营销云-营销服务-如何设置门店档案(店员档案)
一、业务场景:
零售店铺用于管理企业线上、线下店铺,包含线上渠道和线下渠道,它可能是实体经营场所(例如:社区店、商超、服务点等),也有可能是企业自建商城,或者是企业开设在京东、天猫等第三方平台的平台店铺。
本文主要介绍下零售服务所使用的“零售门店”类型的零售店铺(也就是我们平时所说的门店档案)如何设置。
二、零售店铺简介:
零售店铺分三种类型:零售门店、自建商城、电商平台。
1. 零售门店
“零售门店”类型的零售店铺,是零售服务使用的,也就是我们平时所说的门店档案。门店档案分以下三种类型:
1.1 直营店
直营店:是拥有独立店面的企业终端。在销售业务上是企业的直接营业终端,直营店的销售就是企业的销售,顾客的购物款直接由直营店收取并回款到企业。企业给直营店调货视同企业内部调拨。
1.2 直营专柜
直营专柜:是企业开设在商场里的柜台。在销售业务上相当于企业对商场的委托代销,顾客的购物款先由商场统一收取,然后与商场定期进行结算回款。企业给直营专柜调货视同企业内部调拨。
1.3 加盟店
加盟店:在业务结算关系上是企业的客户,企业给加盟店调货视同企业对加盟商的销售。
2. 自建商城
系统支持自建商城型的店铺建模。
用户使用B2C商城,需要在此创建“自建商城”类型的零售店铺档案。
3. 电商平台
支持企业第三方电商平台的店铺建模,支持天猫、淘宝、京东、淘分销、抖音、快手、拼多多、有赞、唯品会MP、小红书、驿氪商城、爱库存、1688、美团、饿了么、 京东厂直、唯品会JITX省仓、微盟、苏宁易购等线上渠道。
用户使用B2C订单中心,需要在此创建“电商平台”类型的零售店铺档案。
三、设置门店档案关键操作步骤:
1. 新增门店仓库
(1)零售门店仓库的库存组织,一定要和后续要设置的“零售店铺”的组织保持一致。
(2)参数“门店仓”一定要勾选为“是”,否则零售门店无法使用。
(3)其他参数可按照门店的实际业务需求进行设置。
2. 设置班次
(1)按照门店工作的实际班次设置门店档案,设置好每一班次的开始时间、结束时间;
(2)在“分配门店”页签将该班次分配给对应的门店。
如果此时还没创建门店档案,此项可先不做设置。待后续创建门店档案时,在门店档案中也可以选择班次。
3. 设置收款方式
(1)收款类型:用于定义收款通道,可根据用户实际收款场景,选择现金、微信、支付宝、会员钱包等;
(2)图标类型:定义零售开单时,收款方式按钮的显示图标,方便收银员识别。
系统已经预制了和收款类型相对应的图标。建议选择图标类型时,和收款类型保持一致,否则会有导致,在零售开单结算时,收款方式不生效的问题。
(3)结算方式:是从“数字化建模-结算方式”中进行参照选择的。用于零售服务向财务模块传收款单时,定义财务收款单的结算方式类型。
(4)分配门店:可在“分配门店”页签中将该收款方式分配给门店。
如果此时还没创建门店档案,此项可先不做设置。待后续创建门店档案时,在门店档案中也可以选择收款方式。
4. 创建店员档案
4.1 直营店店员
直营店店员,需要在创建员工信息的时候,将“是否店员”参数打开。保存员工信息后,会自动生成直营店的店员档案。
4.2 加盟店店员
加盟店店员,直接在店员档案中创建即可。
5. 创建门店销售区域
在“销售区域”节点,创建零售门店的销售区域。
6. 创建门店客户档案
在客户档案中新增一条门店客户档案,客户名称可自定义,用户能自行分辨出是门店客户即可。
需要注意的是:
直营店的客户:创建一条普通的客户档案,没有任何营销角色的即可。
加盟店的客户:“营销伙伴”一定勾选“是”;“业务角色”一定要选择“零售加盟商”。
7. 创建门店档案(零售店铺)
零售店铺列表,点“新增”,可新增一条零售店铺档案
7.1 基本信息
(1)销售组织:是门店的所属组织,同时是和门店仓库组织是一致的。
(2)终端类型:零售服务使用的,一定要选择“零售门店”。
(3)门店类型:可以选择直营店、直营专柜、加盟店。
(4)所属客户:主要是后边对接财务、供应链使用。
直营店的客户:选择一条普通的客户档案,没有任何营销角色的即可。
加盟店的客户:选择客户档案中“营销伙伴”勾选“是”;“业务角色”是“零售加盟商”的。
(5)所属地区:是参照选择的“销售区域”。
(6)配送范围:零售开单选择“门店配送”的提货方式、或者在线上下单选择门店自提时,会按收货人地址匹配门店的配送范围,超出配送范围的门店不会显示。
按配送半径设置时需要设置配送半径;按电子围栏设置时支持手工设置选择配送范围。
7.2 店铺仓库
(1)店铺仓库需要选择,和零售店铺销售组织一致、且仓库属性为门店仓的仓库。
(2)该仓库作为后续门店开单出库、要货入库的仓库。
(3)一个零售店铺支持设置多个门店仓库,但是仅能设置一个默认的仓库。
7.3 零售门店业务设置
将之前设置好的店员、班次、收款方式选择到对应的零售店铺中。该门店的门店档案就创建好了。
店员、班次、收款方式,这三个字段,是能够正常登录零售端的前提条件,请务必要设置。
营销云-营销服务-如何设置门店档案(店员档案)
本文2024-08-22 03:07:05发表“yonsuite知识”栏目。
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