既是客户,又是供应商,实现信用管控

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

既是客户,又是供应商,实现信用管控

一、案例需求描述

      作为信用管理人员,目前发现有的客户,同时也是供应商,有的供应商同时也是客户,项目现场是依据编码相同作为既是客户,又是供应商的判断依据的。但是提前无法预知,只有在申请相关的信用档案申请时才能发现。所以需要对这类客户或者供应商进行信用管控。


二、解决方案

   【温馨提示:因企业业务场景存在不同程度的差异,此案例仅供参考,请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案,并在上线前进行充分验证。】     

    在【信用档案申请单】提交按钮上增加校验,当客户和供应商的编码相同时,不能同时存在该客户或者供应商的信用档案。然后在对应的业务单据上增加供应商或客户F7字段,在单据注册中追加新加的字段,最后创建新的单据策略并加入到已有的信控方案策略分录中即可实现信用管控了。


三、实现步骤

     步骤1

     在【信用档案申请单】提交按钮上绑定信用档案的校验插件(插件代码可在附件下载),插件中增加的校验如下:

  (1)客户信控方案的信用档案申请单提交时,如果发现某个明细行的客户档案申请,按照客户编码,已有对应的供应商信用档案。则提示用户:【申请的客户***的信用档案在供应商中已申请,不能申请,请修改对应的供应商信用档案。】

  (2)供应商信控方案的信用档案申请单提交时,如果发现某个明细行的供应商档案申请,按照供应商编码,已有对应的客户信用档案。则提示用户:【申请的供应商***的信用档案在客户中已申请,不能申请,请修改对应的客户信用档案。】

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   步骤2

  受控的业务单据中需要追加客户或供应商F7,本案例以销售订单为受控单据,在销售订单中增加【供应商(信控用)】字段(注:其他受控单据也需要增加相应处理,例:采购入库单为受控单据时需要在单头增加【客户】字段),如下图:

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   步骤3

  注册销售订单表单插件来实现新增【供应商(信控用)】字段的赋值逻辑,根据【客户】的编码去供应商中搜索,如果有值并且有对应的供应商信用档案时,需要给销售业务单据上新增的供应商F7赋值(插件代码可在附件中下载)。

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  步骤4

  在【单据注册】中追加销售订单新加的供应商字段,如下图:

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  步骤5

  创建销售订单的单据策略,需要加过滤条件:【追加的供应商字段不为空】,如下图:

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四、用户操作效果演示    

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五、开发环境及版本

     苍穹版本号:V5.0.008

     星瀚版本号:V5.0.008


六、适用单据范围

      本案例是以先有供应商信用档案,然后关联的销售订单审核为例做了修改说明。实际项目中所有受控单据均需要按以上步骤做修改。举例来说:

供应商预付款信控时,参与的业务单据是采购订单,采购入库单。那么:

采购订单和采购入库单上需要追加客户F7(信控用),关联单据注册需要注册客户F7(信控用),需要新增单据策略并加在客户赊销信控方案中。

客户的赊销信控时,参与的业务单据是销售订单,收款处理。那么:

销售订单和收款处理上需要追加供应商F7(信控用),关联单据注册需要注册供应商F7(信控用),需要新增单据策略并加在供应商预付款信控方案中。

七、附件

代码包.zip

如果你也有开发需求或已写的开发案例,可以点击以下直达通道:http://survey.kingdee.com/vm/YD7DIgI.aspx,你的反馈,将在3个工作日内得到回复。

既是客户,又是供应商,实现信用管控

一、案例需求描述 作为信用管理人员,目前发现有的客户,同时也是供应商,有的供应商同时也是客户,项目现场是依据编码相同作为既是...
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