业务场景：

企业或工厂期初录入客户档案后发现录错某个信息或者后续使用过程中想修改客户档案时觉得一个个修改非常繁琐，如何提高工作效率，更新/修改客户档案？

业务场景分析：

针对该场景，YS系统有两个方式可用于更新/修改：   

方式一、在客户档案中下载更新导入模板，维护数据，再做更新导入。

方式二、在客户档案列表勾选目标行，点击批改按钮，选择字段后维护修改后的内容。

注：后者批改字段为系统预制，适用于已有字段需要批改的情况。

操作步骤：

【方式一】

1、进入菜单数字化建模 > 基础数据 > 客户 > 客户档案；

2、勾选目标行点击【导入】-按需选择【更新模板下载（使用组织）】，进入导出工作台下载更新模板，下载的表中会将系统数据带出；

3、在下载的表中修改想要更新的数据，再到客户档案【导入】-【更新导入（使用组织）】，上传更新的客户文档，显示【上传成功】后，点击【导入】，导入完成右下角会弹出提示导入成功。

注：导入失败提示中会显示报错原因，需根据情况修改。

4、如果下载模板时选择的是【更新模板下载（管理组织）】，那么表格模板中维护数据后，在客户档案列表中导入选择【更新导入】：

【方式二】

1、在菜单中进入仓库：

路径： 数字化建模 > 基础数据 > 客户> 客户档案（如下图）

2、在列表页面点击【批改】按钮后直接进入批改客户档案卡片页

3、在【修改项】下拉框选择所需要更新修改的字段，在【修改为】框中填入对应的更新修改内容，最后点击【确认】即可完成更新

效果展示：

常见问题：

问题1：如果客户档案数据后提示“导入请求执行完毕”，却显示有部分数据导入失败，怎么办？

答：点击【查看错误明细】，导出错误原因文档，根据错误原因修改对应客户档案数据后再导入系统，常见原因有：过滤标识列填写导致系统识别不到需要导入的数据；需要填写编码的字段填写成文字；格式错误等。

问题2：【更新模板下载（管理组织）】和【更新模板下载（使用组织）】的区别是什么？

答：一个客户档案可以有一个管理组织，多个使用组织。下载【更新模板下载（管理组织）】维护导入后，使用组织数据也会对应变化。如果只想要修改其中个别使用组织数据时，只需下载【更新模板下载（使用组织）】模板。