1.1 功能介绍

用于执行企业定期或不定期进行的固定资产盘点，下发盘点任务，执行盘点任务，得到盘点结果来反映资产账实差异。

1.2 应用场景

由于企业运营使得资产数据不断的发生变动，从而需要通过资产盘点来让校对资产实物与财务账务是否相符，同时加强资产管理部门对固定资产台账的管理，修正在日常管理中产生的误差。

1.3 系统路径

【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】 →【盘点方案】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 创建盘点方案及下达盘点任务

操作步骤

步骤1：创建盘点方案

在盘点以前，需要资产管理部门与财务部门协商确定此次参与盘点的组织范围、盘点的资产范围以及盘点的方式（全员盘点或扫码盘点等）。确定完成后，在系统中进行资产盘点操作：

点击 【财务云】→【固定资产】→【盘点管理】→【盘点方案】 在弹出的列表中 点击<新增>按钮，补充盘点方案信息，包括，在盘点范围中选择此次参与盘点的资产组织，及对应的盘点负责人。如果资产组织只指定一个盘点负责人，则在盘点负责人那选择指定的盘点负责人（即组织负责人）即可。

如果该资产组织下，有多个盘点的负责人，则可以点击<任务拆分规则>，并选择<拆分依据>，系统预置的拆分依据有三个维度：资产类别-存放地点-使用部门，可以对这三个维度做任意的搭配。

点击<增行>制定拆分详情下各分类的盘点负责人

点击<确认>

则此时，组织的盘点负责人便会置空。点击<保存>，可以在盘点方案列表中查看到本次保存的盘点方案。

本次以拆分了的盘点方案为例做后续的操作介绍。

步骤2：下达盘点任务

点击<下达任务>，会弹出任务已下达消息的弹窗提示，表示任务已下达完成，盘点负责人可以在【我的盘点任务】中可以查看到此次盘点方案下达的盘点任务。

注意事项：盘点方案下达任务后不允许删除，可以根据实际需要关闭方案；若需要删除盘点方案，需要先撤回任务再删除。

2.2 联查任务及联查报告

操作步骤

2.2.1 联查任务

步骤1： 【盘点方案列表】中，方案以卡片形式展示，点击盘点方案中左下方的<联查任务>，可以联查该方案下所有的盘点任务。

2.2.1 联查报告

步骤1：点击盘点方案中右下方的<联查报告>，可以联查该方案的盘点报告。

2.3 关闭与打开方案

步骤1： 关闭方案。盘点方案执行完成后或者不再需要执行时，可执行关闭操作，使盘点记录不再更新。

点击<关闭>后，会弹出提示框，点击<确定>即可。

步骤2：打开方案。若需要对已关闭的盘点方案再做调整，可以勾选已关闭的盘点方案点击<打开>。