企业报表初始化向导
本知识业务场景：
财务账做好之后，如何出具三大财务表（资产负报债表、利润表、现金流量表）
业务场景分析：
针对该场景，需要如下操作：
1、引入预算报表组织体系
2、在维度管理将自己的预算报表组织体系添加进去
3、表单管理引入预置包数据或新建格式表
4、添加报表任务
5、报表数据中心查询数据
操作步骤（操作流程）：
一、预算报表组织体系
路径：数字化建模 > 组织管理 > 组织结构图 >企业绩效组织体系
（点击图片可放大查看）
1.1在业务单元添加了组织并启用后，对应新增自己的预算报表组织体系，编码和名称可以自行维护
（点击图片可放大查看）
1.2 然后将自己的主体引入新增的组织体系，左侧选中组织体系，右侧点击引入，左侧勾选组织后，点击右箭头，然后点击确定
（点击图片可放大查看）
那么该组织体系下就有对应的组织了
（点击图片可放大查看）
二、维度管理
路径：财务云 > 企业绩效服务 > 企业绩效平台 > 数据建模 > 维度管理
（点击图片可放大查看）
2.1 注意：在维度管理节点，左上角要切换选一下企业报表
（点击图片可放大查看）
2.2 找到主体维度，点击新增
（点击图片可放大查看）
勾选参数：是否引用预算报表组织体系，然后将自己的预算报表组织体系加进去，点击确定
（点击图片可放大查看）
2.3 这样该主体维度下就有对应报表组织体系里面的组织信息
（点击图片可放大查看）
（说明：以后要是有新增业务单元等数据，可以在对应的预算报表组织体系中进行引入，然后可以在这里刷新维度，更新维度信息）
三、表单数据
路径：财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 报表建模 > 表单管理
（点击图片可放大查看）
3.1把鼠标放在表单目录字样上，会出现“+”，点击该按钮，然后点击新增下级
（点击图片可放大查看）
然后维护该表单组的信息，根据客户实际需要维护参数维（选择组织体系）和周期类型（一般选择月），编码名称信息自行维护
（点击图片可放大查看）
如果是自己设置的表单，要导入表格的话，可以选择对应表单后，点击新建格式表进行导入
（点击图片可放大查看）
选择对应表格导入即可
（点击图片可放大查看）
（说明：新建格式表的具体操作方式可以参考文档资料：
3.2也可以直接引入系统预置包数据：在表单管理节点，点击预置，选择报表组织，勾选对应报表，点击载入按钮
（点击图片可放大查看）
四、报表任务
路径：财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 企业报表 > 报表任务
系统建立表单后会自动创建报表任务，
（点击图片可放大查看）
对报表任务进行维护，编制人里面选择具体的用户，编制人里面维护了的用户才有权限在报表数据中心选到该报表任务
（点击图片可放大查看）
五、报表数据中心
路径：财务云 > 企业绩效服务 > 企业报表 > 工作台 > 报表数据中心
（点击图片可放大查看）
选择对应报表任务和期间，左侧定位在组织上，点击取数即可根据设置的公式展示数据
（点击图片可放大查看）
企业报表初始化向导
本文2024-08-21 08:05:37发表“yonsuite知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/yonyou-yonsuite-1461.html
