营销云-营销服务-线索流程
线索作为CRM系统的最前端，可以当做一个客户进行全生命周期管理（录入-跟进-转化-转化分析）
线索类型设置
操作路径：营销云 > CRM > 销售自动化 > 线索管理 > 线索类型设置
点击新增，可以新增线索类型
其中，【线索交易类型】需要在交易类型 > 销售自动化 >线索 中维护
字段名称 | 字段说明 |
转化对象 | 用于控制线索转化时可转化的对象。若如果不选转客户、只选了转商机，则线索转化时只能选已有客户进行转商机操作，而不能转化为新客户 |
其他设置 | 选项“线索的跟进记录自动带入转化对象中”，选中该选项后，线索转化时会把相关的跟进记录自动带入到下游的转化对象中员 |
适用销售组织、适用角色 | 1、未指定适用销售组织、适用角色的，表示所有销售组织、所有角色都可以创建该类线索； 2、如果指定了适用销售组织或适用角色的则只能是所指定的销售组织或角色可以创建该类线索，适用销售组织和适用角色都指定了的，需要两个条件都满足才能创建该类线索 |
线索池设置
企业把各渠道收集的公有线索放入公海管理，通常根据组织/部门/区域/行业等对公海池进行分类，不同的池子有不同的管理员/成员，要求的领取/分配/收回规则有所不同
操作路径：营销云 > CRM > 销售自动化 > 线索管理 > 线索池设置
点击新增或者选定已存在的公海池点击编辑按钮，可以进入客户池维护页面
字段名称 | 字段说明 |
管理员 | 配置客户池的管理员，可以对公海池维护，也可以对线索申领进行审核 |
成员 | 配置可以看到公海池中线索的成员 |
成员可查看客户详情 | 该选项控制成员在线索公海池列表中是否可打开线索详情 |
领取机制 | 管理员分配：成员不可见不可领取，需要由公海池的管理员分配 成员自行领取：成员可自行领取 成员申领：成员领取时需要由管理员审核 |
领取限制 | 不限制、领取限制；选中“领取限制”时，可设置如下规则：XX天内最多领取XX个线索，XX天不能连续领取同一个线索 |
领取提醒 | 成员领取线索时会通知公海管理员 |
【自动分配规则】页签中，可以维护线索自动分配的规则，如：渠道来源为网络的，统一分配给张三
【自动收回规则】页签中，可以维护线索自动被收回的规则，如：定义如10天未作跟进（没有录入跟进记录）即自动收回公海
【保有量上限设置】可以指定员工的保有量。
【退回设置】可以维护线索退回公海池时选择的原因。
【自建线索设置】用于控制业务员自行登记的线索的分配，收回规则。
【线索公海列表显示设置】控制公海池列表页中显示的字段信息
线索公海池
操作路径：营销云 > CRM > 销售自动化 > 线索管理 > 线索公海池
管理员：可以对公海池中的线索进行分配，更改公海，查看动态等操作
成员：可以领取/申领线索
如果在创建线索时希望直接进入某公海池，需要在UI模板中将该字段放出，创建线索时选择需要进入的线索池即可
线索申领
操作路径：营销云 > CRM > 销售自动化 > 线索管理 > 线索申领
当线索池池配置的领取机制为“成员申领”时，对线索池中的线索进行领用时会自动弹出申领页面，当申领记录审核通过后，客户领用生效
线索
操作路径：营销云 > CRM > 销售自动化 > 线索管理 > 线索
在线索列表中，可以查询权限下的线索清单。具有权限的用户可以对线索进行编辑，收回公海，查重，关闭/激活等操作。
责任人为空的线索需要在“待分配”中查询
状态为“待分配”的线索可以分配责任人
勾选2条线索，点击【合并】按钮进行合并。可选择2条线索中的字段合并生成1条线索，且同时可以维护线索信息
点击线索名称，可以进入线索详情页面。详情页面中可以查询该线索全生命周期的信息。
详情页面中点击【转化】按钮，可以根据线索类型中的配置将线索转化成客户/商机
营销云-营销服务-线索流程
本文2024-08-21 17:36:00发表“yonsuite知识”栏目。
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