招标立项

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

招标立项

1简介

1.1 功能介绍

招标立项是招采流程的发起环节，也是招标项目的准备环节。该环节根据项目的业务类型，设置招标规则，明确采购明细、参投供应商、招标方案、招标小组及计划等信息，指导后续招标工作的开展。

1.2 应用场景

招标负责人根据项目招标需要，对需要招标的事项进行立项编制，立项中明确采购类型、采购方式、采购模式、招标范围、采购明细、招标方案、招标缴费设置、招标计划、招标小组等信息。招标立项审批完成后，由招标各环节负责人跟进各自负责的招标环节。

1.3系统路径

协同云招标：【供应商协同云】→【招标管理】→【招标立项】

1.4字段/按钮说明

列表界面

列表按钮说明

按钮名称	详细解释
复制	选中一条数据（单选），点击该按钮打开招标立项新增页面，保留原单据内容，用户可重新编辑后提交审核
删除	删除选中的记录，只有暂存状态才能删除
提交	提交选中的记录，状态变为已提交，只有暂存状态的才能提交
撤销	撤销提交选中的记录，状态变为暂存，只有已提交状态的才能撤销提交
审核	选中已提交状态的记录点击该按钮，立项状态变为已审核
反审核	选中已审核的记录点击该按钮，立项状态变为暂存。只有已审核的记录才能反审核，已经存在后续业务的单据不允许反审核，已发送邀请函的单据不允许反审核。
发布招标公告	公开招标且启用供应商门户时，已审核的招标立项单可发布招标公告至供应商门户
查看招标公告	查看已发布的招标公告
撤销招标公告	没有供应商报名时，支持撤销招标公告
发布邀请函	仅针对采购方式为非公开招标、立项状态为已审核、立项的下一步业务未开始、招标立项单的“邀请函确认截止时间”有值且大于系统当前时间，且存在未发送邀请函的供应商的招标立项单据才能发送邀请函
查看邀请函	采购方式为非公开招标，且已发布邀请函的才可查看邀请函
撤销邀请函	邀请函对应的所有供应商任意标段未接受或拒绝过邀请函时，支持撤销邀请函
作废	点击该按钮后，单据状态变为作废，只能作废不存在在途单据（已提交/审核中）或定标未开始的立项单据
立项调整	修改选中的已审核招标立项记录的招标时间安排和经办人信息，保存提交后，在调整记录中进行审核
调整记录	点击打开立项调整列表，点击调整编号查看调整原因及变更记录，点击审核后单据状态变为已审核

列表字段说明

字段名称	详细解释
当前阶段	显示当前立项所属阶段，根据选择的招标方式对应的阶段显示，分为招标立项、供方入围、标书编制、标底编制、发标、招标交底、答疑、开标、评标、商务谈判、定标
立项状态	默认显示，不可编辑，显示当前招标立项状态。分为“暂存”、“已提交”、“审核中”、“已审核”、“已流标”五种状态
招标名称	已提交、审核中、已审核或已流标状态的记录，点击招标名称打开查看界面，不可编辑；暂存状态的记录，点击招标名称打开编辑界面，允许编辑

编辑界面

基本信息

基本信息字段的内容，审核后就不支持修改。

基本信息
招标名称	必录项，手工录入，字符型，全组织内的招标名称不允许重复（除作废外）
招标编号	必录项，手工录入，字符型，全组织内的招标编号不允许重复（除作废外）
采购组织	必录项，F7选择当前用户业务组织范围内并且有当前单据新增权限的采购组织
采购类型	必录项，F7选择基础资料中使用状态为可用的采购类型。控制： 1、招标项是否允许多单位中标 2、是否材料清单采购（物料类） 3、是否非物料类采购
采购方式	必录项，F7选择基础资料中使用状态为可用的且是招标的采购方式，采购方式决定了本次招标项的采购流程采购方式中，勾选了公开招标的，即为公开招标类，可发送招标公告。其余采购方式被视为邀请招标类
采购模式	必录项，默认为单项采购
计价模式	非必录项，F7选择基础资料中使用状态为可用的计价模式（无实际逻辑）
立项日期	非必录项，日期型，默认当前日期，可修改
委托方式	下拉枚举型，枚举值：不委托、委托代理机构、委托采购组织。如果选择委托采购组织，则显示“委托采购组织”字段，受托组织下可以办理本次招标业务（目前无实际委托功能，依然是根据经办小组人员来进行实际操作）
委托代理机构	当委托方式为委托代理机构时，显示该字段，F7选择基础资料-供应商列表中可用且已审核的供应商
委托采购组织	当委托方式为委托采购组织时，显示该字段，F7选择整个集团下的任意采购业务单元
采购控制总金额	采购控制总金额=∑采购列表中采购控制金额合计
多标段	如果本次招标是多标段，则需要启用多标段参数，采购列表会按照标段维护采购内容，否则显示无标段样式（单标段后台默认为标段一）
费率招标	如果本次招标是要求投标人在投标报价时，以费率的高低代替工程总造价的多少进行竞标，则启用费率招标参数，费率招标时供应商按照费率报价，开标和定标显示费率信息
招标范围	支持“技术标+商务标”、“仅商务标”两种招标范围设定
标书分卷编制	布尔型，如果招标文件技术标和商务标是分开编制及发布，则启用标书分卷编制
单据状态	不可编辑，显示当前招标立项状态。分为“暂存”、“已提交”、“审核中”、“已审核”、“已流标”五种状态
资质要求	非必录，文本型。
采购说明	非必录，文本型。

