一、概述

客户经营模块是企业在运营过程中，针对客户关系的管理和维护而设计的一套功能模块。这个模块通常包含客户管理、客户跟进、客户分析功能和流程，旨在帮助企业建立良好的客户关系、增强客户满意度，并最终实现业务增长。

二、业务流程

三、功能介绍

客户管理：

• 潜在客户：对潜客客户进行记录和有效的管理活动

潜在客户

• 正式客户：对客户进行记录和有效的管理活动

正式客户

• 客户分层管理：将潜客和客户根据一定的标准和属性进行分类和分组

客户分层管理

• 客户分层看板：用于查看潜客和客户的五层分布模型图及相关指标数据界面

客户分层看板

客户跟进

• 线路管理：业务员或主管规划拜访客户的线路

线路管理

• 跟进方案配置：由管理员或主管设置跟进作业中需显示的应用

跟进方案配置

• 跟进任务：业务员或主管建立并分配拜访客户的任务

跟进任务

• 跟进记录：跟进客户过程记录

跟进记录

• 本品上报：上报该客户持有我司商品的数量

铺货上报

• 竞品上报：上报该客户持有我司竞争对手商品的数量

铺货上报

客户分析

• 销售漏斗分析表：潜客各个销售阶段漏斗图

销售漏斗分析表

• 跟进日报：按日统计业务员跟进数据

跟进日报

• 拜访轨迹：按日统计业务员拜访轨迹图

拜访轨迹

• 跟进汇总表：按业务员、客户、潜客三个维度汇总跟进数据

跟进汇总表

• 客户分析表：统计客户的业务往来情况

客户分析表

• 客户分布地图：显示或搜索附近客户

客户分布地图

四、FAQ

1、怎么新增客户成熟度？

2、客户跟进时，打卡提示“偏差过大，无法打卡”？

3、删除客户成熟度,提示被使用不能删除,怎么处理?

4、电脑端跟进任务列表点击写跟进提示“请选择新建状态的联系任务”，无法写跟进？

5、外勤打卡设置及打卡水印功能说明

6、星辰移动端任务指派功能说明

7、金蝶云·星辰，系统结算客户在订货商城的应用。开启结算客户，在订货商城会有什么效果？

8、【客户经营】删除客户时，提示被分层待办引用，无法删除怎么办？

9、部门负责人可查看部门所有职员名下潜客，如何设置部门负责人？

10、客户分层管理列表,设置分仓规则里面的周期之后怎么取数?

11、如何控制查看跟进记录数据权限？