【问题描述】

线路管理应用指南

【业务场景】

企业需通过线路来分配客户,并指定负责人来维护客情关系,以便后续外勤人员按线路拜访客户。

【操作步骤】

1、依次点击客户经营-线路管理,点击右上角的新增,可以新增线路;

2、选择客户、录入具体信息,点击保存即可。

注意:一个客户只归属某条线路,新增线路时,选择客户的列表会自动过滤掉已有线路的客户。

3、做跟进任务的时候,可以从线路选择,带出线路中的客户,批量新建跟进计划。

移动应用- 线路管理,请点击链接查看:https://vip.kingdee.com/article/301422735320975104?productLineId=35&lang=zh-CN

【移动应用】按客户、按线路批量新建跟进计划,请点击链接查看:

https://vip.kingdee.com/article/354931154488786176?specialId=485102296272062464&productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN