批量新建客户跟进任务

注意：该功能现在在灰度环境，预计10月初会到正式系统，如需试用请联系客服拉入灰度环境，请知悉！

一、应用场景及价值：

当销售人员在外拜访/线上联系客户或下游经销渠道时，可以使用按规划拜访的路线、或批量选择客户建立自己一天/周期性的拜访，让用户可以快速创建客户跟进任务

二、 整体流程

1、 功能特性：

• 允许一个客户同一天建立多个任务，支持按线路和客户建立任务。APP和PC端均可编辑

• 当选中了客户建立任务保存后，按客户数生成任务条数 ，例如：建任务时选择了3个客户，则会生成三条任务

• 跟进任务状态为新建时，联系人和业务员、计划跟进内容仍可修改，其他字段不可编辑

• PC端支持删除状态为新建的跟进任务

2、 入口介绍

• APP访销-巡店任务-新建

• APP客户管理-跟进任务-新建                          

• WEB端跟进任务-新建

三、应用流程

1、 场景：新建正式客户拜访/联系任务

• 针对老客户，销售员可制定周期性计划，定期执行后，在系统内填写跟进记录进行存档

• 计划预警能及时提醒销售员完成跟进任务，保障每一个客户都能及时跟进，防止客户流失

• 销售员通过定期巡店，可维护下游经销商或代理商

2、 APP入口

步骤1：新建跟进任务：

【客户经营-跟进任务/访销-巡店】菜单中点击新建跟进（拜访/联系）任务

步骤2：设置跟进任务

1） 输入计划跟进时间，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑，

2）选择客户（可从线路选择（支持选择该用户权限内可见线路），带出线路上的客户，也可从客户列表批量选择客户），选择完成后，点击保存

---------新建任务------------从线路添加客户-------------从客户列表添加-------------填写所有内容后保存

步骤三：查看任务

3、 网页端入口

步骤1：新建跟进任务：

【客户经营-跟进任务】菜单中新建任务

步骤2：设置跟进任务

1） 输入计划跟进时间，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑

2） 选择客户（可从线路选择，带出线路上的客户，也可从客户列表批量选择客户），选择完成后，点击保存

从线路添加客户：

3）从客户列表添加客户：

4）保存任务：

步骤3：查看任务