开票项分类

操作手册更新版本记录

1. 开票项分类操作路径及所属模块编码

【发票云】→【基础资料】→【开票资料维护】→【开票项分类】

所属模块编码：F11024

所属模块名称：开票资料维护

2. 开票项分类功能设计理念概述

2.1功能概述

设置开票项在发票云的分类，为”开票项管理“中配置的具体开票项建立目录分类。

2.2目标客户以及客户解决核心痛点问题

1、内部操作使用人员：财务部门或相关管理岗位，解决了在开票项分类管理中进行新增、编辑、删除等操作的需求痛点，能够方便地对开票项分类进行管理和维护。2、部门管理人员：财务部门或相关管理岗位，解决了对开票项进行分类和整理的痛点，有助于提高发票管理的效率和准确性。3、公司管理层：财务总监或相关高层管理岗位，解决了对开票项分类进行统筹规划和监督的痛点，能够确保开票项分类的合理性和合规性。

3. 开票项分类功能详解

3.1 开票项分类关键字段说明

3.2 开票项分类按钮说明

3.3 开票项分类主要操作说明

1.新增开票项分类

步骤1：点击“新增（复制）”按钮，进入信息编辑界面。

步骤2：“创建组织”和“编码”已由系统自动分配（编码可修改），在此界面可继续为分类选择上级分类，或增添“描述”以备注。各项信息完善之后点击“保存”即可。

2.更多-引入数据

步骤1：选择对数据的处理方式，可添加新数据，也可更新已有数据。

步骤2：下载模板，填写开票项的相关信息。

步骤3：上传填写好的模板，在文件夹中选中填写好的模板文件，并且点击开始引入即可完成导入。

3.更多—引入引出个性化设置

模板支持的语言：勾选语种后，将会在引入引出模板中自动生成语种列。

数据超长时自动换行：此设置影响引出时，列数据是否自动进行换行显示。

自动填充上级分录：同一张单据，按单据体分录行填充单据头数据行的空白行；同一条单据体分录行，按子单据体分录行填充单据体分录行的空白行。这是一种功能，要选择在不同的引出规则下是否应用此功能。

按列表引出合计行：是否引出合计行。

导出全量错误数据：支持在引入完成界面，导出Excel错误数据，包含正确数据和错误数据。

引出文件格式为CSV：打开开关，引出的文件为CSV格式。

4. 开票项分类相关配置说明

1、“开票项管理”操作手册：开票项管理 (yuque.com)

5. 开票项分类相关接口说明

暂无相关接口说明。