采购明细

采购明细
招标内容	必录项，支持手工录入，字符型
采购项目	F7选择基础资料中使用状态为可用的采购项目非必录
采购控制金额	非必录，支持手动录入，数值型
采购控制税额	非必录，支持手动录入，数值型
采购控制金额（不含税）	自动计算，不可编辑。采购控制金额（不含税）=采购控制金额-采购控制税额。
总工期（天）	非必录项，数值型，正整数
说明	非必录，文本型。

推荐供应商

推荐供应商（公开招标类的招标项不显示当前页签）
供应商名称	非必录，F7选当前采购组织下，可用的系统主数据供应商
商务伙伴用户	选择当前供应商下，非管理员的用户（不选择，则默认为管理员收到招标项及对应消息）
邀请函状态	显示邀请函状态，分为“未发送”、“待确认”、“已接受”“已拒绝”
入围次数	不可编辑，自动带出，显示供应商入围次数（多标段，则入围一次+1）
中标次数	不可编辑，显示供应商中标次数（多标段，则中标一次+1）可穿透至中标详情列表，查看当前供应商中标的招标项

备注：

选择了商务伙伴用户后，会将商务伙伴用户的联系人信息反写至联系人、联系人电话、电子邮件等字段（可编辑，但不会反写给商务伙伴用户）

招标方案

确定供应商的开标、评标相关信息

招标方案
开标方式	必录项，下拉枚举型，枚举值：统一开标、先开技术后开商务、先开商务后开技术（5.013版本后，去掉先商务的模式）
评定标方法	必录项，下拉枚举型，枚举值：基础资料中使用状态为可用的评定标方法。（业务逻辑中只支持综合评分法和合理低价法，客户手动新增的，均为综合评分法）
评标方式	必录项，下拉枚举型，枚举值：定量评审、定性评审、定量+定性评审。 1、定量评审，在线评标和评标时只需录入评标分数。 2、定性评审只需录入评标结果（合格/不合格） 3、定量+定性评审需同时录入评标分数和评标结果
技术标权重	非必录， 1、当招标范围为技术标+商务标，且评标方式为定量评审或定量+定性评审时，显示该字段。 2、支持手工录入和自动计算，手工录入为浮点数0%-100%（2位小数，百分比格式）。 3、当商务标权重录入后，自动计算技术标权重，计算公式：技术标权重+商务标权重=100% 4、若在线评标模式为技术+商务总和100，则根据模板占比自动计算
商务标权重	非必录。 1、当评标方式为定量评审或定量+定性评审时显示该字段 2、支持手工录入和自动计算，手工录入为浮点数0%-100%（2位小数，百分比格式）。当技术标权重录入后，自动计算商务标权重，计算公式：技术标权重+商务标权重=100%； 3、当招标范围为仅商务标时，商务标权重默认为100%，不可编辑
启用在线评标	布尔值。启用在线评标参数，需设置评标模板、分值标准、分值方式；在确认开标后由各评标专家进行在线评标
评标模板	启用在线评标时显示该字段，根据招标范围选择基础设置中已审核的评标模板
报价评分方案	启用在线评标时显示该字段，根据招标范围选择基础设置中已审核的报价评分方案
分值标准	启用在线评标时显示该字段，必录项，下拉枚举型，枚举值：标准分制、权重制
分值方式	启用在线评标时显示该字段
启用招标交底	布尔值，默认关闭。招标立项单所选择的采购方式需包含发标环节，否则隐藏此字段
启用标底编制	布尔值，默认关闭。启用后则招标小组及计划页签经办业务增加这个环节
评标项
技术标	布尔值，默认打开。打开该按钮情况下，该评标专家参与技术标评标
商务标	布尔值，默认打开。打开该按钮情况下，该评标专家参与商务标评标

