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【问题描述】线路管理应用指南【业务场景】企业需通过线路来分配客户,并指定负责人来维护客情关系,以便后续外勤人员按线路拜访客户。【操作...
【问题描述】删除成熟度出现如下提示【解释说明】该提示说明,有跟进记录填写的时候,选择了这个成熟度,导致占用不能删除。目前,只有正式客户...
【问题描述】怎么修改成熟度名称?【解决方案】1、点击【客户经营】-【跟进记录】-成熟度列表2、点击要修改的成熟度名称,进入名称编辑界面,...
【解决方案】1、点击【客户经营】-【跟进记录】-【成熟度列表】2、进入成熟度列表,点击新增,录入成熟度后点击保存【温馨提示】更多关于星辰...
【解决方案】1、点击客户营业-跟进记录-成熟度列表2、进入成熟度列表勾选成熟度,点击禁用,即可禁用3、勾选已经禁用的成熟度,点击启用,即可启用
【解决方案】APP记录客户跟进记录做线下拜访时,到店打卡后,需要点击保存,能打卡成功,点击打卡后没有保存直接退出,不会有到店打卡记录,需要...
【如何删除拜访任务】金蝶云APP端添加了多条拜访任务,但在手机端找不到删除的按钮【解决方案】目前金蝶云APP,手机端暂不支持删除拜访任务,...
【业务场景】客户跟进记录,如何查询【解释说明】手机端录入客户跟进记录后(拜访记录、联系记录),可以在手机端及网页端登录查看相关的记录内...
【问题描述】怎么新增线路管理?【解决方案】1、点击【客户经营】-【线路管理】,点击右上角新增2、选择客户、录入具体信息,点击保存即可【温...
【问题描述】铺货上报功能介绍【概述】一、应用场景及价值:当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时,可以使用到店后上报该店铺我司商品的数...
【问题描述】在客户经营里面 点击跟进任务 新增跟进任务的时候发现业务员为空 要怎么设置才能自动带出业务员出来?【解释说明】客户经营...
【问题详情】如何添加客户拜访任务?【操作步骤】1、电脑端可以在【客户经营】-【跟进任务】中新增跟进任务,如下图:2、手机端在【访销】-【...
【问题描述】网页端如何删除客户跟进记录?【解决方案】1、点击【客户经营】-【客户跟进】-【跟进记录】;2、到跟进记录列表上,勾选要删除的...
【业务场景】网页版端的客户跟进记录里面,在新增正式客户跟进记录的时候,录入跟进记录以及跟进内容,点击保存 提示“请上传图片,为空无法保...
【业务场景】需要删除设置的跟进任务,应该如何操作?【操作方式】【客户经营】-【跟进任务】点击进入可以勾选对应的任务然后操作删除,只能删...
【业务场景】客户经营,如何添加跟进记录?【解释说明】添加跟进记录前,先了解以下几个概念:1、跟进类型:客户联系(包括通讯工具联系客户和上...
【问题描述】客户经营中本品上报如何使用【解释说明】在电脑端的本品上报,主要是提供查询功能。当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时,可...
【问题描述】如何导出本品上报列表?【解释说明】系统支持导出本品上报列表,可在本品上报界面查询后点击引出即可。【操作流程】点击打开【客...
问题描述：解决方案：当删除客户时，提示被分层待办引用，无法删除（如下图所示)操作如下：step1. 客户经营菜单- 客户分层管理列表-确认...
