线路管理应用指南

【问题描述】

线路管理应用指南

【业务场景】

企业需通过线路来分配客户,并指定负责人来维护客情关系,以便后续外勤人员按线路拜访客户。

【操作步骤】

1、依次点击客户经营-线路管理,点击右上角的新增,可以新增线路;

2、选择客户、录入具体信息,点击保存即可。

注意:一个客户只归属某条线路,新增线路时,选择客户的列表会自动过滤掉已有线路的客户。

3、做跟进任务的时候,可以从线路选择,带出线路中的客户,批量新建跟进计划。

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