1.1 功能介绍

有些工程项目的规模大，建设周期比较长，成本预算的金额也比较大。因此，在项目施工过程中，一般需要将项目总的预算成本按周期（通常是月度）进行分解，这样才能有效的进行业务管控。同时，实际成本的核算也一般是按月核算，因此就可以按月进行成本预算金额与实际成本金额的对比分析。如果每个月度的实际成本都没有超过月度成本预算金额，那整个项目的成本一定不会超预算。

1.2 应用场景

1.   期间CBS成本预算的业务，并不是必须要进行的。管理者可以根据企业项目管理的要求与各个项目自身的特点与管理能力，决定是否进行期间CBS成本预算业务。

2.   从业务意义上，期间CBS成本预算是项目CBS成本预算在某个期间的预算分解。但在系统处理上，二者并没有强制控制关系，只是体现了期间预算金额与总预算金额之间的占比。因为可能存在某些企业只做期间成本预算而没有或没有资源去做总体预算。

3.   当项目的业务核算模式是按单位工程/标段来核算时，期间CBS成本预算也必须按单位工程/标段来编制。

1.3 系统路径

【建筑项目云】→【成本管理】→【目标成本】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 新增期间CBS成本预算

前提条件

1.  必须先设置好项目CBS、期间、企业成本科目CA等基础数据

2.  企业资源库有相关的物资、设备、分包等资源清单

操作步骤

1.  选择项目。当项目按单位工程/标段核算时，单位工程/标段字段必录，否则为空

2.   当存在有效版本的项目CBS成本预算时，会自动带出项目CBS节点，以及总体预算金额。没有总预算时，也支持只编制本期的期间CBS成本预算。

3.  选择期间，在CBS叶子节点下输入本期预算金额或本期预算金额占比%。支持手工录入，或从预算成本清单分录中，添加资源明细，填入数量、单价，计算出本期预算金额。

4.  通过批量设置操作，勾选相关的CBS明细节点，可以批量设置本期预算金额占总预算金额的比例。

5.  期间CBS成本预算单据不支持反审核，当出现编制错误或实际业务发生变化时，可以通过调整功能去实现。调整后会自动生成新的版本

注意事项：项目CBS成本预算（即项目的总成本预算）并没有对期间成本预算进行控制，只是体现了期间成本预算金额与总预算金额的比例关系。

后续操作

·   成本相关的报表可以获取到期间CBS成本预算的数据，并能穿透联查

2.2 期间CBS成本预算调整

前提条件

1.  存在已审核的期间CBS成本预算单据

操作步骤

1.  在列表界面，选择一条最新版本的期间成本预算单据，点击【调整】按钮，进行期间成本预算调整

2.  调整时，会显示调整前的预算金额数据。只需手工录入本期预算金额，或从或从预算成本清单分录中，添加、修改资源明细，修改或添加数量、单价，计算出本期预算金额

3.  调整单提交并审核后，会形成新的版本