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集团的共享中心还在面临着庞大的单据审核工作量和人力资源不足的问题？别担心，这个案例可以帮助你！

方案通过质检统计表得出审核人熟练度数据，将高熟练度的审核人纳入到熟练组用户组中。每次共享进行一审时，判断一审的审核人是否存在于熟练组用户组中，来决定下一个共享审核节点是由智能机器人还是人工进行二审。这样既减少了漏审错审概率，又大大减少了二次审核的工作量和成本。

此方案适用于需要多道共享审核或需要评估各审核人员出错率的企业，并且能够提升审核质量和效率，赶紧来get叭！

撰稿人：金蝶-孙航

一、业务背景

A集团是一家业务多元的世界500强综合企业，业务主要集中于港口运营、航运业务、物流业务、公路投资经营、海洋装备制造、贸易、综合金融等行业。其业务遍布全球各地，拥有境内境外公司5000多家。

其统建的综合共享平台，服务于A集团内数千家公司。整个共享中心接收到的共享单据数量非常庞大，每月需要处理十几万的单据量。为了提高业务单据的合理、合法、合规性，共享中心启用了两道共享审核，每个单据需要人工进行第二道的审核，给共享中心的人员带来了双倍的审核工作量，以目前的人力资源已不能负荷全量单据第二道审核的工作量。另外，新员工在一审时也容易出现漏审错审的问题，老员工则较少出现漏审错审的问题。

客户希望基于星瀚共享平台和共享运营管理，通过质检功能的质量模型统计出被质检人的审核质量，同时加上在岗工作年限的维度，共同得出审核人员的审核熟练度。对于熟练度高的一审人员，二审采用机器人审核；对于熟练度低的一审人员，二审采用人工审核。这样既不会增加漏审错审的概率，又可以大大减少人工二审的工作量、有效提升共享中心的服务质量和效率。

二、解决方案

通过质检统计表得出审核人熟练度数据，将高熟练度的审核人纳入到熟练组用户组中。每次共享进行一审时，记录下当前节点的审核人，通过判断一审的审核人是否存在于熟练组用户组中，来判断下一个共享审核节点启用智能机器人审核还是人工审核。

这样当一审人员是熟手时，就不需要再进行人工的二审，大大减少了二次审核的工作量，节约了二审的人力成本。

图1 智能机器人审核流程

此方案完全满足用户的以下必要需求：

1、增加熟练用户组的维护功能，可按实际情况维护熟练用户组名单；

2、可在任意共享节点记录当前审核人是否处在熟练组名单内；

3、可通过质检统计得出审核人是否进入到熟练组；

4、当前一节点人员为熟练组人员时，智能机器人审核通过，当前一节点人员为非熟练组人员时，分配到人工二审。

三、关键步骤及效果展示

（一）两个功能点的开发

 首先，开发以下两个功能点：

功能点一：开发熟手模型统计报表，用来统计共享审核人员是否是熟手员工，报表样式见图2。

图2 质检整改不合格率统计表

功能点二：共享单据增加是否熟手审核相关字段，用来记录审核人员是否是熟手，开发点见图3。

图3 共享单据增加字段

（二）配置及操作步骤

（1）决策方案设置流程

提前设置好进入自动审批的条件(决策方案)。

操作路径：【财务云】→【智能数据洞察】→【决策方案】

操作步骤：

1、进入功能画面并点击【新增】，每个参与自动审批的单据都需要增加一个二审自动通过的方案，配置见图4、图5。

图4 决策方案配置

图5 决策方案配置

2、原来参与二审的费用单据对应的决策方案都新增一个条件【是否二审自动审批】=“是”，配置见图6、图7。

图6 决策方案配置

图7 决策方案配置

（2）任务类型设置流程

如果某单据想用共享二审自动审批功能，则需将它的前置一审任务的【是否二审自动审批】值设置为“是”，共享审核时则会在此一审任务类型审核通过时给各单据的【是否二审自动审批】字段赋值为“是”。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【任务类型】

操作步骤：

1、进入功能画面，找到原始配置的任务类型，进入编辑界面，修改参数并保存。配置见图8、图9。

图8 决策方案配置

图9 决策方案配置

（3）业务单据设置流程

将提前设置好的自动审批的条件与业务单据进行关联，以便业务单据能按关联的条件进行自动审批判断。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【业务单据】

操作步骤：

1、进入功能画面，找到原始配置的业务单据，进入编辑界面。配置见图10。

图10 业务单据配置

2、在单据任务页签的二审任务中，设置【自动审核判断】参数需绑定的决策方案，此方案即为第一步设置的决策方案，设置后保存。配置见图11。

图11 业务单据配置

（4）用户组设置流程

提前设置好一审熟手用户组名单，共享单据进入共享审核的一审时，系统根据一审人员名单判断【是否二审自动审批】字段的赋值，熟手则赋值为“是”，非熟手则赋值为“否”。提前设置好机器人组员名单，自动审核时，将以此机器人对应的虚拟用户进行审核。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【用户组】

操作步骤：

1、进入功能画面，找到原始配置的业务单据，进入编辑界面。配置见图11。

图12 用户组配置

2、设置机器人用户组，配置见图13。

图13 用户组配置

（5）任务分配规则设置流程

设置任务分给机器人和分给人工组的分配规则。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【基础资料】→【任务分配规则】

操作步骤：

1、 进入功能画面并点击新增。配置见图14、图15、图16。

图14 用户组配置

图15 用户组配置

图16 用户组配置

（6）共享审核人员的操作流程

如果希望自动执行抽取质检样本，则需要设置智能执行方案。

操作路径：【财务云】→【共享任务中心】→【我的任务】

操作步骤：

1、 与以前的审单操作无差异：共享人员二审时，进入我的任务列表，点击蓝色字体的主题，进入到审单画面。

2、 通过审批记录可看到二审是机器人自动审核还是人工审核。见图17、图18。

 图17 审批结果

图18 审批结果

四、方案的可推广价值

(一)  行业普适程度

可适用范围广泛，使用多道共享审核的企业或需要得出各审核人的审核出错率的企业可参考使用。

(二)  客户价值

1、最大程度减少审核人员漏审和错审的概率：对不容易出错的审核人进行智能机器人的二次审核，对容易出错的审核人审核的单据进行二次人工审核，减少共享审核的漏审错审概率。

2、引导审核的方向：通过质检模型，得出各审核人的审核质量，推行高审核质量人员的审核方式方法。

3、提升审核质量：督促审核漏审和错审较高的审核人员提升审核质量。

4、 提升审核效率：减少全量单据人工二审的工作负担，加快共享审核速度。

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