一、痛点和诉求

我们为什么要设计邀请招标？因为客户在以下寻源场景中可以选择的最佳寻源工具就是邀请招标：

• 项目技术复杂或有特殊要求，或者受自然地域环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

• 采用公开招标方式成本太高、周期太长

• 涉及公司机密的战略型合作项目，只希望核心供应商参与

二、整体介绍

星瀚寻源管理的邀请招标是相对公开招标流程，根据以上业务痛点进行了相应的改造，具有以下几个特点：

1. 邀请招标不发布招标公告，直接发送信息到寻源协同应用，受邀请供应商可以直接在寻源协同应用进行报名报价。

2. 邀请招标供应商不需要入围审核，所选择供应商都已经是系统合格供应商，并且经过企业的合格流程审核。

3. 邀请招标可以设置为不需要缴纳标书费，制作简要型标书，节省双方在招标环节上的成本。

4. 邀请招标具有增补供应商功能，分别在发标后及议价两个阶段，为特殊招标减少流标所准备的工具。

5. 邀请招标预置了6个流程，是金蝶长期实践总结客户常用的流程，可以适用大部分客户需求。如果客户有差异化需求，可通过配置建立符合自身业务特性的需求。

图1 项目启动流程配置界面

以下是邀请招标全流程，企业可以根据需求进行增减。邀请招标全流程由13个节点组成，其中采购商8个流程节点 ，供应商5个流程节点。流程节点分为寻源立项和寻源管理。

• 寻源立项是由寻源申请、项目立项、会议决策3个节点组成，将申请人、执行人、决策人三个角色进行分离，确保寻源立项的合理性。

• 寻源管理通过项目执行人、供应商、评标人3个角色规范的流程操作，保证寻源过程的阳光透明。

图2 邀请招标流程图

三、操作指引

下面我们通过简单的操作说明，为你介绍邀请招标：

1. 寻源申请：采购部门根据需求填写需要寻源物资资料，并可附上物资清单或简单描述。

2. 项目立项功能：采购员根据企业规定，判断需求的合理性，决定是否立项。项目立项的信息来源支持以下两种：

• 根据“寻源申请”建立“项目立项”单据。

• 根据与需求部门线下沟通的结果填写“项目立项”单据。

3. 项目启动功能：定义邀请招标项目的2个规则与3个信息。

• 基本规则：投标截止时间、币别、录入价格规则等。

• 中标规则：中标供应商数量、商务与技术标占比、是否高分者得、中标后谈判原则、废标原则等。

• 招标文件清单。

• 选择邀请供应商：根据采购企业规则，选择符合本次采购资质的供应商，直接发送信息到寻源协同应用，不扩散供货范围，也不需要再入围审核，提高招标效率。

• 确定项目成员。

图3 项目启动信息编辑页面

4. 采购清单功能：寻源项目标的物详细描述，以便供应商有针对性的应标与报价。标的物可以是物料也可以是非物料或者服务，系统提供多采购清单模板。

图4 采购清单信息编辑界面

5. 供应方收费管理功能：

• 支持寻源项目的多种业务费用收取，如：标书费，保证金，标书费+保证金等，也可以设置为不需要缴纳标书费，制作简要型标书，节省双方成本。

• 投标收费方式可以灵活设置为不同对象，如：按项目收费或者按标段收费；收费过程支持采购方进行确认、打回、退还、结转保证金余额、转履约金等。

图5 收费信息编辑界面

6. 答疑澄清功能：支持在线记录寻源项目成员与供应商沟通过程，保证寻源项目的阳光透明及可回朔性。

7. 供应商投标：供应商根据招标文件要求上传相应的应标文件，并针对标的物报价。系统支持批量导入报价。

图6 招投标信息编辑界面

8. 开标：在投标期间，采购员可以对开标以及评标规则进行设定。支持按标段、标的设置评标方案及评标专家。

图7 开商务标详情页

9. 评标功能：采购员开标后，评标专家根据评标任务为每一个供应商标书打分，评分结果有异议的情况可以打回重新评分。

支持技术标与商务标分开开标及评标，同时商务标评审完成后还可以进行多轮的议价。

图8 评标任务审核页面

10. 定标功能：根据招标规则进行定标并进行最后审核。支持根据系统推荐方案，自动定标及手工调整。

图9定标审核页面

看到这里，邀请招标就完成啦，是不是和上一次的公开招标有很多的不同呢？对于企业实际业务中存在的其他寻源场景，我们在之后还会继续向您介绍询比价、紧急采购等方式，请持续关注《听产品经理说》后续推文！

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