数字化建模-基础数据-如何新增及修改项目类别
1、业务场景
项目类别可将项目进行分类。一般企业在期初使用时,可根据需求维护项目类别,再到项目档案中按类别维护项目。维护单个或多个项目类别时,如何操作呢?管理者想批量修改项目类别是否有简便方案?
1.1业务场景分析
一、在系统中项目类别新增有两种方式:
1、方式一、手工新增。在项目类别中单个新增,维护数据保存即可;
2、方式二、导入新增。在项目类别列表上下载导入模板,维护表单数据,再上传系统,一般用于批量新增;
二、在系统中项目类别修改有两种方式:
1、方式一、单个编辑修改。在新增的项目类别中编辑,维护数据保存即可;
2、方式二、更新导入。在项目列表上下载更新模板,维护表单数据,再上传系统,一般用于批量修改;
2、操作步骤
1、在菜单中进入项目类别
路径: 数字化建模 > 基础数据 > 项目 > 项目类别(如下图)
2、项目类别新增
2.1:手工新增
Step1:在列表页面点击【新增】按钮后直接进入。
Step2:根据实际业务情况填写对应的信息。带*号字段为必填字段,如所属组织、项目类别编码、项目类别名称等,填写完成后,点击【保存并新增】或【保存】,即可完成项目类别的新增;
效果展示:
注:可直接对目标行增加下级分类,卡片中会自动带出目标行为子分类的上级分类:
2.2导入新增
Step1:下载导入模板,在列表页面点击【导入】,下拉框后选择【下载新增模板】;
Step2:完成信息录入,首先选择模板,点击【下载模板】,模板保存后,可自行输入信息,完成模板里面的内容,即可保存文档;
Step3:导入,返回菜单,在列表页面点击【导入】下拉框后选择【新增导入】;
Step4:【点击上传】,选择完成填写的项目文档进行上传,文档显示【上传完成】,点击【导入】即可完成导入工作;
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3、项目类别修改:
3.1 项目类别单个修改
Step1:在项目类别列表中勾选对应的项目类别,点击【编辑】。
Step2:维护数据保存即可
3.2项目类别批量修改
Step1:项目类别列表中点击【导入】-【下载更新模板】,进入导出工作台,点击【导出】,下载的表中会将系统数据带出。在下载的表中修改想要更新的数据。
Step2:修改数据后,项目类别中进入【导入】-【更新导入】,上传更新的项目类别文档,显示【上传成功】后,点击【导入】,导入完成右下角会弹出提示导入成功。注:导入失败提示中会显示报错原因,需根据情况修改。
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3、常见问题
Q1:项目类别所属组织,怎么选不到需要的组织?
答:可能的原因有:1、在数字化建模>基础数据>基础数据分级管控节点中,左侧点击选择“项目类别”,将需要选择的组织开启“档案管理权”;2、操作账号在【授权】中没有对应组织权限 。
数字化建模-基础数据-如何新增及修改项目类别
本文2024-08-21 10:26:42发表“yonsuite知识”栏目。
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