供应商库管理—考察管理

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

供应商库管理—考察管理

1.考察计划

1.1功能介绍

系统支持考察负责人对专项考察或周期性考察制定考察计划，明确考察供应商名单，以及考察时间、考察地点、各供应商考察负责人等。支持发布考察计划，发布后按供应商生成多条考察任务。

1.2 应用场景

考察业务部门通常会对制定阶段性或专项考察计划，包含入围考察、日常检查等。考察计划包含考察整体时间区间、待考察供应商、考察时间、考察负责人、考察方案等内容。

考察计划下发后，各供应商考察负责人组织相关人员进行考察，考察人员根据考察方案进行评估，由考察负责人汇总评估结果，经汇报后输出考察结果。

1.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【考察管理】→【考察计划】

1.4主要字段/按钮说明

字段名称	详细解释
供应商来源	枚举值：潜在供应商、正式供应商，允许编辑当【増行】时，默认为潜在供应商；当潜在供应商列表列表【发起考察计划】时，默认为潜在供应商；当正式供应商列表列表【发起考察计划】时，默认为正式供应商。
供应商分类	1. 当单据头供应商分类有值时，自动带入该供应商分类，不允许编辑； 2. 当单据头供应商分类为空时，该字段默认为空，允许编辑 Ø 已选供应商为潜在供应商： F7取值应满足： ① “预审通过待考察”或“预审通过，考察不通过”的供应商分类； Ø 已选供应商为正式供应商： F7取主数据对应业务组织下可用的供应商分类。
考察类型	单据头考察类型不为空时，默认带入所选考察类型，不允许编辑；单据头考察类型为空时，该字段默认为空，F7取评估类型列表中所属阶段为“考察”的可用的类型，允许编辑。
考察状态	默认为空，不允许编辑；当考察计划发布后，该字段取对应考察任务列表界面的“考察状态”，不允许编辑。
考察详情	点击“查看”进入考察任务查看界面。
【发布考察任务】	审核后可以发布考察任务，发布考察任务后，计划详情的每行供应商分别生成暂存的考察任务单据。
【撤销发布】	如果考察计划关联的所有考察任务的任务状态均为暂存，支持撤销发布，并删除所有关联的考察任务。

1.5主要操作

1. 创建考察计划

创建考察计划有三种途径：

（1）潜在供应商列表发起考察计划：支持对“预审通过待考察”或“预审通过，考察不通过”的潜在供应商发起考察计划。

（2）正式供应商列表发起考察计划：支持对已审核的正式供应商发起考察计划。

（3）考察计划列表新增考察计划。

2. 发布考察任务&撤销发布

仅支持对已审核的单据发布考察任务，发布后单据状态更新为已发布。发布考察任务后，计划考察的各供应商将在对应考察负责人的考察任务列表生成暂存的考察任务单据，进行后续的考察任务。

考察计划发布后，支持撤销发布。撤销发布后删除考察管理-考察任务列表中关联的所有暂存状态的考察任务。

2.下达考察任务及考察评分

2.1功能介绍

系统支持对潜在供应商库中预审通过待考察或预审通过考察不通过的潜在供应商或正式供应商发起考察，并将考察任务下达至具体考察人员，考察人员提交评分后由考察组织人进行汇总评分，并更新供应商的考察记录及状态。

2.2应用场景

房地产企业在与供应商进行业务合作前，通常需要对供应商进行相关考察，包括对供应商基本信息、服务能力、产品质量、项目经验、合作意向等多维度进行考察评估，为是否进行后续合作提供依据。

考察方式一般有现场考察、约谈两种。资质预审通过后，供应商考察组织岗可以对供应商发起考察，组织相关的考察人参与并下发考察评分表给各位考察人。考察人在考察过程中，需对所负责的考察维度进行评分。当考察结束后，供应商考察组织岗对多位考察评分人的评分和考察意见进行汇总，并生成考察报告。若供应商的考察结果为合格，则发起供应商入库审批，若供应商的考察结果为不合格，则不允许该供应商入库。

2.3系统路径

【地产项目云】→【供应商管理】→【考察管理】→【考察任务】

2.4主要字段/按钮说明

字段名称	详细解释
考察类型	可选基础资料中所属阶段为“考察”的可用评估类型。
供应商分类	1. 如果该供应商是潜在供应商，只能选择预审通过待考察或预审通过考察不通过的供应商分类； 2. 如果该供应商是正式供应商，可以选择主数据中可用的供应商分类。
考察方案	根据所选择的考察类型以及供应商分类，支持选择对应组织下对应评估类型下对应供应商分类的考察方案。选择考察方案后，自动带出该方案的所有评估指标。