8.2SP1/8.2/2.0/1.5）...............................................7方案：针对使用取员工指定多期薪酬项目汇总值相关业务函数的客户.................................................71、手工增加薪酬项目并加入计算规则中.................................................................................................................72、计算公式调整........................................................................................................................................................78.2SP2以上版本（含8.2SP2/8.5/8.5SP1/8.6/8.6SP1/2021H1）.............................8方案一：针对使用薪酬项目计入累计项功能的客户.................................................................................81、添加薪酬项目加入计算规则中.............................................................................................................................82、计算公式调整........................................................................................................................................................9方案二：针对使用累计专项附加扣除信息菜单的客户.............................................................................91、添加薪酬项目加入计算规则中.............................................................................................................................92、累计专项附加扣除信息导入..............................................................................................................................103、计算公式调整......................................................................................................................................................10六、S-HR业务操作说明（接口方式）.....................................................10方案一：部署私包.....................................................................10金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册2/131、添加薪酬项目加入计算规则中............................................................................................................112、个税项目方案调整................................................................................................................................11方案二：不部署私包...................................................................111、添加薪酬项目加入计算规则中............................................................................................................112、新增个税项目........................................................................................................................................123、个税项目方案调整................................................................................................................................12七、获得帮助..........................................................................13金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册3/13一、政策背景本文主要介绍了金蝶s-HR薪酬模块关于以上个税政策变化提供的产品解决方案和具体操作指引。二、政策解读1、政策适用人群从婴幼儿出生的当月至年满3周岁的前一个月，纳税人可以享受该项专项附加扣除。这一期限，起始时间与婴幼儿出生月份保持一致，终止时间与子女教育专项附加扣除时间有效衔接，纳税人终止享受3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除后，可按规定接续享受子女教育专项附加扣除。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册4/13当前正在进行的综合所得汇算清缴汇总的是纳税人2021年的收入和扣除信息，3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除政策自2022年起实施，因此婴幼儿照护专项附加扣除不能填报到当前进行的2021年度个税综合所得汇算清缴中。