无在线评标

有在线评标

定性评审

缴费设置

若客户需要收取标书费、保证金，则需要在此页签进行设置

标书费——影响到标书下载

保证金——根据所选类型，影响标书、投标、开标等环节

缴费设置
标书费	非必录，手工录入，如设置了标书费，供应商缴纳标书费并经采购方缴费确认后才可下载招标文件，否则不允许查看及下载
投标保证金	非必录，手工录入，供应商按采购方要求以一定金额表示的投标责任担保，避免在投标有效期内供应商随意撤标或中标后无法签署合同等行为而给采购方造成损失
保证金收取阶段	必录项，下拉枚举型，枚举值：不收取、投标、投标+标书下载、开标 1、投标：不确认缴费，则无法投标 2、投标+标书下载：不确认缴费，则无法投标，标书无法下载（若同时有标书费，则需要标书费也确认后，才能下载标书） 3、开标：不确认缴费，则无法进行开标
投标保证金分标段收取	非必录，单标段不显示 1、勾选多标段，默认显示关闭 2、开启时，采购明细页签-标段-显示保证金字段，对每个标段分别录入投标保证金。 3、与按供应商收取互斥
按供应商收取	非必录，默认关闭。当该按钮开启时，推荐供应商页签供应商列表显示“投标保证金”字段，对每家供应商分别录入投标保证金

收取环节

按标段收取

按供应商收取

招标小组及计划

该页签是设置招标各环节的时间节点以及参与查看和操作招标项的人员

招标计划：设置招标各环节时间节点

其中：投标报名截止时间/邀请函截止时间、答疑截止时间、回标截止时间、开标时间：精确到时分秒

校验顺序

投标报名截止时间/邀请函截止时间

《=计划供方入围完成日期《=计划技术标编制完成日期/计划商务标编制完成日期

《=计划发标完成日期《=答疑截止时间《=计划答疑完成日期==计划招标交底完成日期

《=回标截止时间《=开标时间《=计划评标完成日期

《=计划商务谈判完成日期《=计划定标完成日期《=计划进场完成日期

招标计划
投标报名截止时间	针对‘公开招标’类型的招标项，限制供应商的报名操作 1、时间未到，内网供方入围单不可提交 2、时间截止后，供应商无法在门户端进行报名
邀请函确认截止时间	针对非公开招标的邀请类招标项，限制供应商答复邀请函操作 1、时间未到，内网供方入围单不可提交 2、时间截止后，供应商无法在门户端进行邀请函确认，默认算为拒绝，不被推荐入围，无法带入到下游发标单上
答疑截止时间	限制门户端供应商进行提问操作 1、时间截止后，供应商无法在门户端进行提问，不影响内网的问题答复
回标截止时间	限制门户端供应商进行投标操作 1、时间截止后，供应商无法在门户端进行投标，状态自动从待投标更新为弃标，并反写状态至开标单上
开标时间	限制内网变更开标单 1、时间未到，内网无法提交开标单 2、时间到后，会发送通知给勾选了当前开标环节的经办人，通知其进行开标操作

领导小组及经办小组

决定了谁能够看到招标单据

领导小组成员与经办小组互斥，不可重复

1、领导小组：提供勾选环节的查看和操作权限

招标领导小组
姓名	必录项，默认当前用户的用户名，支持F7选择人员信息
负责业务	确定经办人在招标环节的业务，经办业务根据选择的采购方式显示，支持多选
业务操作权限	勾选，则打开单据详情可进行编辑，否则仅能查看，无法编辑单据内容

2、经办小组

勾选对应环节，可查看和编辑当前单据

招标单据流转至对应环节，对应经办人会收到消息通知

招标经办小组
姓名	必录项，默认当前用户的用户名，支持F7选择人员信息
经办业务	确定经办人在招标环节的业务，经办业务根据选择的采购方式显示，支持多选
是否负责人	如果勾选则该人员有权限看到该立项对应的所有节点的业务数据，且允许编辑（默认隐藏）

2主要操作

2.1发布招标公告

前提条件：启用了供应商门户参数，且招标立项状态为已审核、且采购方式是公开招标。

步骤1：点击发布招标公告