1 简介

1.1 功能介绍

【沙盘模拟】旨在帮助企业数据的使用者（包括企业管理人员、业务人员等）了解和利用数据，它凭借多维数据的数据承载等能力，为数据使用人员提供了一种多维度、高性能的预算可视化分析与多变量因子自由组合的动态模拟测算工具。让预算分析不受限于报表分析，为企业的骨干用户和分析用户提供预测业务前景和发展趋势的简单便捷易用的功能平台。

【沙盘模拟】功能具备以下两种能力：

• 可视化分析能力：具有丰富的可视化图表，包括多系列柱状图、多系列折线图、饼图、环形进度图、业务指标、表格等多种图表样式，通过对多种图表的钻取、联动、过滤与隐藏等分析操作，自由地对业务经营过程中产生的数据进行探索，满足使用人员对历史数据的价值挖掘和洞察，呈现并突出业务价值链核心信息，辅助企业管理决策。

• 多变量因子的动态测算能力：通过“变量滑轨”、“价值树分析”等多种变量组合的调整，运用规则的依赖计算，实时测算并动态展示数据联动效果，快速拉取多方案测算结果比较分析，让数据使用者自由探索和发现其中的业务规律和价值，分析和预测业务前景和发展趋势，为企业提供前瞻性信息。

1.2 应用场景

企业在实际生产经营过程中已经积累了大量数据，但面对如何高效地运用这些数据辅助企业经营决策、合理确认预算目标、分析预算目标达成情况等问题，却缺少具体的模型与平台的支撑。数据来源冗杂、数据量庞大、运算方式复杂、如何确保数据准确性等都是企业预算分析亟待解决的问题。而进一步地将这些数据以生动的图表形式展现，了解并利用这些数据辅助企业进行前瞻性预测的工作量则更为巨大。沙盘模拟这一功能旨在帮助企业了解并利用数据，在运用企业积累的数据实现可视化分析的基础上，更进一步地通过对变量因子的调节，分析各类目标与动因的关系，帮助企业制定出合理的规划与目标。

具体来讲，【沙盘模拟】应用于企业以下场景：

1.企业在积累大量预实数据后，将这些大体量数据以图表等形式直观呈现给分析人员，并确保这些数据真实有效、来源可溯，以及实现进一步地数据联动分析。

2.企业在进行战略规划、确认预算目标时，通过对已有历史数据预演，确认各变量因子的变动对最终结果的影响，快速生成多种测算方案，再根据各方案动因及测算结果的对比，确认战略规划方案与预算目标。

3.企业在战略规划、预算执行的中期过程中，直观查看预算执行差异并进行预算达成分析，进一步调整变量因子，从而确定下半年的目标，制定中期调整方案。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【全面预算】→【预算分析】 →【沙盘模拟】

1.4 关键字段/按钮说明

1.4.1 关键字段说明

1.4.2 关键按钮说明

2 主要操作

前提条件

• 完成权限分配。社区链接：全面预算-沙盘模拟：权限配置。

• 完成沙盘模拟所需的“预算体系”、“业务模型”、“数据集”、“维度视图”、“业务规则”、“预算模板”配置。

• “生成维度成员选择器”及“关联维度成员选择器”操作参照社区：全面预算-沙盘模拟操作：组件联动。

2.1 主要操作1：数据可视化组件

步骤：点击“组件”区域“数据可视化组件”下的“数据图表”、“业务指标”或“列表”，于弹窗中配置“预算体系”、“数据集”及取值范围。

（1）“多系列条形图”：支持排序。

（2）“仪表盘”：需要配置“仪表维度”及“仪表维度成员”，对应仪表盘中指针取值，可配置“分段”、“盘面圆弧”以及“标签显示”。

• “分段”：点击弹出“分段”配置，用于配置仪表盘各个“分段”数值。

• “盘面圆弧”：仪表盘展示样式，包括“准圆”与“半圆”。

• “标签显示”：仪表盘下方标签的展示内容，包括“空”、“名称”、“数值”、“百分比”、“数值+名称”、“百分比+数值”、“百分比+名称”。

（3）“地图”：可选择“地图模板”并将地图区域与预算维度成员建立映射，使用“调色板”配置不同数值范围的颜色。

• “地图模板”：选择需要的地图样式，包括中国地图及各个省份地图。

• “区域维度”：选择与地图上各区域进行映射的维度。

• “区域维度视图”：选择与地图上各区域进行映射的维度对应的视图。

（4）“业务指标”：可配置“主指标”与“副指标”，“主指标”必填，“副指标”可不配置。“配置”区域可配置“摘要”、“前置文字”、“后置文字”。“业务指标”组件支持在发布界面点击“组件”右上角的“...”查看“计算过程”。