2、优化后预扣预缴方法符合人群该项政策规定，自2022年1月1日起，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，在计算缴纳个人所得税前按照每名婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。具体扣除方式上，可选择由夫妻一方按扣除标准的100%扣除，也可选择由夫妻双方分别按扣除标准的50%扣除。监护人不是父母的，也可以按上述政策规定扣除。《通知》明确该项政策自2022年1月1日起实施。按照个人所得税法相关规定，专项附加扣除可以在申报当月扣除，也可以在以后月份发工资时补充扣除；平时发工资没有扣除的，或者没有任职受雇单位的，也可以在次年办理汇算清缴时补充扣除。3、扣缴义务人如何操作登陆自然人电子税务局扣缴客户端或自然人电子税务局WEB端扣缴端，在“专项附加扣除信息采集”模块下任意子菜单中，下载更新员工填写的专项附加扣除（此之前，可先宣导员工进入个人所得税APP进行婴幼儿照护的专项附加扣除信息的填写），扣缴义务人在计算并预扣本年度个人所得税时，即可按本《公告》规定的方法对符合的人群预扣预缴个人所得税。4、政策实施时间2022年1月1日。三、s-HR解决方案说明1、传统方式算税为满足国税局2022年3月新增的3岁以下婴幼儿照护专项扣除，本次解决方案按版本分类，针对金蝶s-HRV8.2SP2以上版本制作，调整内容如下：1、预置薪酬项目“婴幼儿照护专项附加扣除”，增加计入个税累计项枚举“累计婴幼儿照护专项附加”，并且默认计入该个税累计项，若无差异可无需调整，但是需要先启用再禁用后生成可使用业务关金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册5/13系；2、累计专项附加扣除菜单列表增设字段“累计婴幼儿照护”，若未出现此字段，请检查下是否存在扩展视图，然后再清除下视图缓存；3、累计专项附加扣除信息导入增加“累计婴幼儿照护费用”字段，支持导入“累计婴幼儿照护费用”字段值；4、调整函数逻辑：函数“取计税累计项目值”、“取计税累计项目值新版”，增加“累计婴幼儿照护”参数及代码逻辑；5、调整函数逻辑：函数“取税局导出的累计数据”，增加“累计婴幼儿照护”参数及代码逻辑；针对部分版本，需要新增代码功能。本次解决方案会先提供私包，后续会发放正式补丁。请依据不同版本号打对应私包。具体请参考以下适用范围。具体功能私包请联系总部获取，或者提单获取（云租赁客户按之前部署私包流程提单即可）。部署方式详见以上私包中的《替换说明》。部署成功后，若后续发布正式的薪酬补丁，请先撤除私包内容后再打正式补丁。对于使用传统方式算税的客户，具体操作请参考第五章节使用说明2、接口方式算税为满足国税局2022年3月新增的3岁以下婴幼儿照护专项扣除，使用接口算税的客户，调整内容如下：1、预置个税项目“累计婴幼儿照护费”，请注意尽量不要调整基础数据，但是需要先启用再禁用后生成可使用业务关系；对于使用智能个税的用户，则无需做多的调整即可支持税局结果返回。具体操作请参考第五章节使用说明四、适用范围适用版本：按以下版本分类处理。1、金蝶s-HRV1.5、s-HRV2.0、s-HRV8.2、s-HRV8.2sp1---无需打私包金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册6/132、金蝶s-HRV8.2sp2---对应以下8.2sp2版本说明：该私包依赖于PTM112673版本，且基于薪酬最新补丁PT133471制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；3、金蝶s-HRV8.5、s-HRV8.5sp1---对应以下8.5版本说明：8.5版本：该私包依赖于PTM118902版本，且基于薪酬最新补丁PT135647制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；8.5sp1版本：该私包依赖于PTM130958版本，且基于薪酬最新补丁PT161832制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；4、金蝶s-HRV8.6---对应以下8.6版本说明：该私包依赖于PTM140376版本，且基于薪酬最新补丁PT157060制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；5、金蝶s-HRV8.6sp1---对应以下8.6sp1版本说明：该私包依赖于PTM144529版本，且基于薪酬最新补丁PT158777制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；6、金蝶s-HR2021H1---对应以下2021H1版本说明：该私包依赖于PTM155668版本，且基于薪酬最新补丁PT161393制作，请尽量更新薪酬最新补丁后再部署私包。由于非最新补丁导致私包不兼容报错，请联系总部协助处理或者提单；适用对象：实施顾问、服务顾问、薪酬专员。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册7/13五、s-HR业务操作说明（传统方式）8.2SP2以下版本（含8.2SP1/8.2/2.0/1.5）针对以上版本，无需部署对应私包，可直接在s-HR系统中进行调整。方案：针对使用取员工指定多期薪酬项目汇总值相关业务函数的客户1、手工增加薪酬项目并加入计算规则中如果需要展示明细数据，则增加明细的薪酬项目：婴幼儿照护专项扣除。并月的专项附加扣除（婴幼儿照护专项扣除）需要手工导入数据。如果计算规则中需要体现累计项数据，可添加累计薪酬项目：累计婴幼儿照护专项扣除。在计算规则中包含当月工资明细和累计到当月的各项个税计算相关的项目数据，同时在计算规则中可以设置这些项目在工资条中显示，让员工了解每个月的累计数据，并在次年可方便进行汇算清缴。2、计算公式调整1)计算规则调整关于累计六项扣除的个税公式；操作路径：薪酬核算-计算规则-计算公式；应用场景：明细的专项数据每月导入或带入下期原公式参考：1、当月专项扣除汇总=子女教育+赡养老人+住房贷款+住房租金+继续教育---需要调整2、如果[统计月]="12"那么累计专项扣除=当月专项扣除汇总其余累计专项扣除=取员工指定多期薪酬项目汇总值("当月专项扣除汇总",-1,12,0)+当月专项扣除汇总---不需要调整调整后公式：1、当月专项扣除汇总=子女教育+赡养老人+住房贷款+住房租金+继续教育+婴幼儿照护说明：只需要当月专项扣除汇总的公式添加上婴幼儿照护即可。累计公式等不需要调整。