1、新功能上线星辰移动端【客户经营】模块增加任务指派功能，老板及部门负责人可以给业务员指派任务，并查看名下业务员的计划情况。非管理...
外勤打卡设置及打卡水印功能说明（PC端设置，移动端使用）应用场景：管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须...
应用场景：业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效...
1、功能介绍跟进任务，适用于维护客户关系时，建立线上联系和线下拜访的跟进任务帮助业务员追踪后续的行动计划和承诺，确保及时回复客户的...
生成拜访业务的前提是必须给所有账号都绑定一下职员，否则业务员一栏不能选择到对应的职员，请给账号绑定职员，然后再新建任务即可。PC端绑...
①正式客户的跟进记录受基础资料的客户，职员，制单人的控制；②潜客的跟进记录受基础资料的职员和制单人的控制。PC端设置权限路径如下• ...
批量新建客户跟进任务注意：该功能现在在灰度环境，预计10月初会到正式系统，如需试用请联系客服拉入灰度环境，请知悉！一、应用场景及价值...
一、车销车销是带着货跑客户，业务员和司机开车带着货，到客户现场进行现场销售打印收款的销售方式。车销优势是因为车上随时备货， 客户不...
【问题描述】客户经营中的竞品上报如何使用?【解释说明】当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时,可以使用到店后上报该店铺我司商品的数量...
【问题描述】线路管理应用指南【业务场景】企业需通过线路来分配客户,并指定负责人来维护客情关系,以便后续外勤人员按线路拜访客户。【操作...
【问题描述】删除成熟度出现如下提示【解释说明】该提示说明,有跟进记录填写的时候,选择了这个成熟度,导致占用不能删除。目前,只有正式客户...
【问题描述】怎么修改成熟度名称?【解决方案】1、点击【客户经营】-【跟进记录】-成熟度列表2、点击要修改的成熟度名称,进入名称编辑界面,...
【解决方案】1、点击【客户经营】-【跟进记录】-【成熟度列表】2、进入成熟度列表,点击新增,录入成熟度后点击保存【温馨提示】更多关于星辰...
【解决方案】1、点击客户营业-跟进记录-成熟度列表2、进入成熟度列表勾选成熟度,点击禁用,即可禁用3、勾选已经禁用的成熟度,点击启用,即可启用
![app客户跟进记录已到店打卡,再次填写跟进记录时,点打卡时,为什么仍是[到店打卡]而不是[离店打卡]?](https://media.my7c.com:19000/files/202409/25/fa281108-5188-433f-9b4c-1ff7c90c407c.jpg)
【解决方案】APP记录客户跟进记录做线下拜访时,到店打卡后,需要点击保存,能打卡成功,点击打卡后没有保存直接退出,不会有到店打卡记录,需要...
【如何删除拜访任务】金蝶云APP端添加了多条拜访任务,但在手机端找不到删除的按钮【解决方案】目前金蝶云APP,手机端暂不支持删除拜访任务,...
【业务场景】客户跟进记录,如何查询【解释说明】手机端录入客户跟进记录后(拜访记录、联系记录),可以在手机端及网页端登录查看相关的记录内...
【问题描述】怎么新增线路管理?【解决方案】1、点击【客户经营】-【线路管理】,点击右上角新增2、选择客户、录入具体信息,点击保存即可【温...
【问题描述】铺货上报功能介绍【概述】一、应用场景及价值:当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时,可以使用到店后上报该店铺我司商品的数...
【问题描述】在客户经营里面 点击跟进任务 新增跟进任务的时候发现业务员为空 要怎么设置才能自动带出业务员出来?【解释说明】客户经营...