2.2 主要操作2：测算组件

步骤1：“报表”组件。点击“组件”区域“测算组件”下的“报表”，在弹窗中可以选择【预算体系】配置完成的【预算模板】，包含配置的“动态模板”以及“固定模板”。“页面维度取值”中自动带出“预算模板”的“页面维”，可在此重新指定“页面维”的成员或者成员范围。

（1）“报表”所选“预算模板”的维度成员为明细、未被“数据锁定”且不含“业务规则”的单元格，在发布后可调整数据并进行模拟测算。

（2）“报表”支持选中单元格并点击鼠标右键查看“计算过程”。

（3）“预算模板”包含“变量”，在配置报表时在“变量赋值”区域进行赋值。

步骤2：“价值树分析”组件。点击“组件”区域“测算组件”下的“价值树分析”，点击<添加节点>完成相关数据来源配置，“节点”显示黄色代表当前组合为非明细组合或者维度组合被锁定；节点显示为白色代表当前组合为明细组合。当“节点”为明细组合且含“业务规则”时右上角显示规则标志，鼠标悬停显示“含规则”；当明细组合的“节点”被锁定时右上角显示锁定标志，鼠标悬停提示“被锁定”。

（1）“节点”维度组合为明细组合、未被锁定且不含“业务规则”时，发布后可调整数据并进行“模拟测算”。

（2）“节点”支持查看“计算过程”。

（3）选中“节点”，“配置”区域可修改“节点”名称，名称默认显示为当前“节点”所选维度成员，可手动变更。

（4）<添加符号>：支持添加四则运算符号，也可添加”自定义“符号，选中符号后在“配置”区域中修改“标题名称”实现符号的“自定义”。

（5）支持添加“节点”间的连接线。选中“节点”、“符号”、“连接线”后可以通过<删除>进行删除。

步骤3：“参数滑轨”组件。点击“组件”区域“测算组件”下的“参数滑轨”，完成数据来源配置。<配置>用于选择“参数滑轨”成员，选择的“参数滑轨”成员可配置“最大值”与“最小值”，用于限定数据的“模拟测算”范围。“参数滑轨”维度组合为明细、未被“数据锁定”且不含“业务规则”时显示为蓝色，可在发布或者预览界面调整数据后进行“模拟测算”，“参数滑轨”维度组合为非明细、被“数据锁定”或含“业务规则”时置灰，显示“数据锁定”或者“业务规则”标识，支持查看“计算过程”。

步骤4："表格"组件。点击“组件”区域“测算组件”下的“表格”，完成数据来源配置。

（1）“行分区维度”：表格的行展示的维度。

（2）“列分区维度”：表格的列展示的维度。

（3）“行分区”：表格中具体“行分区”及范围。

（4）“列分区”：表格中具体“列分区”及范围。

（5）画布发布后表格中由“业务规则”计算出的数据支持选中单元格，右键查看“计算过程”。

（6）画布发布后支持右键增加函数列。

2.3 主要操作3：通用组件

步骤1：“文本”组件。点击“组件”区域“通用组件”下的“文本”。可配置“文本内容”、“文本字号”、“水平方向”以及“垂直方向”。

步骤2：“图片”组件。点击“组件”区域“通用组件”下的“图片”。首次进入需新增“目录”，选中“目录”点击<上传图片>，支持小于5M的png、jpg、gif格式的图片，选中图片点击<确定>可引用图片，“图片管理”多个“沙盘模拟”间共用。

2.4 主要操作4：容器

步骤：“页签控件”。点击“组件”区域“容器”下的“页签控件”，可通过“页签控件”右上角的“+”新建页签，选中页签后再添加的“组件”将显示在页签内。

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