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【移动应用】按客户、按线路批量新建跟进计划

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-225

【移动应用】按客户、按线路批量新建跟进计划

批量新建客户跟进任务

注意:该功能现在灰度环境,预计10月初会到正式系统,如需试用请联系客服拉入灰度环境,请知悉!

一、应用场景及价值:

当销售人员在外拜访/线上联系客户或下游经销渠道时,可以使用规划拜访的路线、或批量选择客户建立自己一天/周期性的拜访,让用户可以快速创建客户跟进任务

二、 整体流程

1、 功能特性

允许一个客户同一天建立多个任务,支持按线路和客户建立任务。APPPC端均可编辑

当选中了客户建立任务保存后,按客户数生成任务条数 ,例如:建任务时选择了3个客户,则会生成三条任务

跟进任务状态为新建时,联系人和业务员、计划跟进内容仍可修改,其他字段不可编辑

PC端支持删除状态为新建的跟进任务

2、 入口介绍

APP访销-巡店任务-新建

APP客户管理-跟进任务-新建                          

WEB端跟进任务-新建

三、应用流程

1、 场景:新建正式客户拜访/联系任务

针对老客户,销售员可制定周期性计划,定期执行后,在系统内填写跟进记录进行存档

计划预警能及时提醒销售员完成跟进任务,保障每一个客户都能及时跟进,防止客户流失

销售员通过定期巡店,可维护下游经销商或代理商

2、 APP入口

步骤1新建跟进任务:

【客户经营-跟进任务/访销-

【移动应用】按客户、按线路批量新建跟进计划

批量新建客户跟进任务注意:该功能现在在灰度环境,预计10月初会到正式系统,如需试用请联系客服拉入灰度环境,请知悉!一、应用场景及价值...
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