金蝶云·星辰3.1系统操作手册是为了帮助您更好的了解和使用金蝶云·星辰3.1系统，快速学习并掌握系统操作。本文分别提供了金蝶云·星辰3.1...
场景说明：l 能跟客户沟通的同时，快速查询客户的单据、账单等资料信息。l 跟客户沟通确认快速开业务单据。l 客户、供应商对账。1、后台设...
问题描述：如何查询出很久没交易的客户？解决方案：方法1：通过【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】中的“客户情况”查看“流失预警”...
【操作路径】客户经营--客户分析--销售漏斗分析【使用说明】销售漏斗分析表,如果不选择筛选条件,就会出现全部潜客,正式客户不会出现。左侧...
1、简介 1.1功能介绍web客户分层上线移动端啦，方便在移动端随时查看1.2适用版本金蝶云·星辰专业版1.3系统路径举例：APP首页-全部应用-客...
【问题描述】如何在系统查询当月新成交客户【解释说明】客户分析表上查询后筛选首次交易日期,点击筛选漏斗后点击本月,就可以查询当月新成交...
【问题描述】跟进汇总表应用指南【解释说明】跟进汇总表用来查询潜客及正式客户的跟进汇总记录汇总依据包括“业务员+跟进类型”、“客户+跟...
【问题描述】客户分析表如何下载?【解决方案】首先,点击【客户经营】-【客户分析表】进行筛选查询,如图:查询完成后,点击右上角的“引出”按...
【问题描述】销售漏斗分析表有什么用?【应用说明】通过销售漏斗分析表,可快速了解潜客各销售阶段的整体情况。销售人员在进行跟进的过程中,...
【问题描述】客户分析表是要付费才能用的吗?【解释说明】不需要付费。星辰标准版、专业版和旗舰版均提供此功能。购买进销存模块后,将获得客...
【业务场景】客户分析表只会显示正式客户,不会显示潜客。其中,上次交易金额是该客户最近的一个销售出库单的金额,客单价是该客户所有销售出...
【问题描述】如何打印客户分析表?【解释说明】系统支持打印客户分析表,可在客户分析表界面展开过滤条件查询后,点击右上角的“打印”按钮实...
1、新功能上线星辰移动端【客户经营】模块增加任务指派功能，老板及部门负责人可以给业务员指派任务，并查看名下业务员的计划情况。非管理...
外勤打卡设置及打卡水印功能说明（PC端设置，移动端使用）应用场景：管理员在星辰PC端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须...
应用场景：业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效...
1、功能介绍跟进任务，适用于维护客户关系时，建立线上联系和线下拜访的跟进任务帮助业务员追踪后续的行动计划和承诺，确保及时回复客户的...
生成拜访业务的前提是必须给所有账号都绑定一下职员，否则业务员一栏不能选择到对应的职员，请给账号绑定职员，然后再新建任务即可。PC端绑...
①正式客户的跟进记录受基础资料的客户，职员，制单人的控制；②潜客的跟进记录受基础资料的职员和制单人的控制。PC端设置权限路径如下• ...
批量新建客户跟进任务注意：该功能现在在灰度环境，预计10月初会到正式系统，如需试用请联系客服拉入灰度环境，请知悉！一、应用场景及价值...
一、车销车销是带着货跑客户，业务员和司机开车带着货，到客户现场进行现场销售打印收款的销售方式。车销优势是因为车上随时备货， 客户不...
