全面预算-即席查询的操作说明
1 简介
1.1 功能介绍
【预算分析】主要包括【即席查询】、【多维查询分析】、【沙盘模拟】和【预算轻分析】,其中【即席查询】提供自助化的操作界面,用户基于体系和数据集, 通过拖拽移动的方式组合维度成员快速查询所需数据,并支持对查询的报表样式进行保存。
1.2 应用场景
本功能主要面向预算、经营、财务等分析人员,用户可以根据不同业务需求通过自定义筛选条件进行数据查询和分析,也可以根据需要保存查询报表。在自定义报表时,用户可通过简单拖拽设置即可生成所需报表,也可以<分享>给其他用户。
1.3 系统路径
【企业绩效云】→【全面预算】→【预算分析】→【即席查询】。
1.4 字段/按钮说明
按钮 | 详细解释 |
新增 | 新增科目成员 |
删除 | 删除科目成员 |
编写规则 | 跳转到规则编辑页面 |
规则列表 | 跳转到规则列表页面 |
剪切/粘贴 | 剪切/粘贴科目成员 |
启用/禁用 | 启用/禁用科目成员 |
上移/下移 | 上下移动科目成员位置 |
系统导入 | 支持从【基础资料】导入科目成员 |
文件导入/导出 | 支持导出/导入科目成员 |
批量修改 | 跳转到科目列表,支持批量修改科目 |
自定义属性 | 支持自定义科目 |
字段 | 详细解释 |
私有 | 用于存放当前用户创建的私有类型的报表,其他用户无法查看。 |
共享 | 用于存放有共享权限的人创建的共享报表。 |
分享给我的 | 用于存放其他用户分享给当前用户的报表,不可创建报表。 |
2 主要操作
2.1 主要操作1
前提条件
通过【我执行的任务】或【报表编制】对完成预算数据编制的报表,或通过单据预算控制产生了实际数的报表。
操作步骤
步骤1:进入【即席查询】界面,可在【共享】、【私有】分类下新增继续增加分类或者报表。
步骤2:在【设计区】选择“数据集”,可拖拉维度放置在行区、列区,设置行区、列区、页面维每个维度的维度成员。
步骤3:报表类型为:分享,可进行分享,设置接收人以及需要隐藏的维度(非必要步骤)。
步骤4:支持显示设置,如设置维度名称展示、空行空列显示、单位显示、隐藏维度设置等(非必要步骤)。
变更记录
产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
V5.0.0 | 初始版本 | 2021年06月30日 |
V5.0.023 | 优化了隐藏空数据行和列后导出表的格式,可以直接按照系统中设置的内容所见即所得,方便用户分析和查看 | 2023年06月30日 |
V6.0.1 | 优化了即席查询设计器中行列分区的个数限制,支持30个分区 | 2023年10月28日 |
V6.0.8 | 优化了即席查询界面的左侧树形展示和表格内的拖拽功能,以适应多样化的使用场景,进而增强了系统的易用性 | 2024年3月 |
V6.0.16 | 优化了即席查询报表分享功能,适用于多张报表同时进行批量分享的场景,提升用户效率 | 2024年7月 |
全面预算-即席查询的操作说明
1 简介1.1 功能介绍【预算分析】主要包括【即席查询】、【多维查询分析】、【沙盘模拟】和【预算轻分析】,其中【即席查询】提供自助化的...
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本文2024-09-22 23:09:26发表“云星瀚知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xinghan-131240.html
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