1 简介

V4.0版本应收应付发布了行类型专题，明确区分了单据类型、业务类型、行类型的定位及应用场景，并在供应链领域进行统一优化处理

2 补丁升级说明

2.1补丁升级后基础资料调整说明

1、本次补丁增加了业务类型与单据类型的关系，这一变化将影响应收应付单据的业务类型F7的过滤结果，所以升级后，如果客户有自定义的单据类型并需要启用行类型，则需要到：【配置工具】→【单据类型】→【财务云】→【应收/应付】下找到对应的单据类型里，增加关联对应的业务类型。

2、本次补丁含应收应付在内的供应链单据分录均增加行类型字段，供应链单据为必录，应收应付单据根据是否启用行类型控制是否必录。

行类型过滤是根据所选的业务类型来决定，升级后，如果客户有自定义的业务类型，则需要到：【基础资料】→【供应链数据】→【业务类型】下，找到对应的业务类型，增加关联相应的行类型。

特别说明：如果客户的单据类型和业务类型都没自定义的，本次升级将不受影响，标准补丁已统一做升级处理。

3、操作步骤

第一步：在单据类型中增加业务类型的关联（以标准采购应付为例）

操作路径：【系统服务去】 → 【配置工具】→【单据类型】→【财务云】→【财务应付单】→【标准采购应付】

操作说明： 1新增行→2增加业务类型→3提交，审核

第二步：在业务类型中增加行类型的关联（以物料类采购为例）

操作路径： 【系统服务去】 → 【基础资料】→【供应链数据】→【业务类型】

操作说明：选择业务类型,修改，1增行→2增加行类型→3保存

第三步：单据应用验证（以财务应付单新增为例）

操作路径： 【财务云】 → 【应付】→【应付处理】→【财务应付处理】

操作说明：1.单据类型→2.业务类型→3.行类型→4.录入其他信息，保存，提交，审核，重点关注单据类型，业务类型，行类型3个字段的F7过滤及界面控制逻辑正确。

2.2补丁升级后单据调整说明

1、应收应付增加系统参数【启用行类型】

参数说明：单据业务类型、行类型字段受参数控制显隐。现场可以根据实际客户业务场景判断是否使用行类型，若需要使用行类型，则开启参数即可，补丁发布默认参数关闭。

操作路径：

【系统服务云】→ 【配置工具】→ 【参数配置】→ 【系统参数】→ 【应付】

【系统服务云】→ 【配置工具】→ 【参数配置】→ 【系统参数】→ 【应收】

2、应收应付单据增加业务类型行类型赋值逻辑

①业务类型：单据新增时，业务类型根据单据类型关联的默认业务类型进行赋值，若单据类型无设置默认业务类型，则取单据类型关联的第一个业务类型，若单据类型未关联业务类型，则为空；

②行类型：单据新增时，行类型根据单据业务类型关联的默认行类型进行赋值，若业务类型无设置默认行类型，则取业务类型关联的第一个行类型，若单据类型未关联行类型，则为空；

注意：在上述单据引入时同样处理了业务类型与行类型的默认赋值，规则与新增保持一致。

3、应收应付单据增加字段必填控制

涉及单据：暂估应付单、财务应付单、暂估应收单、财务应收单、收入确认单

当打开系统参数【启用行类型】时，上述单据的业务类型、行类型提交时校验字段必填，关闭参数则不进行校验。

4、应收应付单据增加控制基准校验

涉及单据：暂估应付单、财务应付单、暂估应收单、财务应收单

当打开系统参数【启用行类型】时，上述单据的款项性质中是否金额基准开关需要与行类型中的控制基准保持一致，具体控制规则如下：

若 款项性质.是否金额基准=是 则 行类型.控制基准需=金额

若 款项性质.是否金额基准=否 则 行类型.控制基准需=数量

若不满足，则不允许提交并进行提示；