1 简介

1.1 功能介绍

匹配业务单据信息与预算指标的关系，在业务单据受预算管控时，匹配对应预算指标的可用预算余额，校验预算是否充足。

1.2 应用场景

在不同的业务环节，所需管控的业务单据信息可能存在差异。建立预算指标和受管控业务单据信息是完成预算控制的前提条件，【维度匹配规则】可指定受控业务信息与预算指标的对应关系。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算控制】→【控制体系设置】→【维度匹配规则】

1.4 关键字段/按钮说明

2 主要操作

2.1 主要操作

前提条件

• 提前设置【预算控制维度】功能，指定需要参与预算管控的“业务模型”、“预算维度”。

• 提前设置【控制单据注册】功能，将业务字段、辅助业务字段和条件字段（属性）注册到预算控制模型。

• 提前设置【维度成员映射】，建立好维度成员与业务字段值的映射射关系。

操作步骤

步骤1 打开“维度匹配规则列表”，点击<新增>按钮，打开【新增维度匹配规则】页面。

步骤2 选择“业务单据”，录入“规则组名称”等基本信息，在“规则卡片列表”通过<添加>图标新增匹配规则，或通过<复制>图标复制新增规则。

说明：

• “仅校验预算余额不记录实际数”参数，通常用于上级预算指标不允许超预算，下级指标部分允许超预算，部分不许超预算的场景。例如：差旅费包含境内、境外差旅费，差旅费、境内差旅费不允许超预算，境外差旅费允许超预算的场景。

• “扣减取值动态匹配“参数开启后，在同一“匹配规则组“的不同“匹配规则”上允许依据“扣减动作”设置不同“取值字段”。例如，提交占用预算时，资金预算模型使用“含税金额”扣减预算，业务预算模型使用“不含税金额”扣减预算。

步骤3 录入匹配规则“标题”，选择匹配规则所属“体系”、“业务模型”、“生效失效日期”，维护匹配规则“适用条件”。

说明：

• 一个匹配规则组内可以定义最多20条匹配规则，业务单据受管控时，系统按照匹配规则的优先级查找优先级高的匹配规则。

• “扣减取值信息”的“业务扣减操作”来源于【控制过程方案】设置的“预算扣减动作”，“扣减取值字段”来源于【控制单据注册】的“控制值”。

步骤4 选择“匹配关系”的业务字段，绑定维度成员与业务字段值的映射关系表。

说明：

• 控制维度：组织、科目、财年期间、币别、度量对应的业务字段是必录项。

• 通常情况下，控制维度的成员编码和业务字段值编码相同，不需要使用映射表建立关系，系统默认按照业务字段值编码查找维度成员。只有控制维度的成员编码和业务字段值编码不相同，才需要建立维度成员关系。

注意：

• 同一规则分组内，无论存在多少个“匹配规则”，系统只会查找同一“体系模型”下优先级相对最高的唯一“匹配规则”管控业务单据。可能会查找不同“体系模型”下多个“匹配规则”管控业务单据。

• “扣减取值动态匹配”参数开启，必需绑定匹配规则组所使用的控制过程方案。

• 若需要使用“冲销方案”，必须指定上游业务单据的“匹配规则组”。

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