实践案例 | 行类型功能在采购业务的应用

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

实践案例 | 行类型功能在采购业务的应用

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面对客户希望在一张申请表中进行N种采购物料需求申报的情况,该如何实现集团的高效统一采购?


本期文章为大家带来来自一线的真实案例,详细介绍如何通过行类型功能,帮助企业实现一单多需求提报,便于采购人员的统一管理


撰稿人:金蝶-再吃一颗苹果




1 业务场景

业务背景

一个企业大部分的生产力及成本都来源于采购,采购人员的效率很大程度决定了生产的可连续性,采购的质量决定了生产的质量。

企业需要采购的物料种类繁多,从生产企业的生产物料到日常的行政用品、从高价值物料到低值易耗品、从实物到虚拟物料。按照一单采购一类物料的形式,势必增加采购人员的工作量,并且管理原始需求变得复杂,采购员既要通过物料维度,又要通过各部门或公司的需求维度整合采购需求


业务痛点

如何建立各种“物料”的信息流,让他们在系统中有条不紊地流动?分流合流?

采购人员如何更快地查询需求,询价,管理采购合同?

集团又该如何在采购方面减员增效、节约成本?


客户现状

在某个业财一体化的项目上了解到该客户对采购的需求,集团的采购现状是:采购部统一采买全集团几乎所有公司的生产性物料、部分后勤用品,以及寻找一些服务供应商提供维修服务;一些公司的后勤用品由其办公室人员负责采购。


由于物料众多,物料种类众多,没有区分各类物料的需求申报差异,造成汇聚到采购员手中的是毫无规律可言的“一团”需求。全集团的采购虽说是统一采购,但其实本质上采购并没有达到集约化的目的,还是一个个独立的采购需求,甚至加重了采购员的工作量


因此通过“行类型”对采购需求从源头进行分类,虽然需求填报是一张单据承载的,但由于有了“行类型”这个标识,得以对不同物料的采购进行分别的流程设计,对后续的管理起到了相当关键的作用。


2 解决方案

为统一采购流程,让各类物料有条不紊地在需求人员、采购人员、供应商之间流转,需要先协助客户将物料档案进行整理,细化好物料分类立下物料管理的规章制度,日后严格管理物料档案的新增、删改

在物料档案标准化的基础上,使用“行类型”区分物料的类型,各个公司用一张需求申请单,提报生产物资、后勤用品、资产采购需求。


3 配置说明

1、建立所需的行类型,有多少流程维度的分类就建立多少“行类型”。


图1 行类型界面


2、将业务类型和行类型进行绑定,单据上才能在选到业务类型后,选到关联的行类型。

图2 行类型设置界面


3、物料的业务属性要与“行类型”的业务属性匹配,这样在单据分录上选择相应的行类型之后,就可通过“业务属性”进行物料的筛选过滤,帮助操作人员限定好物料的可选范围,提高物料选择效率。


图3 物料与业务属性匹配设置界面


图4 行类型设置界面:业务属性


4、配置各流程的转换规则(BOTP),通过行类型进行流程设计。

图5 转换规则配置界面




4 业务流程

整体流程

采购分为2种:实物的采购服务的采购。实物采购又根据物料分类分为物资、资产、后勤用品的采购,采用不同的流程满足业务及财务的需求。 

 

采购业务由各部门基于自身需求,提出需求申请,材料会计汇总需求,采购部门根据采购申请单,联系供应商进行询价、报价、比价,帮助各公司与合作供应商签订采购合同,合同主体是各个分子公司。

 

每次下达订单后,供应商发货并通知企业收货入库,并接收供应商的发票,财务核对三单一致后付款。办公室后勤专员根据采购申请单进行低值易耗品的采买。流程详见下图:

(1)各个公司的各部门在提交需求申请:

图6 需求申请单界面


图7 需求申请单列表界面


(2)每家公司的需求展示在需求申请汇总列表中(二开加入“行类型”字段):

图8 需求申请单列表界面


生产科需求提报人对公司所有部门的生产物料、生产科所需资产进行汇总:

图9 需求申请汇总界面


办公室专员对公司所有部门的后勤用品进行汇总:

图10 需求申请汇总界面


汇总结果如下,采购员以及办公室专员自行在采购申请单列表进行筛选,自行引出并寻源,签订合同(由于客户暂时没有使用供应商协同云,如果其他方案中与供应商协同云连接,则更加高效):

图11 需求申请汇总结果界面


图12 采购申请单界面:物资、资产类型


图13 采购申请单界面:后勤用品类型


(3)后续资产类物料进行收货、转固,物资类物料进行收货入库,后勤用品属于低值易耗品不进行台账登记,因此不进行收货入库。至此,达到了各个物料的流程分流。


5 方案的可推广价值

如果客户有N种物料采购流程,提报人希望用一张申请单进行需求提报,后续流程进行分流可以使用“行类型”这个4.0的新功能实现。在使用中,客户无需多种物料分别提报采购需求,一单多需求,既减少了数据冗余,又方便需求人员、采购人员进行管理。

 

同时,行类型也可以解决费用与物料采购绑定的问题,可以将具体的采购费用归集到具体的某次采购中,实现费用的精细化管理。使用体验上,通过业务属性匹配过滤单据分录行物料范围也可以更快捷地筛选出各个物料分类下的物料。还可以通过设置控制基准,灵活设置控制数量或是金额,满足多种场景。


总而言之,企业通过应用“行类型”特性很好地解决了采购业务流程无法按分录控制、物料筛选过粗等长期痛点问题,为减少错误操作发生、提升用户体验提供了很好的手段和帮助。



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