【业务场景】

客户跟进记录,如何查询

【解释说明】

手机端录入客户跟进记录后(拜访记录、联系记录),可以在手机端及网页端登录查看相关的记录内容。

【操作步骤】

1、网页端查询

在【客户经营】点击【跟进记录】即可查询

跟进记录列表里,双击跟进记录,打开详情页,查看内容

注意:管理员可以看到所有客户的跟进记录,子账号可通过【权限设置】-【数据授权】,限制客户的查看范围。

【温馨提示】更多客户经营介绍,可参考以下链接:客户跟进功能介绍