1 简介

1.1 功能介绍

采购转固单记录固定资产的采购相关信息，并执行推送生成固定资产卡片。

1.2 应用场景

适用于公司外购固定资产，需要对接前端采购系统并生成固定资产卡片的场景。

1.3 系统路径

系统路径：【财务云】→【固定资产】 →【实物管理】→【采购转固单】

2 主要操作

2.1 采购转固单批量建卡

步骤1：在固定资产菜单栏点击“实物管理—采购转固单”进入采购转固单列表。

步骤2：点击<新增>按钮进入采购转固单编辑界面，按要求填写采购转固单。建卡方式可选按数量拆分建卡、按表体分录行建卡、按整单建卡。

步骤3：填写完成且确认无误后可在采购转固单列表页面或新增页面点<提交>和<审核>按钮，提交或审核采购转固单。

新增页面直接提交及审核操作如下图：

列表页面提交及审核操作如下图：

步骤4：在采购转固单新增页面直接点击<下推>按钮，或列表页面选中“已审核”状态的采购转固单后点击<下推>按钮，在弹出的对话框中确认生成规则，点击<确认>，可以按选择的建卡方式批量生成实物卡片。

新增页面直接点击<下推>按钮操作：

列表页面直接点击<下推>按钮操作：

确认生成实物卡片的生成规则后，点击<确认>：

然后会展示相关实物卡片信息，点击<全部保存>即保存了生成的实物卡片。

步骤5：点击【实物管理】—【实物卡片】 可查看和维护采购转固单下推批量生成的实物卡片。在实物卡片列表页面点击<提交>和<审核>可对实物卡片进行提交和审核。

步骤6：实物卡片审核完成后，系统会自动生成一个与该实物卡片相对应的单据状态为“暂存”的财务卡片（多账簿平行折旧的情况下，系统会在该核算组织的各个资产账簿中生成对应的财务卡片）。在财务卡片列表页面可对“暂存”状态的财务卡片进行提交和审核。

注意：当采购转固单的“是否专票”为“是”时，通过“无税金额”下推资产原值；当采购转固单的“是否专票”为“否”时，通过“价税合计”下推资产原值。

财务卡片审核成功后，采购转固单工作就完成啦！