合同模板的创建和版本管理操作指引

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

合同模板的创建和版本管理操作指引

一、功能背景

       企业创建合同模版有两种主要方式,一种是合同模版的管理部门拟定,经过公司相关部门审批后形成Word版的合同模版,Word版的合同模版需要作为附件上传到系统中进行统一管理,商务人员在合同文本拟定时下载使用;一种是合同模版的管理部门线上拟定,通过Weboffice选择【合同条款】和【合同变量】生成合同模版,创建合同时关联此合同模版,可以实现合同变量替换和合同文本在线编辑。 

       目前系统中提供了通过Weboffice在线生成合同模版的功能。但是对于线下管理合同模版的企业,要实现合同模版的系统存档管理。如果不支持通过上传附件的方式快速创建合同模版,会严重影响客户的使用效率。企业的合同模版不是一成不变的,会随着企业经济活动的发展不断更新的。这就要求企业的合同模版能够支持版本管理,通过版本管理来记录合同模版每一阶段的版本内容和版本变更履历,通过设置合同模版不同版本的启用状态,控制不同阶段可使用的版本。

二、功能介绍

1.通过weboffice在线创建合同模板:

点击【编辑模板】按钮,弹出weboffice页面,通过插入【合同变量】和【合同条件】,生成合同模板的版本记录和版本附件。

2.通过上传附件创建合同模板:

点击附件清单的【增行】按钮,新增一行空白行信息,可以直接上传附件信息和自定义版本号信息。

3.通过附件清单的【禁用】和【启用】按钮,可以设置合同模版不同版本的启用状态,控制不同阶段可使用的版本。

4.维护合同时,需要先选择【合同模板】信息,在选择相应的【模板版本】信息。【模板版本】的根据【合同模板】和【版本启用状态】进行筛选过滤。




合同模板的创建和版本管理操作指引

一、功能背景 企业创建合同模版有两种主要方式,一种是合同模版的管理部门拟定,经过公司相关部门审批后形成Word版的合同模版,Wo...
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