问题描述：部门负责人可查看部门所有职员名下潜客，如何设置部门负责人？解决方案：职员页面可设置部门负责人字段，详见下图
1、业务场景当下游客户存在总部和多个门店，下单及收货由门店统计要货，结算由总部公司付款，即下单公司主体和结算主体分开。2、解决方案系...
1、问题描述新建潜客存后，潜客列表查看不到该潜客2、场景介绍业务员新建潜客后，潜客列表看不到这个潜客潜客导入后，潜客列表看不到潜客3...
注意：本次产品更新仅在星辰3.0平台更新，如需抢鲜体验本次更新的功能，请联系我们升级加入灰度验证。一、应用场景当公司希望业务员打开客...
一、概述客户经营模块是企业在运营过程中，针对客户关系的管理和维护而设计的一套功能模块。这个模块通常包含客户管理、客户跟进、客户分析...
金蝶云星辰，批量引入客户信息，引入模板里面省、市、区已录入，为什么引入不了？提示不存在这个城市？附截图如下：解决方案：可以在系统里...
【操作步骤】选择有权限用户登录软件,点击【客户经营】-【潜在客户】,点击【引入】旁边的箭头,点击【引入结果查询】即可。
【问题描述】如何给潜客报价?【操作步骤】【管理管理】-【销售报价单】,表头选择【潜在客户】,然后表体选择商品录入价格信息保存审核。【温...
1 简介 1.1 功能介绍自定义字段：是由用户自行添加的字段，可以进行相关属性的设置、内容编辑及删除。应用场景：不同行业有不同的差异化...
【问题描述】怎么删除潜客?【操作流程】1、在潜客列表或者潜客公海勾选潜客后,点击删除2、填写删除的理由3、删除后,潜客会到回收站,潜客列...
【问题描述】怎么分配潜客?【解决方案】1、在潜客公海勾选潜客后,点击分配潜客;2、选择分配给哪个职员;3、分配后,该潜客不再出现在潜客。
【问题描述】怎么领取潜客?【解决方案】1、潜客公海勾选潜客,点击领取2、点击提示的确定3、提示领取成功后该潜客不再出现在潜客公海
1 简介 1.1 功能介绍适用场景：当客户地址不精准或打卡现场信号弱无法完成打卡的时候，后台可开启【定位异常时支持拍照打卡】参数使用当...
【业务场景】为什么客户经营参数中的系统参数中设置了打卡展示地址,不生效呢?【解决方案】参数启用后,还需要具体选择勾选哪一些参数
【问题详情】如何查询/导出所有潜客?【操作步骤】管理员拥有查看所有潜客的权限,需要使用管理员账号在【客户经营】-【潜在客户】中筛选出所...
【问题描述】如何设置最大的潜客数量限制?【应用场景】限制每个员工拥有的潜客数当员工拥有潜客数超过规定上限时,新增潜客无法成功。如果在...
【问题描述】怎么新增潜客?【操作流程】1、在潜客公海点击潜客,然后点击新增2、填写好相关资料3、保存后,会出现在潜客公海
【问题描述】潜客如何导出?【解决方案】目前星辰2.0是不支持导出的,如图,没有导出按钮。需要导出潜客信息,需要升级到星辰3.1,星辰3.1是支持...
【问题描述】怎么填写潜客跟进记录?【解决方案】1、在潜客列表勾选潜客,点击写跟进;2、填写跟进信息;3、跟进信息填写后保存,在跟进记录里会...
【业务场景】客户经营里,有部分客户系统分到一般客户,只是部分客户修改,不需要修改客户分层规则,需要把这客户手动修改成重要客户【操作步骤...
