1 整体流程

1）完善企业信息（公司信息、系统参数、部门、职员）

2）录入业务资料（商品、客户、供应商等等）

3）录入财务数据（账户、科目）

4）维护期初资料

5）设置价格资料

6）业财务一体（业务与科目、凭证的相关设置）

7）配置零售信息（需购买零售）

8）录入零售资料（需购买零售）

9）个性化设置（如编码规则、打印、引入引出模板等等）

2 操作入口

初始化引导在首页的【帮助】及【知识+视频】卡片先都有入口：

打开后，用户也可以自定义是否登录时默认展示（一般适用于实施上线阶段需要高频使用的场景）

3 版本差异

具体不同版本的初始化内容会有些许差异，具体可以点击下方的图片放大查看。

• 专业版

• 旗舰版

• 标准版

4 操作说明

1）上面的进度条代表资料的完善程度

2）点击“去完善”，会直接跳转到对应的页面

3）引入模板

当需要设置的资料比较多时，需要批量设置，可以使用系统预置的引入模板

点击后，跳转到“引入引出模板列表”，可以选中模板后，进行下载

如果预置模板不满足，用户也可以通过新增来设置自定义的引入模板。

假设要新增商品的引入模板，先选中基础资料-商品信息，再单击右上角的新增

录入自定义模板的编码、名称后，用户根据自己的需求来配置这个预置模板，

保存即可成为一个自定义模板，下载后便可填写。