应用场景：累计的专项数据每月导入原公式参考：累计专项扣除=累计子女教育专项扣除+累计赡养老人专项扣除+累计住房专项扣除+累计继续教育专项扣除---需要调整调整后公式：金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册8/13累计专项扣除=累计子女教育专项扣除+累计赡养老人专项扣除+累计住房专项扣除+累计继续教育专项扣除+累计婴幼儿照护专项扣除8.2SP2以上版本（含8.2SP2/8.5/8.5SP1/8.6/8.6SP1/2021H1）以上请针对版本对应部署私包内容。部署成功后再进行以下业务操作。按照不同的客户使用方式分为两种解决方案。方案一：针对使用薪酬项目计入累计项功能的客户1、添加薪酬项目加入计算规则中解决方案中已经增设婴幼儿照护专项扣除薪酬项目，并且已经设置计入累计项。这样在每一个期次结账时，每个累计项的数据会将对应的薪酬项目的值进行累加后保存下来，供下个月使用。注意：针对私包脚本新增的基础数据，请先禁用再启用生成可使用业务关系。（比如此次新增的薪酬项目）如果计算规则中需要体现累计项数据，可自行添加累计薪酬项目：累计婴幼儿照护专项扣除。计入累计项分为2种：如果之前的专项附加明细数据都是统一计入了“累计专项附加扣除”，那么此次新增的薪酬项目可调整计入累计专项附加扣除（预置的计入了累计婴幼儿照护专项扣除）；如果之前的专项附加明细数据分别是按照不同的类别计入了“累计子女教育专项扣除”、“累计赡养老人专项扣除”等，那么此次系统新增的薪酬项目不需要调整。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册9/132、计算公式调整统一计入“累计专项附加扣除”：按以下方式调整原公式参考：累计专项附加扣除=取计税累计项目值("70",2)+子女教育专项扣除+赡养老人专项扣除+住房贷款专项扣除+继续教育专项扣除+住房租金专项扣除---需要调整调整后公式：累计专项附加扣除=取计税累计项目值("70",2)+子女教育专项扣除+赡养老人专项扣除+住房贷款专项扣除+继续教育专项扣除+住房租金专项扣除+婴幼儿照护专项扣除说明：所有明细的专项附加扣除项目，统一计入“累计专项附加扣除”，则可以不需要部署私包，自行增设薪酬项目计入累计专项附加扣除即可。并调整以上公式。也可将私包增设的薪酬项目调整计入累计专项附加扣除，再调整以上公式。计入“累计婴幼儿照护专项扣除”：按以下方式调整。原公式参考：累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计社保扣除-累计住房公积金扣除-累计子女教育专项扣除-累计赡养老人专项扣除-累计住房贷款专项扣除-累计住房租金专项扣除-累计继续教育专项扣除---需要调整调整后公式：1、累计婴幼儿照护专项扣除=取计税累计项目值("76",2)+婴幼儿照护专项扣除---新增公式2、累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计社保扣除-累计住房公积金扣除-累计子女教育专项扣除-累计赡养老人专项扣除-累计住房贷款专项扣除-累计住房租金专项扣除-累计继续教育专项扣除-累计婴幼儿照护专项扣除说明：新增累计婴幼儿照护专项扣除计算公式。相应的累计预扣预缴应纳税所得额公式需要多扣除这部分数据。方案二：针对使用累计专项附加扣除信息菜单的客户1、添加薪酬项目加入计算规则中本次解决方案新增薪酬项目：婴幼儿照护专项扣除，可以作为累计至当月的专项附加扣除项目使用。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册10/132、累计专项附加扣除信息导入目前累计专项附加扣除信息菜单，新增了累计婴幼儿照护字段。建议客户仍然可以通过在扣缴客户都端“综合所得申报”模块中“正常工资薪金所得”→预填专项附加扣除→导入→生成零工资记录→导出，获取专项附加扣除信息后。直接作为导入文件，添加必录的纳税单位信息列后，将员工的累计专项附加信息（包含累计婴幼儿照护费用）导入到累计专项附加扣除信息列表中。如下图。导入成功后应用于函数取数。3、计算公式调整原公式参考：累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计社保扣除-累计住房公积金扣除-累计子女教育专项扣除-累计赡养老人专项扣除-累计住房贷款专项扣除-累计住房租金专项扣除-累计继续教育专项扣除---需要调整调整后公式：1、累计婴幼儿照护专项扣除=取税局导出的累计数据("55","0")---新增公式2、累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计基本减除费用-累计社保扣除-累计住房公积金扣除-累计子女教育专项扣除-累计赡养老人专项扣除-累计住房贷款专项扣除-累计住房租金专项扣除-累计继续教育专项扣除-婴幼儿照护专项扣除说明：新增累计婴幼儿照护专项扣除计算公式（取税局导出的累计数据）。相应的累计预扣预缴应纳税所得额公式需要多扣除这部分数据。六、s-HR业务操作说明（接口方式）方案一：部署私包使用接口算税可以依据版本对应部署私包，里面预置了个税项目：累计婴幼儿照护费。注意，部署私包后，需要先禁用后再启用才生成可使用关系。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册11/131、添加薪酬项目加入计算规则中解决方案中已经增设婴幼儿照护专项扣除薪酬项目，可直接使用。并加入计算规则中。不需要设置计算公式。注意：针对私包脚本新增的基础数据，请先禁用再启用生成可使用业务关系。（比如此次新增的薪酬项目）2、个税项目方案调整若对于税局返回的字段，需反写到核算表（供工资条、报表查看），则在个税项目方案中，设置该薪酬项目与个税项目的映射关系：累计婴幼儿照护费={婴幼儿照护专项扣除}。方案二：不部署私包使用接口算税可以自行预置个税项目：累计婴幼儿照护费。1、添加薪酬项目加入计算规则中现场可根据自己使用薪酬项目的习惯，新增婴幼儿照护的薪酬项目，并加入到算薪规则中。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册12/132、新增个税项目进入系统设置-个税基础数据-个税项目中，按照以下以下图示新增个税项目，注意一定一定要保证编码为：yyezhfzc，算税类型和个税项目类别也尽量按图示填写。否则可能导致算税结果不能正确返回。通过以上个税项目新增后，即可通过专项附加扣除任务的发起，返回员工在个税app中填写的婴幼儿照护费用。注意需要在纳税单位中，设置专项附加自动扣除为“是”。3、个税项目方案调整若对于税局返回的字段，需反写到核算表（供工资条、报表查看），则在个税项目方案中，设置该薪酬项目与个税项目的映射关系：累计婴幼儿照护费={婴幼儿照护专项扣除}。金蝶s-HR针对新个税公告设立3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除的应用手册13/13七、获得帮助在进行系统应用调整时，如遇到困难，请通过以下方式获得帮助：1、通过云之家联系朱晓、韦花玲、熊馨雨、涂倩；2、通过KSM提单反馈问题；
