项目云-部门计划编制

栏目:云星瀚知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

项目云-部门计划编制

1 简介

1.1 功能介绍

以部门维度编制不同时间周期的部门计划,任务来源可由责任部门或协办部门为当前部门的项目任务,及部门上月未完成的任务,也可自行新增部门日常工作任务。

1.2 应用场景

部门计划支持年、半年、季、月、周几种不同时间周期计划的制定,每个周期初期,各部门负责人依据项目计划及本部门日常事务编制各自部门的计划, 并发起审批,通过审批后完成“部门月度计划”的编制工作。

1.3 系统路径

【项目云】→【计划管理】→【计划编制】→【部门计划编制】

2 主要操作

前提条件

  • 完成部门及人员归属的建立

  • 完成任务类型、管控级别、业务类型基础设置;

  • 完成部门日历设置或默认日历设置;

  • 完成项目立项,完成项目计划的编制

注意事项

·   当前表头中所属组织+部门+计划周期+时间范围内只能有一份计划。 

2.1部门计划编制

操作步骤

1.新增部门计划-》2.录入基本信息-》3. 自动引入(月、周维度)或手工引入项目计划(年、半年、季)并完善任务清单信息-》4.保存-》提交-》审核

步骤1. 新增部门计划

在部门计划列表,单击<新增>

 步骤2:录入基本信息:

进入部门计划编辑界面,填写页面中的基本信息;

编辑界面关键字段说明

行政部门

行政组织F7,默认当前登录组织,可修改

计划周期

下拉框,支持年、半年、季度、月、周

开始时间

按计划周期,选定需要编制计划的开始时间

时间范围

根据计划周期和开始时间自动填充

版本号

自动填充,调整后自动+1

下达人

可手工录入,为录入时,取后续项目计划的审核人

 

步骤3:自动引入(月、周维度)或手工引入项目计划(年、半年、季)并完善任务清单信息

任务清单支持自动引入(月、周维度),手工引入项目计划(年、半年、季)、引入完成后,可进一步分解细化项目任务、也可手工新增事务任务。 

月、周两个时间维度系统会自动引入责任部门或协办部门为当前部门的,当前时间段未完成的项目任务,其他年、本年、季周期需要自行手工引入项目计划任务

月、周执行引入的任务,不可删除,只可修改责任人、协办人,并会同步到项目计划任务中

分解项目计划任务,日历取对应项目日历,手工新增的部门事务任务,取部门日历

 

关键按钮说明

引入项目任务

年、半年、季周期下,出现此按钮,可引入当前时间周期重要的项目任务作为部门计划的来源进行跟踪或细化

  

关键字段说明

任务清单

所属项目

自动由引入的项目计划任务带出,不可修改

任务来源

区别任务来源,主项计划、专项计划、交办任务、事务性计划,不可修改

 

步骤4 保存-》提交-》审核

<保存>计划后,<提交>,根据设置的工作流审批,走审核流程,完成部门计划的编制。

 

2.2调整部门计划

前提条件

·   部门计划已经审核通过;

操作步骤

1.调整计划-》2.调整任务清单信息-》3.保存-》提交-》审核 

步骤1:调整计划

     在【部门项目计划】列表,选定部门计划记录,单击<调整计划>,进入“部门计划编制”界面     

 步骤2: 调整任务清单信息

若此时自动引入的项目计划有更新,会自动取更新后的项目任务,包括,时间、工期、人员等

根据当前部门的具体情况,修改任务项相关业务信息,对引入的项目任务调整的逻辑控制与编制部门计划相同。

注意:已经完成的任务,不能调整

步骤3:保存-》提交-》审核

确定调整后,<保存>计划,<提交>后,根据工作流审批设置,走审核流程,完成部门计划的调整。

后续操作

  • 接收任务人作任务汇报;

  • 发送任务人作任务监控。

项目云-部门计划编制

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