1 功能概述
通过可销控制,建立销售员、物料、客户间的可销关系,满足企业销售端业务针对于内部人员、产品、客户销售分级分类管控,提升企业销售行为的严谨性,帮助企业实现更好的资源整合;基于可销控制列表在销售订单选择客户或物料时进行可销过滤,以及销售订单提交时进行可销校验;主要使用者是企业的销售业务管理员、销售业务人员或系统实施顾问。
2 关键字段
序号 | 字段名称 | 字段说明 | 必录性 |
一、基本信息 |
1 | 控制维度 | 选择可销控制的维度,会根据销售员-物料可销控制、销售员-客户可销控制、客户-物料可销控制显示对应的控制维度,如销售员-物料、销售员-客户、客户-物料等,不同的控制维度决定可销明细字段的可见性及可编辑性。 | 必录 |
2 | 控制类型 | 允销:允销销售的数据 限销:限制销售的数据 | 必录 |
二、可销明细 |
1 | 可销明细 | 按控制维度不同,显示对应可以维护的可销维度信息。例如控制维度选择销售员-物料时,显示销售员和物料相关字段并可维护。 | 必录 |
3 关键操作
3.1 单据关键操作
序号 | 操作名称 | 应用场景 | 操作影响及数据改变 | 操作路径 |
1 | 启用可销控制 | 按组织和应用启用或禁用可销控制功能 | 开启此开关的组织或应用将会严格按照可销列表进行控制,如无相应可销信息(无任何可销列表或查不到对应维度的可销信息),则不允许进行相关内容的销售;未开启此开关时,不受可销列表的任何控制。 | 【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】
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4 使用约束
1)启用可销控制后,务必维护可销控制信息,否则,销售订单将无法做单。
2)当控制信息既包含业务员又包含业务组(业务员携带自动赋值的,只用于控制信息中区分业务员)时,该行数据只应用于业务员控制其他信息,不用于业务组控制其他信息。
3)对于控制类型是【限销】的控制信息取并集。
4)对于控制类型是【允销】的控制信息,如果是同一个基础资料中的不同控制维度取并集,如果是不同基础资料之间取交集。该基础资料是指客户-物料可销控制、销售员-物料可销控制、销售员-客户可销控制、采购员-物料可销控制。
5)客户分类、物料分类可销控制是判断物料或客户属性中的分类标准信息是否在可销控制信息的可销范围内。
6)当单据上未选择可销控制维度时,可销控制信息对单据无控制。例如订单的销售员为空时,【销售员-物料可销控制】信息对订单的物料无控制。
5 常见问题
5.1 问题:已经维护可销控制列表,为什么单据依然可以选择可销范围以外的客户或物料?
1、产生原因
对应组织的【启用可销控制】开关没有开启。
2、解决方法
通过【配置工具】→【参数配置】→【系统参数】,打开对应组织的【启用可销控制】开关。