销售订单

1、功能介绍

2、应用场景

场景一：当业务员接到客户订单后，可能需要主管审核价格等信息后，订单才能生效；

场景二：仓库可能需要一段备货时间后才能发货，此时需要录制销售订单；

当实际发货时，仓库销售订单转为销售出库单，减少仓库的库存。销售订单不影响实际的库存，只是记录预期的交易

3、操作步骤

系统路径：销售管理-销售订单

订单列表状态字段说明：

执行状态：销售订单生成销售出库单；订单列表显示整单的执行状态，代表订单整单是否生成销售出库单。

出库状态：销售订单生成的销售出库单，是否减少了库存，根据系统参数，分为保存时更新库存和审核时更新库存；根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量。

关闭状态：当订单全部执行时，订单自动变为关闭状态。当订单未执行完，剩下的部分不需要再执行，可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额。已关闭的订单不能执行入库操作，在计算在途库存的时候，也不需要包含本订单中的商品数量。订单关闭后，还可点击“启用”，将订单状态重新开启，订单可继续入库。

订单列表筛选条件说明：

销售订单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询销售订单；可按来源、客户、仓库、业务员等筛选展示销售订单。

来源：可以筛选三个订单的来源，分别是APP、订货和PC端创建的订单。

出库状态：销售订单生成的销售出库单，是否减少了库存，根据系统参数，分为保存时更新库存和审核时更新库存；根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量。

关闭状态：当订单全部执行时，订单自动变为关闭状态。当订单未执行完，剩下的部分不需要再执行，可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额。

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示5条

1）  新增销售订单，新增销售订单需补充完整基础信息，其中带“*”为必填字段。基础信息可预设置，新增单据时需录入客户（必录），可录入销售人员、部门、仓库、预计交货日期、币别等信息：

2） 选择客户（若无预先录入客户信息，可在客户字段选择“新增客户”录入）

3） 选择商品信息

3种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名客户历销中选择商品

注意：该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息的商品，如需扫码新增商品需要在选商品页面新增商品信息

4） 选择好销售商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、金额等其他信息

5） 点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转到审批人处，审批完成后即可下单）

6） 结算部分字段说明：

1、    客户承担费用：若有除商品费用外的其他费用需要客户承担，则在客户承担费用中录入。不同企业的对账方式不同，可选择代垫的费用是计入其他应收款，还是合并计入本次销售业务的应收账款。在【系统参数-进销存参数-销售参数】中，选择客户承担费用的处理方式。

2、    预计销售费用：若销售此笔订单有需要本企业承担的费用，则在此字段中录入，如，商品运费、搬运费等。

3、    如需其他字段，如，交货方式等，请在辅助资料中提前录入并设置销售订单字段

4、需要开票：勾选即需要开票，不勾选即不开票。录单时若把“需要开票”给打开了，可方便后续做开票信息的录入

5、收定金金额：预收到客户款项可在订单填写金额，勾选如图所示参数，审核后会生成预收款单，支持单据联查

7） 销售订单审核后可直接【生成销售出库单】，同一张销售订单可多次生成销售出库单。销售订单生成销售出库单后，单据状态会自动关闭，已关闭状态的销售订单不允许再次生成销售出库单。

8） 销售订单支持全流程跟踪，在销售订单详情界面支持关联单据信息联查

9） 销售订单单支持单据列设置，用户可依据单据的表头，表体，列表设置展示或隐藏，系统内置了关键必录字段不可设置，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，不系统内置必须展示的字段，用户可自行设置展示或隐藏。设置隐藏就在开单和详情界面不展示，移动端列设置只对移动端单据生效，与PC端列设置是分开的，互不影响。目前列表、表头、表体分别支持开启15、30、35个字段